Medicrea annonce des accords portant sur une levée de 20 millions d'euros, financement constitué d'obligations convertibles de 15 millions, à échéance quatre ans et au taux d'intérêt de 6,75%, et d'une augmentation de capital par placement privé de cinq millions en actions.

Cette opération permettra à la société de technologies médicales d'assurer une meilleure pénétration, sur le marché américain, des tiges sur mesure UNiD, et de lancer la commercialisation de cette technologie sur de nouveaux marchés internationaux.

L'unique souscripteur des obligations convertibles est Athyrium Capital Management, investisseur américain dans la santé. Ainsi, 2,4 millions d'obligations d'une valeur nominale de 6,25 euros, seront émises au pair le 12 août, date prévue pour leur règlement-livraison.

Concernant l'augmentation de capital, Medicrea a procédé au placement de 1.028.803 actions ordinaires, au prix de 4,86 euros, représentant une décote de 5% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes des trois jours de Bourse précédant l'opération.

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