SèveS a été mandaté par le Groupe Caplaser pour identifier le meilleur repreneur dans le cadre d’un processus de cession orchestré. SèveS a été retenu à la fois par son expertise historique des métiers du numérique et pour les valeurs profondément humanistes qu’il porte. Une attention particulière a d’ailleurs été portée tout au long de ce projet sur les équipes et sur toutes les étapes intermédiaires entre l’accord des parties sur la cession et la prise en main par le repreneur, afin de s’assurer d’un passage de relais le plus fluide et efficient possible. 

Le groupe lyonnais spécialisé dans les services IT annonce l’acquisition du groupe Caplaser, acteur régional de référence dans le Sud-Ouest, marquant une étape clé dans son développement. Cette opération permet au groupe itp d’étendre son maillage territorial et de se diversifier dans l’intégration d’ERP.

Le Groupe Caplaser accompagne depuis près de 40 ans TPE, PME et collectivité locales de Nouvelle-Acquitaine et d’Occitanie sur l’ensemble de leurs besoins numériques (infogérance, infrastructure, hébergement, cybersécurité intégration de logiciels de gestion, développements logiciels, formation.). Présent à travers 5 agences (Castres, Tarbes, Toulouse, Agen et Narbonne), le Groupe Cap Laser réalise environ 9M€ de CA grâce à 61 collaborateurs et plus de 1000 clients. 

Fondé il y a 30 ans, le groupe itp est une ESN lyonnaise spécialisée en ingénierie et services numériques. Avec cette nouvelle intégration,le groupe réalise dorénavant un Chiffre d’Affaires de près de 36M€ avec 220 collaborateurs répartis sur seize agences (Lyon, Paris, Arpajon, Nancy, Strasbourg, Manosque, Toulon, Aix-en-Provence, Bordeaux, Caen et les 2 Savoie + les 5 de Caplaser) ; le groupe itp accompagne ses clients autour de l’infogérance, la sécurité informatique, la DSI externalisée, l’hébergement souverain, la téléphonie, les systèmes d’impression, l’équipement IT et la formation. Le groupe se distingue par une démarche RSE ambitieuse et fédératrice, au bénéfice de ses collaborateurs, de ses clients et de son écosystème.

Avec cette acquisition, la 13ème dans l’histoire du groupe itp, l’ESN dispose de nouvelles compétences dans les logiciels de gestion laquelle permettra également d’enrichir son offre auprès des PME et ETI avec une expertise reconnue par des partenaires exigeants (Partenaire Platinium Sage et Silver pour Cegid et Divalto). Aussi, le partage de valeurs communes autour de l’innovation sociale et de la RSE garantit une transition harmonieuse pour les collaborateurs de Caplaser.

Abdénour Ainseba, dirigeant du groupe itp déclare :

« C’est avec enthousiasme que nous accueillons Cap Laser, une société qui nous ressemble et partage nos valeurs et nos engagements. Par cette acquisition structurante, le groupe itp franchi une étape importante puisqu’elle nous permet d’avoir une offre plus complète, d’avoir une présence géographique sur la quasi-totalité du territoire et de disposer désormais de plus de 220 talents au service de nos clients ». 

Jacques Janela, dirigeant de Caplaser, ajoute :

« Grâce à nos valeurs entrepreneuriales communes et une vision partagée du rôle de l’entreprise, je suis très heureux d’avoir trouvé dans le groupe itp et Abdénour Ainseba l’acquéreur idéal pour assurer la continuité et le développement de Cap Laser, au bénéfice de nos clients et de nos équipes. »

Conseil M&A Cédant

Jacques Janela a été accompagné dans la cession du Groupe Caplaser par le cabinet SèveS, conseil M&A spécialiste des transactions des TPE et PME du numérique et référence des rapprochements des intégrateurs Sage. 

Nathalie Bellion – nathalie.bellion@seves-fusac-it.fr- 06 08 66 12 19 

Conseil Acquéreur

• Conseil M&A : C Birds – Camille Brodhag : cabinet qui accompagne et conseille les dirigeants des PME et ETI dans leurs opérations de croissance externe.
• Avocat : Active Avocats - Pauline Andrieu
• Due Diligence : Endrix – Regis Lacroix