Vendredi 28 Novembre 2014 à 08h41
Le groupe 5ASEC remanie son capital
Rive Private Investment, Capzanine et IFE Mezzanine finalisent la reprise du groupe 5àsec, leader mondial du pressing. Au terme de l’opération, ils injecteront 10 M€ de nouveaux capitaux aux côtés des actionnaires existants, Parquest, Quilvest et du management.
Sept ans après l’opération de reprise menée par le Fonds Parquest (ex ING Parcom), 5àsec, première enseigne mondiale spécialisée dans l’entretien des textiles, est sur le point de conclure une opération de renforcement de ses fonds propres. Rive Private Investment rejoint le pôle d’investisseurs actuels au sein duquel Capzanine et IFE mezzanine, partenaires de la société depuis le LBO secondaire de 2007, consolident leur participation. Au terme de cette opération, 10 M€ d’argent frais seront injectés dans le capital de l’entreprise afin de porter les fonds propres à plus de 30 M€ post opération, permettant ainsi à 5àsec d’accélérer la mise en œuvre de sa stratégie offensive.
Le groupe dispose aujourd’hui d’un parc de plus de 300 magasins succursales et d’une activité de franchiseur. Au total, on compte plus de 1 900 magasins opérant sous l’enseigne 5àsec implantés dans plus de 30 pays (Europe, Amérique Latine, Inde, Europe de l’est, Asie du sud-est …), générant un chiffre d’affaires de plus de 300 M€.
Cette opération sera pilotée par une équipe dirigeante remaniée. David Sztabholz, Président du groupe depuis 2009, devient membre du conseil de surveillance et cède sa place à Nicolas Boucault, actuel Directeur Général. Le directoire nouvellement constitué accueillera également le responsable actuel de la Suisse Philippe Labhard.
L’ensemble des investisseurs soutient la stratégie du management dont les 3 principaux axes sont :
- L’augmentation du nombre de magasins sous la marque 5àsec dans le centre des grandes villes sur les marchés historiques du groupe, en visant notamment à multiplier les points de contacts avec les clients à l’instar des premiers magasins test ouverts dans les lieux de transport public (métro Montrouge dans l’agglomération Parisienne, gare de Genève, Berne, …).
- Le développement de l’activité de service aux entreprises, notamment la conciergerie, activité déjà fortement développée en Suisse.
- La poursuite du développement de l’activité à l’international en franchise uniquement à un rythme soutenu, avec l’objectif de déployer l’enseigne dans 2 nouveaux pays chaque année.
Pour Eric PHILIPPON, Associé de Rive Private Investment :
« Malgré un ralentissement historique de la consommation des ménages depuis plusieurs années, 5àsec a résisté en 2014 et c’est entre autres ce qui nous a séduit. L’objectif du groupe est de se concentrer sur les pays dans lesquels il est déjà puissant et faire évoluer son offre de services ».
Pour Maxence RADIX, Directeur de Participations de Capzanine :
« A travers cette injection de new-money, nous soutenons le nouveau dirigeant, Nicolas Boucault, dans sa stratégie de recentrage sur les centre-ville, notamment à travers le développement du nouveau concept de point de collecte ».
Pour Jean-Pascal LEY, Associé d’IFE Mezzanine :
« Nous avons souhaité soutenir le projet de redéploiement de l’enseigne 5àSec sur ses marchés historiques, notamment en France, parce qu’il nous paraît fédérateur pour l’avenir du groupe et ses équipes ».
Source : Communique de Presse
Sept ans après l’opération de reprise menée par le Fonds Parquest (ex ING Parcom), 5àsec, première enseigne mondiale spécialisée dans l’entretien des textiles, est sur le point de conclure une opération de renforcement de ses fonds propres. Rive Private Investment rejoint le pôle d’investisseurs actuels au sein duquel Capzanine et IFE mezzanine, partenaires de la société depuis le LBO secondaire de 2007, consolident leur participation. Au terme de cette opération, 10 M€ d’argent frais seront injectés dans le capital de l’entreprise afin de porter les fonds propres à plus de 30 M€ post opération, permettant ainsi à 5àsec d’accélérer la mise en œuvre de sa stratégie offensive.
Le groupe dispose aujourd’hui d’un parc de plus de 300 magasins succursales et d’une activité de franchiseur. Au total, on compte plus de 1 900 magasins opérant sous l’enseigne 5àsec implantés dans plus de 30 pays (Europe, Amérique Latine, Inde, Europe de l’est, Asie du sud-est …), générant un chiffre d’affaires de plus de 300 M€.
Cette opération sera pilotée par une équipe dirigeante remaniée. David Sztabholz, Président du groupe depuis 2009, devient membre du conseil de surveillance et cède sa place à Nicolas Boucault, actuel Directeur Général. Le directoire nouvellement constitué accueillera également le responsable actuel de la Suisse Philippe Labhard.
L’ensemble des investisseurs soutient la stratégie du management dont les 3 principaux axes sont :
- L’augmentation du nombre de magasins sous la marque 5àsec dans le centre des grandes villes sur les marchés historiques du groupe, en visant notamment à multiplier les points de contacts avec les clients à l’instar des premiers magasins test ouverts dans les lieux de transport public (métro Montrouge dans l’agglomération Parisienne, gare de Genève, Berne, …).
- Le développement de l’activité de service aux entreprises, notamment la conciergerie, activité déjà fortement développée en Suisse.
- La poursuite du développement de l’activité à l’international en franchise uniquement à un rythme soutenu, avec l’objectif de déployer l’enseigne dans 2 nouveaux pays chaque année.
Pour Eric PHILIPPON, Associé de Rive Private Investment :
« Malgré un ralentissement historique de la consommation des ménages depuis plusieurs années, 5àsec a résisté en 2014 et c’est entre autres ce qui nous a séduit. L’objectif du groupe est de se concentrer sur les pays dans lesquels il est déjà puissant et faire évoluer son offre de services ».
Pour Maxence RADIX, Directeur de Participations de Capzanine :
« A travers cette injection de new-money, nous soutenons le nouveau dirigeant, Nicolas Boucault, dans sa stratégie de recentrage sur les centre-ville, notamment à travers le développement du nouveau concept de point de collecte ».
Pour Jean-Pascal LEY, Associé d’IFE Mezzanine :
« Nous avons souhaité soutenir le projet de redéploiement de l’enseigne 5àSec sur ses marchés historiques, notamment en France, parce qu’il nous paraît fédérateur pour l’avenir du groupe et ses équipes ».
Source : Communique de Presse