La Baume Finance a conseillé Olivier Leloup et Fanny Leloup, les fondateurs des Transports Olivier Leloup dans la transmission de 75% de l’entreprise à Marenzana SpA, à travers sa holding, MRZ Group, basée près de Milan, qui réalise sa première acquisition majeure à l’international.

La société Transports Olivier Leloup, qui réalise en 2018 un chiffre d’affaires de près de 15 M€, est spécialisée dans le transport de matières dangereuses, et intervient de manière transversale sur la chaîne du transport citernes et conteneurs à partir des ports du Havre et de Rouen vers les pays de l’Union Européenne. L’énergie de ses fondateurs a permis à la société d’enregistrer une croissance annuelle continue ces dernières années.

L’adossement à Marenzana Group, qui a plus de 60 ans d'expérience dans le transport de liquides, de gaz liquéfiés et de matières dangereuses, avec une flotte en croissance constante, vient asseoir une stratégie des deux sociétés cherchant à renforcer l’axe nord-sud. Pour MRZ Group, cette acquisition représente la première hors de l’Italie et renforce sa présence Européenne.

Olivier Leloup, qui a été approché par plusieurs acteurs industriels, a choisi de s’unir avec une entreprise partageant la même culture de qualité, de respect pour ses clients et pour ses employés, afin de pérenniser la croissance future à travers une stratégie Européenne.

Pour Alessandro Pais, PDG du MRZ Group, "Cette opération représente pour notre groupe, aussi bien l'entrée dans un port important tel que Le Havre où nous n'étions pas encore présents, qu’un renforcement de l'activité française où nous étions déjà actifs avec notre filiale Marenzana France à Marseille et à Lyon". Il a rajouté "Plus qu'une simple acquisition, je parlerais d'un mariage, car notre partenaire français a vraiment adhéré à notre projet de développement en France."

La Baume Finance accompagne ses clients, PME comme grands groupes, en France et à l’international, afin d’élaborer de véritables stratégies actionnariales, puis de les mettre en œuvre. L’équipe de La Baume Finance défend, en toute indépendance, les intérêts de ses clients.

«Nous avons trouvé au sein de l’équipe de La Baume Finance des conseils présents au quotidien à nos côtés. Ils ont une expérience et une connaissance approfondie du secteur du transport, secteur dans lequel, ils ont mené plusieurs opérations en France et à l’international. Ils nous ont constamment éclairé dans nos décisions sans jamais prendre de raccourci qui auraient pu simplifier le processus au détriment de nos intérêts. Pour nous, cela correspondait à l’accompagnement sur mesure dont nous avions besoin » confirme Olivier Leloup.

«Ce fut à la fois un vrai plaisir et une grande fierté d’accompagner les époux Leloup dans cette transaction et de participer au rapprochement de deux sociétés ayant une culture commune envers leurs clients et leurs employés » reconnaissent Piers Lightfoot et Michel Nicolas associés de La Baume Finance.

Conseils vendeurs
Conseil financier: La Baume Finance – Piers Lightfoot et Michel Nicolas
Conseil juridique: de Guillenchmidt & Associés– Gilles de Boisséson et Camila Amaral

Conseils acquéreurs
Audits et documentation juridique: Stark Avocats – David Bouskela-Elias
Audits financiers: Studio Rosa – Alessandra Simona Rosa