Adikteev est l’un des leaders mondiaux des technologies publicitaires (Adtech), spécialisé dans l’acquisition et la rétention d’utilisateurs pour les applications mobiles

Adikteev, acteur majeur de l’adtech, réorganise sa gouvernance grâce à un LBO mené par les fondateurs qui deviennent majoritaires. Cette opération marque l’entrée du fonds Tech AgilaCapital et a été complétée par un crédit syndiqué structuré et coordonné par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels.



Les solutions de rétentions et d'acquisitions d’utilisateurs proposées par Adikteev depuis sa création en 2012 se sont rapidement imposées auprès des plus grands acteurs du secteur des applications mobiles.


Pour soutenir ses ambitions de croissance, Adikteev souhaitait réorganiser et simplifier son actionnariat. Cette nouvelle étape est franchie avec le soutien d’AgilaCapital, un investisseur spécialisé sur le segment du capital développement et du LBO tech. Le montage, sous forme de LBO, visait un double objectif : assurer une sortie aux VC historiques Ventech et Ring Capital ainsi qu’à des business angels, et permettre aux fondateurs de se renforcer et de redevenir majoritaires. Au total, l’opération a mobilisé plus de 60 M€ sous forme d’equity et de dette.


Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, qui avait déjà financé le premier LBO en 2022, a coordonné et structuré la dette senior. La banque a également accompagné le groupe en tant que coordinateur ESG permettant l'indexation du financement à des critères ESG (comme l'augmentation de la part des femmes dans la Tech).



Cette opération permettra de soutenir et maintenir la croissance rapide d’Adikteev mais aussi un investissement toujours plus important dans le développement de solutions exclusives et innovantes adaptées aux usages de demain.



Xavier Mariani et Emilien Eychenne - fondateurs d’Adikteev : “Nous sommes ravis de cette opération qui permet aux deux fondateurs, grâce à l’association avec le fonds de private equity Agila Capital, de redevenir les actionnaires majoritaires d’Adikteev. Nous avons été immédiatement séduits par l’approche entrepreneuriale et non conventionnelle d’Agila Capital, qui correspond parfaitement à notre état d’esprit et qui en fait le partenaire idéal pour nous accompagner dans la prochaine étape de croissance de la société. Nous sommes également heureux d’avoir pu compter sur nos banques historiques et notamment Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels qui a joué un rôle moteur dans la dynamique du deal.


Cette transaction nous a également permis d’offrir de la liquidité à nos fonds existants (Ventech & Ring Capital), qui avaient investi respectivement en 2012 et 2017. Tous deux réalisent à cette occasion de très beaux multiples.



Jean Charles Faye, Partner, AgilaCapital : “Nos entrepreneurs, comme l’équipe Agila, sommes enthousiastes de rejoindre l’aventure Adikteev. Adikteev a su s’imposer comme un acteur de référence dans un secteur complexe et très compétitif grâce au talent de ses équipes et au leadership exemplaire de Xavier et Emilien. Nous les accompagnerons dans cette nouvelle étape de croissance (organique et externe) pour laquelle il était essentiel que les fondateurs retrouvent la majorité du capital.”



Florence Tézenas, Financements spécialisés d’Arkea Banque Entreprises et Institutionnels : “ Adikteev a su mener une belle histoire de croissance malgré un marché chahuté par l’entrée en vigueur de l’ATT (App Tracking Transparency). Il peut compter sur des perspectives de développement intéressantes et sur des équipes solides et expérimentées pour mener à bien l’exécution du plan. Nous sommes ravis d’accompagner le groupe dans cette nouvelle étape avec cette opération représentative de notre plan stratégique « Faire 2030 » : être aux côtés de nos clients au quotidien comme à long terme.“


À propos - Adikteev :


Adikteev est l’un des leaders mondiaux des technologies publicitaires (Adtech), spécialisé dans l’acquisition et la rétention d’utilisateurs pour les applications mobiles. Historiquement reconnue pour son expertise en retargeting, l’entreprise accompagne aujourd’hui les plus grandes applications mobiles, notamment dans les secteurs du jeu mobile, du e- commerce, des services, des rencontres ou du divertissement. Fondée en 2012 par Emilien Eychenne et Xavier Mariani, Adikteev compte aujourd’hui 120 collaborateurs répartis à travers les bureaux de Paris, Barcelone, San Francisco et Séoul. Fort d’une culture d’entreprise inclusive et innovante, la société a été récompensée par une 3ᵉ place mondiale au classement Happy At Work. Après une année 2024 en forte croissance (+50% vs. 2023), Adikteev continue sur la même trajectoire et vise un chiffre d’affaires prévisionnel de plus de 150 millions de dollars en 2025, en croissance de plus de 50% vs. 2024 et compte être rentable pour la 11è année sur 13.






Source : Communiqué de presse