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KPMG CF a conseillé NCI GESTION dans le cadre de sa prise de participation dans les ETABLISSEMENTS ROUSSEAU
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Mardi 15 Janvier 2013 à 18h12 par KPMG CORPORATE FINANCE

KPMG CF a conseillé NCI GESTION dans le cadre de sa prise de participation dans les ETABLISSEMENTS ROUSSEAU


KPMG CF a conseillé Michel Chevalier, à la tête des Etablissements ROUSSEAU dans la mise en place d'un MBO secondaire.

L’entreprise ROUSSEAU SAS, implantée à Offranville près de Dieppe, a connu une croissance soutenue en réalisant plus de 35 M€ de CA en accompagnant ses clients à l’International pour 30 % de son activité (Europe, Afrique …), avec un effectif de 168 personnes.

ROUSSEAU SAS est un intégrateur de projet sur les métiers de l’enseigne, des charpentes métalliques d’auvents de station- service et d’autoroute, et du mobilier urbain.

Acquise majoritairement par Michel CHEVALIER en 2002, appuyé par deux investisseurs financiers BNPPARIBAS DEVELOPPEMENT et SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES, l’entreprise a poursuivi ses investissements et son développement en maintenant son ancrage régional.

Les cadres opérationnels de l’entreprise, emmenés par leur ancien Directeur Général, et désormais Président, Pierre BAULAIN (par ailleurs actionnaire du groupe depuis 1999) et Gilles CAPORAL, Directeur Marketing et Développement, ont ainsi eu l’opportunité de mettre en place et de réaliser le projet de rachat de leur entreprise.

Après une forte implication financière des Managers, des Cadres, ainsi que de la famille CHEVALIER qui a réinvesti dans cette nouvelle opération, ces derniers ont été accompagnés par BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT et NCI pour finaliser leur tour de table.


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