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KPMG CF a conseillé CS dans le cadre de la cession de sa division transport
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Mardi 09 Octobre 2012 à 15h55 par KPMG CORPORATE FINANCE

KPMG CF a conseillé CS dans le cadre de la cession de sa division transport


Cession de la division Transport de CS COMMUNICATION & SYSTEMES au groupe SANEF
KPMG Corporate Finance a conseillé CS Communication & Systèmes dans le cadre de la cession de sa division Transport au groupe Sanef (filiale d’Abertis). Cette division conçoit, fourni et intègre, depuis plus de 40 ans, des systèmes de péages innovants. Elle regroupe environ 220 collaborateurs et a réalisé en 2011un chiffre d’affaires de 31,4 M€.

Cette opération, réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 15 M€, permettra à l’activité Transport de tirer pleinement profit d'un marché mondial des systèmes de péage en pleine expansion.

Cela concrétise également le recentrage stratégique de CS et s’inscrit dans le processus de désendettement du groupe et de renforcement de ses fonds propres qui sera à compléter par une opération d’augmentation de capital.

Conseils du vendeur :
Banquier d'Affaires / Conseil : KPMG Corporate Finance (Mark Wyatt, Anthony Ginieis, Nicolas Pirot)
Juridique : Davis Polk (Thomas Bourdeaut)
Fiscal : Nomos (Jean-Claude Bignon, Christophe Moreau)
Conseil de l’acquéreur :
Banquier d'Affaires / Conseil : HSBC (Hubert Bouxin, Grégory Garnier, Olivier Ravel)
Juridique : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Xavier Doumen)
Comptable: PwC (Philip Dykstra)
Fiscal : Landwell (Anne-Valérie Attias-Assouline, Marc-Olivier Roux)
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil du vendeur
Anthony GINIEIS (KPMG CORPORATE FINANCE)
Mark WYATT (KPMG CORPORATE FINANCE)
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