Mercredi 18 Juin 2025 à 15h30
KKR va acquérir le producteur d'énergie australien ZENITH ENERGY
KKR, société d'investissement mondiale de premier plan, a annoncé la signature d'accords définitifs pour l'acquisition de Zenith Energy (« Zenith » ou la « Société »), un important producteur indépendant d'électricité (« IPP »), auprès d'un consortium comprenant Pacific Equity Partners, OPSEU Pension Trust (« OPTrust ») et Foresight Group (collectivement, le « Consortium »). Le fondateur et la direction de Zenith conserveront une participation minoritaire. L'investissement de KKR permettra à Zenith de bien se positionner pour une croissance continue à long terme, grâce à des fondamentaux sectoriels favorables et à un environnement macroéconomique favorable.
Zenith est spécialisée dans la fourniture de solutions d'énergie hybride durables et fiables pour les clients du secteur des ressources naturelles isolés et hors réseau, ainsi que pour les micro-réseaux urbains destinés aux zones commerciales, industrielles et résidentielles. Zenith fournit un service essentiel à l'importante industrie minière hors réseau australienne et a acquis une solide réputation au cours de ses 18 ans d'existence. Aujourd'hui, l'entreprise dispose de plus de 710 MW de capacité contractuelle sur environ 15 sites, garantis par des contrats à long terme.
Andrew Jennings, directeur général et responsable des infrastructures pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande (ANZ) chez KKR, a déclaré : « La position de Zenith à l'avant-garde de la transition énergétique, associée à ses relations de longue date avec des partenaires stratégiques de premier plan, en font un investissement idéal pour notre plateforme d'infrastructures en Asie-Pacifique. Zenith s'est imposée comme l'un des leaders incontestés du déploiement et de la gestion de solutions d'énergie hybride en Australie, un marché prioritaire pour KKR en Asie-Pacifique. Nous sommes impatients d'accompagner Zenith et son équipe de direction dans cette prochaine étape de croissance et de les aider à tirer parti de l'opportunité considérable que représente l'énergie renouvelable hors réseau. »
Hamish Moffat, PDG et directeur général de Zenith , a déclaré : « Nous sommes ravis de l'opportunité offerte par l'investissement de KKR dans l'entreprise et sa stratégie, qui confirme fortement les capacités et l'avantage concurrentiel de Zenith. Cet investissement de KKR accélérera notre croissance et notre capacité à mener à bien des projets d'envergure grâce à une large base de capital. La décarbonation du secteur minier australien offre des opportunités importantes et immédiates, que Zenith est particulièrement bien placée pour concrétiser grâce à des projets d'énergie hybride à grande échelle et à forte pénétration. L'annonce d'aujourd'hui permet à l'entreprise de continuer à proposer à ses clients existants sa proposition de valeur unique grâce à ces solutions énergétiques à distance uniques, tout en nous permettant de saisir un solide portefeuille de nouvelles opportunités à mesure que le secteur minier australien intensifie ses efforts de décarbonation. »
Cette annonce fait suite au refinancement de 1,9 milliard de dollars australiens et à l'augmentation de la capacité de financement de Zenith. Cette augmentation de la limite lui permet de bénéficier de plus d'un milliard de dollars australiens de capital de croissance auprès de plusieurs prêteurs pour soutenir le développement de nouveaux projets. Une partie de cette enveloppe comprend des prêts verts, soulignant l'engagement de Zenith en faveur de la transition énergétique du secteur des ressources australien, en proposant des technologies d'énergie renouvelable et des solutions à faibles émissions pour l'approvisionnement énergétique des sites miniers.
KKR réalise cet investissement à partir de son fonds Asia Pacific Infrastructure Investors II. KKR possède une longue expérience d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables et la thématique de la transition énergétique. Parmi ses investissements passés dans le secteur des énergies renouvelables en Asie-Pacifique figurent Spark Infrastructure , qui possède des réseaux électriques réglementés de haute qualité en Australie ; Virescent Renewable Energy Trust , une plateforme d'énergie renouvelable en Inde ; Hero Future Energies , une entreprise mondiale d'énergie renouvelable ; First Gen , un fournisseur d'énergie propre et renouvelable aux Philippines ; et Aster Renewable Energy , une plateforme d'énergie renouvelable à Taïwan. La plateforme d'infrastructures Asie-Pacifique de KKR a atteint environ 13 milliards de dollars d'actifs sous gestion depuis sa création en 2019.
La transaction devrait être finalisée fin 2025, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.
À propos de Zenith Energy :
Zenith Energy est le premier producteur indépendant d'électricité d'Australie, avec un portefeuille de micro-réseaux isolés, connectés au réseau et isolés, répartis en Australie-Occidentale et dans le Territoire du Nord. Plus important producteur indépendant d'électricité d'Australie (en termes de capacité contractuelle totale dans les secteurs minier et immobilier), Zenith Energy dispose d'une capacité contractuelle d'environ 700 MW. L'entreprise applique un modèle de construction, de propriété et d'exploitation (Build-Own-Operate) et intègre une gamme complète de production d'énergie renouvelable et thermique avec des technologies innovantes pour offrir des solutions énergétiques rentables, fiables et durables.
À propos de KKR :
KKR est une société d'investissement mondiale de premier plan qui propose des solutions de gestion d'actifs alternatifs, de marchés de capitaux et d'assurance. KKR vise à générer des rendements attractifs grâce à une approche d'investissement patiente et rigoureuse, en employant des collaborateurs de renommée internationale et en soutenant la croissance de ses sociétés en portefeuille et des collectivités. KKR sponsorise des fonds d'investissement qui investissent dans le capital-investissement, le crédit et les actifs réels, et collabore avec des partenaires stratégiques pour la gestion de fonds spéculatifs. Les filiales d'assurance de KKR proposent des produits de retraite, d'assurance-vie et de réassurance sous la gestion de Global Atlantic Financial Group. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds sponsorisés et de ses filiales d'assurance.
Zenith est spécialisée dans la fourniture de solutions d'énergie hybride durables et fiables pour les clients du secteur des ressources naturelles isolés et hors réseau, ainsi que pour les micro-réseaux urbains destinés aux zones commerciales, industrielles et résidentielles. Zenith fournit un service essentiel à l'importante industrie minière hors réseau australienne et a acquis une solide réputation au cours de ses 18 ans d'existence. Aujourd'hui, l'entreprise dispose de plus de 710 MW de capacité contractuelle sur environ 15 sites, garantis par des contrats à long terme.
Andrew Jennings, directeur général et responsable des infrastructures pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande (ANZ) chez KKR, a déclaré : « La position de Zenith à l'avant-garde de la transition énergétique, associée à ses relations de longue date avec des partenaires stratégiques de premier plan, en font un investissement idéal pour notre plateforme d'infrastructures en Asie-Pacifique. Zenith s'est imposée comme l'un des leaders incontestés du déploiement et de la gestion de solutions d'énergie hybride en Australie, un marché prioritaire pour KKR en Asie-Pacifique. Nous sommes impatients d'accompagner Zenith et son équipe de direction dans cette prochaine étape de croissance et de les aider à tirer parti de l'opportunité considérable que représente l'énergie renouvelable hors réseau. »
Hamish Moffat, PDG et directeur général de Zenith , a déclaré : « Nous sommes ravis de l'opportunité offerte par l'investissement de KKR dans l'entreprise et sa stratégie, qui confirme fortement les capacités et l'avantage concurrentiel de Zenith. Cet investissement de KKR accélérera notre croissance et notre capacité à mener à bien des projets d'envergure grâce à une large base de capital. La décarbonation du secteur minier australien offre des opportunités importantes et immédiates, que Zenith est particulièrement bien placée pour concrétiser grâce à des projets d'énergie hybride à grande échelle et à forte pénétration. L'annonce d'aujourd'hui permet à l'entreprise de continuer à proposer à ses clients existants sa proposition de valeur unique grâce à ces solutions énergétiques à distance uniques, tout en nous permettant de saisir un solide portefeuille de nouvelles opportunités à mesure que le secteur minier australien intensifie ses efforts de décarbonation. »
Cette annonce fait suite au refinancement de 1,9 milliard de dollars australiens et à l'augmentation de la capacité de financement de Zenith. Cette augmentation de la limite lui permet de bénéficier de plus d'un milliard de dollars australiens de capital de croissance auprès de plusieurs prêteurs pour soutenir le développement de nouveaux projets. Une partie de cette enveloppe comprend des prêts verts, soulignant l'engagement de Zenith en faveur de la transition énergétique du secteur des ressources australien, en proposant des technologies d'énergie renouvelable et des solutions à faibles émissions pour l'approvisionnement énergétique des sites miniers.
KKR réalise cet investissement à partir de son fonds Asia Pacific Infrastructure Investors II. KKR possède une longue expérience d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables et la thématique de la transition énergétique. Parmi ses investissements passés dans le secteur des énergies renouvelables en Asie-Pacifique figurent Spark Infrastructure , qui possède des réseaux électriques réglementés de haute qualité en Australie ; Virescent Renewable Energy Trust , une plateforme d'énergie renouvelable en Inde ; Hero Future Energies , une entreprise mondiale d'énergie renouvelable ; First Gen , un fournisseur d'énergie propre et renouvelable aux Philippines ; et Aster Renewable Energy , une plateforme d'énergie renouvelable à Taïwan. La plateforme d'infrastructures Asie-Pacifique de KKR a atteint environ 13 milliards de dollars d'actifs sous gestion depuis sa création en 2019.
La transaction devrait être finalisée fin 2025, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.
À propos de Zenith Energy :
Zenith Energy est le premier producteur indépendant d'électricité d'Australie, avec un portefeuille de micro-réseaux isolés, connectés au réseau et isolés, répartis en Australie-Occidentale et dans le Territoire du Nord. Plus important producteur indépendant d'électricité d'Australie (en termes de capacité contractuelle totale dans les secteurs minier et immobilier), Zenith Energy dispose d'une capacité contractuelle d'environ 700 MW. L'entreprise applique un modèle de construction, de propriété et d'exploitation (Build-Own-Operate) et intègre une gamme complète de production d'énergie renouvelable et thermique avec des technologies innovantes pour offrir des solutions énergétiques rentables, fiables et durables.
À propos de KKR :
KKR est une société d'investissement mondiale de premier plan qui propose des solutions de gestion d'actifs alternatifs, de marchés de capitaux et d'assurance. KKR vise à générer des rendements attractifs grâce à une approche d'investissement patiente et rigoureuse, en employant des collaborateurs de renommée internationale et en soutenant la croissance de ses sociétés en portefeuille et des collectivités. KKR sponsorise des fonds d'investissement qui investissent dans le capital-investissement, le crédit et les actifs réels, et collabore avec des partenaires stratégiques pour la gestion de fonds spéculatifs. Les filiales d'assurance de KKR proposent des produits de retraite, d'assurance-vie et de réassurance sous la gestion de Global Atlantic Financial Group. Les références aux investissements de KKR peuvent inclure les activités de ses fonds sponsorisés et de ses filiales d'assurance.