Vendredi 25 Octobre 2024 à 15h43
KKR rachète une participation de 25% dans ENILIVE
Eni et KKR ont signé un accord en vertu duquel KKR prendra une participation de 25 % dans le capital social d'Enilive, pour un montant total convenu de 2,938 milliards d'euros. La transaction sera financée par :
1) la souscription d'une augmentation de capital d'Enilive réservée à KKR pour un montant de 500 millions d'euros ;
2) l'achat des actions d'Enilive à Eni pour une valeur de 2,438 milliards d'euros, correspondant à une valorisation post-money de 11,75 milliards d'euros d'Equity Value pour 100 % du capital social d'Enilive.
En outre, conformément à l'accord, Eni procédera à une augmentation de capital d'Enilive de 500 millions d'euros avant la finalisation de la transaction pour créer une société sans dette.
La transaction réunit la capacité éprouvée d'Eni à développer des activités énergétiques à forte croissance et l'expertise de KKR en tant qu'investisseur à long terme avec une solide expérience dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, contribuant ainsi davantage à la croissance d'Enilive.
En outre, l'investissement renforce la structure du capital d'Eni, réduisant sa position financière nette tout en garantissant qu'Eni conserve la consolidation et le contrôle d'Enilive. La transaction représente un développement significatif du modèle satellite d'Eni, visant à créer les conditions d'une croissance indépendante des entreprises à fort potentiel, en accordant l'accès à de nouveaux pools de capitaux alignés et en offrant une visibilité sur leur juste valeur marchande. La transaction confirme également l'efficacité du modèle intégré distinctif d'Enilive et renforce en même temps sa structure financière.
Claudio Descalzi, PDG d'Eni, a déclaré : « Cet accord marque une étape supplémentaire significative dans notre stratégie commerciale liée à la transition énergétique. Enilive, aux côtés de Plenitude, est au cœur de notre engagement à fournir des solutions énergétiques décarbonées et à réduire progressivement les émissions issues de l'utilisation finale de nos produits. Les deux entreprises ont suscité un intérêt considérable de la part de partenaires internationaux de premier plan et ont obtenu des valorisations boursières élevées, ce qui indique que notre approche de la transition énergétique est appréciée. Nous pensons que la bonne voie pour aborder avec succès la transition implique la création d'entreprises à faible émission de carbone ou à zéro émission de carbone qui répondent à une demande réelle et existante de produits énergétiques et qui se développent de manière indépendante grâce au succès de leurs modèles commerciaux et de leurs produits. Avec le soutien de KKR, Enilive est prête à capitaliser sur ses ambitieux plans de croissance et à continuer à proposer des solutions de transition énergétique réelles et évolutives. »
La clôture de la transaction est soumise aux approbations habituelles prévues par la loi.
Source : Communiqué de presse
1) la souscription d'une augmentation de capital d'Enilive réservée à KKR pour un montant de 500 millions d'euros ;
2) l'achat des actions d'Enilive à Eni pour une valeur de 2,438 milliards d'euros, correspondant à une valorisation post-money de 11,75 milliards d'euros d'Equity Value pour 100 % du capital social d'Enilive.
En outre, conformément à l'accord, Eni procédera à une augmentation de capital d'Enilive de 500 millions d'euros avant la finalisation de la transaction pour créer une société sans dette.
La transaction réunit la capacité éprouvée d'Eni à développer des activités énergétiques à forte croissance et l'expertise de KKR en tant qu'investisseur à long terme avec une solide expérience dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, contribuant ainsi davantage à la croissance d'Enilive.
En outre, l'investissement renforce la structure du capital d'Eni, réduisant sa position financière nette tout en garantissant qu'Eni conserve la consolidation et le contrôle d'Enilive. La transaction représente un développement significatif du modèle satellite d'Eni, visant à créer les conditions d'une croissance indépendante des entreprises à fort potentiel, en accordant l'accès à de nouveaux pools de capitaux alignés et en offrant une visibilité sur leur juste valeur marchande. La transaction confirme également l'efficacité du modèle intégré distinctif d'Enilive et renforce en même temps sa structure financière.
Claudio Descalzi, PDG d'Eni, a déclaré : « Cet accord marque une étape supplémentaire significative dans notre stratégie commerciale liée à la transition énergétique. Enilive, aux côtés de Plenitude, est au cœur de notre engagement à fournir des solutions énergétiques décarbonées et à réduire progressivement les émissions issues de l'utilisation finale de nos produits. Les deux entreprises ont suscité un intérêt considérable de la part de partenaires internationaux de premier plan et ont obtenu des valorisations boursières élevées, ce qui indique que notre approche de la transition énergétique est appréciée. Nous pensons que la bonne voie pour aborder avec succès la transition implique la création d'entreprises à faible émission de carbone ou à zéro émission de carbone qui répondent à une demande réelle et existante de produits énergétiques et qui se développent de manière indépendante grâce au succès de leurs modèles commerciaux et de leurs produits. Avec le soutien de KKR, Enilive est prête à capitaliser sur ses ambitieux plans de croissance et à continuer à proposer des solutions de transition énergétique réelles et évolutives. »
La clôture de la transaction est soumise aux approbations habituelles prévues par la loi.
Source : Communiqué de presse