La transaction de 1,2 milliard de dollars en espèces a été conclue avec un groupe d'actionnaires, dont CVC Capital Partners Asia Pacific IV.

Kimberly-Clark Corporation a annoncé qu'elle a conclu un accord définitif pour acquérir Softex Indonesia, un leader sur le marché indonésien des soins personnels en forte croissance, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces d'environ 1,2 milliard de dollars d'un groupe d'actionnaires dont CVC Capital Partners Asia Pacific IV.

Depuis 1976, Softex Indonesia a bâti une entreprise de soins personnels prospère avec de fortes positions sur le marché et a toujours enregistré une croissance à deux chiffres. L'entreprise possède d'excellentes capacités de fabrication et un solide réseau de distribution de mise sur le marché. Softex Indonesia a généré un chiffre d'affaires net d'environ 420 millions de dollars en 2019.

La transaction devrait se conclure au début du quatrième trimestre de 2020 et est soumise aux conditions de clôture habituelles. Morgan Stanley & Co. LLC et Centerview Partners LLC ont agi en tant que conseillers financiers, et Gibson Dunn and Crutcher LLP a agi en tant que conseiller juridique de Kimberly-Clark dans le cadre de la transaction.

Source : Communiqué de presse