Levée de fonds totale de 3,52 M€

Prix fixé à 16,02 € par action

PHENIX SYSTEMS (FR0011065242, ALPHX), spécialiste de la technologie brevetée de frittage laser - une technologie de rupture répondant aux principaux enjeux technologiques d’aujourd’hui et de demain – annonce aujourd’hui son introduction en Bourse sur le marché NYSE Alternext Paris pour une levée de fonds de 3,52 M€.

François Reymondet et Patrick Teulet, co-fondateurs de PHENIX SYSTEMS commentent : « Nous sommes heureux d’avoir réussi cette introduction en Bourse. Les fonds levés nous donnent les moyens financiers pour mettre en œuvre notre plan de croissance et renforcer notre leadership technologique sur les marchés internationaux. Notre technologie de rupture a semble-t-il séduit les particuliers, nous tenons à les remercier ainsi que les actionnaires institutionnels qui nous rejoignent dans cette phase d’accélération de notre développement.  Nous remercions également  nos collaborateurs, nos partenaires et nos actionnaires historiques Vivéris Management et Naxicap Partners. »

Le prix d’émission a été fixé à 16,02 € et le nombre d’actions émises s’élèvent à 219 595 actions, soit 75% de l’augmentation de capital.

Allocation définitive :

• Placement Global : 106 645 actions allouées aux investisseurs institutionnels.


• Offre à Prix Ouvert : 112 950 actions allouées au public.

Produit brut de l’opération :

• Le nombre d’actions émises, soit 219 595 actions, représente 19% du capital après opération.


• Sur la base du prix d’offre arrêté à 16,02 € par action, le montant brut représente 3 517 912 €.


• La capitalisation boursière s’élève à environ 18,5 millions d’euros.

Le montant des fonds levés sera notamment consacré au déploiement international avec la création de nouvelles filiales sur les marchés porteurs que sont les USA, et l’Asie et à la Recherche et Développement.

Admission :

Le règlement-livraison des actions interviendra le 18 juillet 2011.

Les actions seront négociées à partir du lundi 18 juillet 2011 en cotation continue

Code ISIN FF0011065242

Code mnémonique ALPHX

Intermédiaire financier

PSI – Listing Sponsor – Teneur de Livre : Portzamparc

www.phenix-systems.com

Rappel fiscal

L’opération se résumant à une augmentation de capital, les souscripteurs bénéficient à 100% de la réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt de solidarité sur la fortune dans les conditions des articles 199 terdecies OA et 885-0V bis du code général des impôts. Les investisseurs susceptibles de bénéficier de ces réductions d'impôt sont invités à consulter leur conseil fiscal habituel afin d'apprécier leur situation personnelle au regard de la réglementation spécifique applicable.

Prospectus

Le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 11-251 en date du 21 juin 2011 et le complément au prospectus visé sous le numéro 11-293 en date du 5 juillet 2011, sont disponibles sur le site Internet de PHENIX SYSTEMS (www.phenix-systems.com) et sur celui de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques relatifs à l’activité décrits au chapitre 4 de la première partie du Prospectus, sur les risques liés à l’opération d’introduction en Bourse décrits au chapitre 2 de la seconde partie du Prospectus et sur les risques complémentaires qui sont présentés dans le complément au prospectus.

A propos de PHENIX SYSTEMS

Positionnée sur une technologie de rupture, PHENIX SYSTEMS conçoit et commercialise des solutions et systèmes utilisant une technologie brevetée de frittage laser.

Ce procédé révolutionnaire de fabrication rapide de pièces ou de séries de pièces industrielles et techniques, est réalisé sans outillage, à partir d’un fichier numérique 3D. Ce process consiste à solidifier couche par couche, grâce à un faisceau laser, des grains de poudres métalliques ou céramiques.

PHENIX SYSTEMS fournit des solutions innovantes et performantes aux domaines d’applications variés sur des marchés à forte technicité tels que les secteurs de l’industrie (aérospatial, pneumatique, énergie, packaging…), du luxe ou du biomédical.

Avec une technologie propriétaire et un savoir faire inégalé dans l’utilisation de poudres fines, PHENIX SYSTEMS est un des leaders mondiaux des équipements de production par ajout de matières métallique et céramique (Additive Manufacturing) et démontre sa capacité à générer de la croissance rentable.

Toute l’information financière de PHENIX SYSTEMS sur :

www.phenix-systems.com

Contacts

PHENIX SYSTEMS

François Reymondet

Tel : 00 (33) 4 73 33 45 85

Parc Européen d’Entreprises, Rue Richard Wagner, 63200 Riom

Finances@phenix-systems.com

www.phenix-systems.com

PORTZAMPARC

Cyrille Gonthier

PSI - Listing Sponsor – Teneur de Livre

@ : entreprise@portzamparc.fr

Tel : 00 (33) 2 40 44 94 18

ACTUS COMMUNICATION

Relations investisseurs

Amalia Naveira

@ : anaveira@actus.fr

Tel : 00 (33) 4 72 18 04 90

M : 00 (33) 6 85 82 42 05  

Relations presse

Marie Claude Triquet

@ : mctriquet@actus.fr

Tel : 00 (33) 4 72 18 04 93

M : 00 (33) 6 84 83 21 82

Ce document ne constitue pas une offre de titres de PHENIX SYSTEMS dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et règlementations applicables. Ce document ne constitue pas une offre aux Etats-Unis. Les actions ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. PHENIX SYSTEMS n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre aux Etats-Unis. Ne doit pas être publié, transmis, ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, au Japon, ou en Australie.

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