Imerys annonce ce matin son entrée en négociations exclusives avec une entité affiliée au capital investisseur texan Lone Star Funds en vue de lui céder sa branche Toiture.

Contrôlé par GBL, le spécialiste français des minéraux industriels précise que la valeur d'entreprise retenue est d'un milliard d'euros, ce qui représente neuf fois l'EBITDA réalisé par l'entité en 2017. L'offre de Lone Star est 'intégralement financée'.

L'an passé, Imerys Toiture, qui emploie environ 1.000 salariés répartis dans 14 usines situées en France, a réalisé un CA de 300 millions d'euros, soit un peu plus de 6% des ventes du groupe.

Imerys rappelle que cette cession s'inscrit dans le cadre de la 'revue stratégique' de ses activités, 'l'optimisation (de son) portefeuille' et de son 'profil de croissance'.


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