Entreprise leader des systèmes de toiture avec un chiffre d'affaires net de 540 millions USD sur le marché nord-américain très rentable de la toiture.

Marque très appréciée reconnue pour son leadership en matière d'innovation et de durabilité.

Synergies de 60 millions de dollars, l'acquisition est relutive par le BPA dès la première année.

Les systèmes de toiture Holcim dépasseront les 4 milliards de dollars de ventes nettes avant la date prévue.

Holcim a signé un accord pour acquérir Duro-Last, un leader américain des systèmes de toiture commerciale, avec des ventes nettes pro forma de 540 millions de dollars. Duro-Last a un historique de croissance à deux chiffres sur le marché nord-américain très rentable des toitures de plus de 40 milliards de dollars, tiré par des marques leaders, des technologies exclusives et des solutions sur mesure. Les systèmes de Duro-Last complèteront et renforceront l'offre de toiture intégrée d'Holcim, avec des synergies attendues de 60 millions USD par an.

Cette transaction est valorisée à 1 293 millions de dollars, représentant un multiple d'EBITDA pro forma 2023 de 11,9x, soit 7,4x après synergies. C'est un bénéfice par action (EPS) relutif dès la première année. Avec cette acquisition, les systèmes de toiture Holcim dépasseront les 4 milliards de dollars de ventes nettes plus tôt que prévu.

Jan Jenisch, PDG : « Je suis ravi d'accueillir Duro-Last dans la vaste gamme de solutions de construction innovantes et durables d'Holcim. Duro-Last est un complément stratégique parfait pour notre entreprise de toiture. Ses technologies exclusives et ses marques phares complètent notre offre sur le marché nord-américain en pleine croissance. Ses systèmes économes en énergie et son excellence en matière de recyclage feront encore progresser notre leadership en matière de développement durable. Je félicite la famille Burt et son équipe de direction pour avoir développé une entreprise aussi florissante, basée sur ses solides relations avec ses clients et, surtout, sur son personnel autonome et dévoué. Je suis ravi de renforcer davantage la marque Duro-Last et d'accueillir les 840 employés dans la famille Holcim. »

Tom Saeli, PDG de Duro-Last : « Au cours des 45 dernières années, notre entreprise familiale a continuellement réinvesti dans Duro-Last pour créer l'entreprise solide, financièrement solide et reconnue que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes ravis de rejoindre la famille Holcim, qui partage nos valeurs fondamentales, et nous nous tournons vers l'avenir pour accélérer notre succès. Holcim reconnaît les opportunités de Duro-Last et nous sommes convaincus qu'il nous soutiendra dans nos futurs plans de croissance.

Duro-Last est reconnu pour son leadership en matière d'innovation et de durabilité. Son organisation de recherche et développement de premier plan élargit en permanence sa gamme de technologies propriétaires et de solutions sur mesure pour des performances supérieures. À l'avant-garde de la durabilité, les systèmes de Duro-Last vont des toitures froides, améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments, à son programme primé « Recyclez votre toit », favorisant la circularité des toitures. Duro-Last est la première entreprise aux États-Unis à proposer des déclarations environnementales de produits vérifiées par des tiers pour ses solutions de toiture en thermoplastique. Avec ces références, les systèmes de Duro-Last sont conformes aux certifications de construction écologique les plus avancées, telles que LEED.

Cette acquisition fait progresser la « Stratégie 2025 - Accélérer la croissance verte » d'Holcim avec l'objectif d'étendre son activité Solutions & Produits à 30 % du chiffre d'affaires net du Groupe d'ici 2025, en entrant dans les segments de construction les plus attractifs, de la toiture et l'isolation à la réparation et la rénovation. La transaction est conforme à l'engagement d'Holcim envers une discipline financière stricte et est soumise aux conditions habituelles et aux autorisations réglementaires aux États-Unis. Il devrait être clôturé d'ici le deuxième trimestre 2023.

À propos d'Holcim :

Holcim construit le progrès pour les personnes et la planète. En tant que leader mondial des solutions de construction innovantes et durables, Holcim permet des villes plus vertes, des infrastructures plus intelligentes et améliore le niveau de vie dans le monde entier. Avec la durabilité au cœur de sa stratégie, Holcim devient une entreprise nette zéro, avec ses employés et ses communautés au cœur de son succès. L'entreprise est le moteur de l'économie circulaire en tant que leader mondial du recyclage pour construire plus avec moins. Holcim, c'est 70 000 personnes à travers le monde qui se passionnent pour le progrès des personnes et de la planète à travers quatre segments d'activité : Ciment, Béton prêt à l'emploi, Granulats et Solutions & Produits.



À propos de Duro-Last® Inc. :

Duro-Last est un fabricant leader de systèmes de toiture monocouche en thermoplastique fabriqués sur mesure, basé à Saginaw, dans le Michigan, avec huit sites de fabrication aux États-Unis. Connu sous le nom de « World's Best Roof® », Duro-Last®, Inc. est le plus grand fabricant au monde de systèmes de toiture monocouche en thermoplastique fabriqués sur mesure. La fabrication sur mesure contrôlée en usine peut éliminer jusqu'à 85 % des joints sur le terrain, ce qui réduit les coûts de main-d'œuvre sur place et facilite l'installation. Les systèmes de toiture de Duro-Last sont durables et durables. Plus de deux milliards de pieds carrés de membrane Duro-Last ont été installés partout en Amérique du Nord.



Source : Communiqué de presse