
Référence
Lundi 02 Juillet 2018 à 15h10 par HOCHE AVOCATS
HOCHE AVOCATS conseille des managers sur le MBO du Groupe LT
Société française fondée en 2003, LT (Location et Transport), l’un des leaders de la location de matériels de chantier BTP et du transport au niveau national réorganise sa structure actionnariale. MBO Partenaires qui a été son actionnaire minoritaire pendant sept ans avant de passer la main fin 2015, revient en majoritaire, accompagné de deux co-investisseurs - Arkea Capital et Amundi PEF -, aux côtés du dirigeant, Monsieur Eric Van Acker, en place dans l’entreprise depuis 2015. Les deux dirigeants fondateurs quant à eux se retirent.
Présent en Ile-de-France, en Aquitaine et en Champagne, le groupe LT dispose de trois pôles d’activités. Les filiales Lotrabat, San Martin, STC et SMCI officient dans la location de matériels de travaux publics, Caupamat, A-trait, Battud et Delvaux, dans la location et la distribution d’équipements de chantier, et Skippy et Aetas dans le transport de personnes. L’an dernier, le chiffre d’affaires du groupe avoisinait 40 M€ pour une marge d’Ebitda comprise entre 20 et 25 %.
L’opération valoriserait plus de 75 M€ la société de 250 personnes affichant 45 M€ de chiffre d’affaires en 2017 avec une marge d’Ebitda de plus de 25 %.
Hoche Avocats était conseil des Managers avec une équipe composée de Grine Lahreche (associé), Audrey Szultz et Jean-Victor Michel pour le volet juridique et Eric Quentin (associé) pour le volet structuration fiscale.
Présent en Ile-de-France, en Aquitaine et en Champagne, le groupe LT dispose de trois pôles d’activités. Les filiales Lotrabat, San Martin, STC et SMCI officient dans la location de matériels de travaux publics, Caupamat, A-trait, Battud et Delvaux, dans la location et la distribution d’équipements de chantier, et Skippy et Aetas dans le transport de personnes. L’an dernier, le chiffre d’affaires du groupe avoisinait 40 M€ pour une marge d’Ebitda comprise entre 20 et 25 %.
L’opération valoriserait plus de 75 M€ la société de 250 personnes affichant 45 M€ de chiffre d’affaires en 2017 avec une marge d’Ebitda de plus de 25 %.
Hoche Avocats était conseil des Managers avec une équipe composée de Grine Lahreche (associé), Audrey Szultz et Jean-Victor Michel pour le volet juridique et Eric Quentin (associé) pour le volet structuration fiscale.
Pour en savoir plus
Les investisseurs et experts de l'opération
| Investisseur | |
| MBO+ (23) | |
| ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT (130) | |
| AMUNDI PRIVATE EQUITY FUNDS (48) | |
| Avocat de la société | |
| HOCHE AVOCATS |
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75008 PARIS - 01 53 93 22 00
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- brenneur-garel@hocheavocats.com
- Contact : Isabelle BRENNEUR-GAREL


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