Mercredi 16 Mars 2011 à 11h00
GAMMON GOLD présente une offre ferme et définitive à CAPITAL GOLD
Gammon a proposé aujourd'hui de modifier son accord de fusion avec Capital Gold pour augmenter la fraction en espèces de la considération de fusion à verser aux
actionnaires de Capital Gold de 0,30 US$ par action, à 1,09 US$. Si Capital
Gold accepte l'amendement proposé par Gammon et que les actionnaires de
Capital Gold approuve la fusion impliquant Gammon Gold, ces derniers
recevront 0,5209 action Gammon et 1,09 US$ en espèces pour chaque action
ordinaire de Capital Gold qu'ils possèdent.
L'offre initiale de Gammon est soutenue à l'unanimité par le Conseil
d'administration de Capital Gold et a été séparément approuvée par ISS et
Glass Lewis, deux sociétés indépendantes majeures de consultation en matière
de procurations.
Au sujet de l'amendement proposé, René Marion, Président et PDG de
Gammon, a déclaré : "L'augmentation que nous proposons dans la considération
de fusion est ferme et définitive. La fusion avec Gammon est l'unique
transaction efficace pour laquelle les actionnaires de Capital Gold peuvent
voter. L'offre récemment proposée par Timmins n'augmente selon nous en aucun
cas l'attrait de sa société, ni ne réduit les risques et les délais
considérables de la transaction hostile qu'elle propose. Au bout du compte,
la décision appartient aux actionnaires de Capital Gold, de fusionner avec
Gammon ou de se priver du bonus et de rester une société indépendante."
À propos de Gammon Gold
Gammon Gold Inc. est un producteur d'or et d'argent de niveau
intermédiaire qui exploite des propriétés au Mexique. La propriété phare
d'Ocampo de Gammon est située dans l'État de Chihuahua. Gammon possède
également la mine suspendue d'El Cubo dans l'État de Guanajuato, ainsi que la
propriété en développement de Guadalupe y Calvo dans l'État de Chihuahua. En
2010, Gammon a conclu des accords d'achat d'actions en vue d'acquérir les
Projets de Los Jarros et Venus, situés directement au Nord et à l'Est de la
mine d'Ocampo, le Projet de Mezquite dans l'État de Zacatecas, et a également
signé une lettre exécutoire d'entreprise commune dans le projet aurifère de
La Bandera dans l'État de Durango. En outre, la Société a réalisé des
investissements stratégiques dans Golden Queen Mining Co. Ltd. et Corex Gold
Corporation. Le Bureau administratif de la Société est implanté à Toronto,
dans l'Ontario.
Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet
de Gammon Gold : http://www.gammongold.com
Avertissement
Il est possible que le présent communiqué contienne des énoncés
prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et
des dispositions comparables de "règle refuge" de la législation canadienne
en vigueur, y compris mais sans se limiter aux énoncés relatifs aux résultats
opérationnels et financiers anticipés, aux plans, objectifs, attentes et
intentions de la société, aux économies et autres énoncés, comprenant des
mots tels que "anticiper", "croire", "planifier", "estimer", s'attendre à",
"souhaiter", "vouloir", "devrait", "pourrait" et autres expressions
similaires. Lesdits énoncés sont basés sur les croyances et attentes
actuelles de notre équipe de direction et impliquent un certain nombre de
risques et incertitudes. Des écarts sensibles peuvent exister entre les
résultats réels et les résultats anticipés dans ces énoncés prospectifs.
Les facteurs suivants, entre autres, pourraient entraîner ou contribuer à ces
écarts sensibles : la capacité d'obtenir l'approbation de la transaction par
les actionnaires de Capital Gold Corporation ; la capacité de réaliser les
synergies prévues résultant de la transaction et selon les montants ou délais
anticipés ; la capacité d'intégrer les activités commerciales de Capital Gold
Corporation au sein de celles de Gammon Gold Inc. en temps voulu et de façon
rentable ; la capacité d'obtenir les approbations de la transaction ou de
remplir les autres conditions relatives à la transaction selon les termes et
les délais proposés ; et le résultat du litige en cours relatif à
l'acquisition proposée par Capital Gold Corporation. Les facteurs
additionnels susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats
réels de Gammon Gold Inc. et Capital Gold Corporation et ceux décrits dans
les énoncés prospectifs sont détaillés dans le Rapport annuel de 2009 sur le
Formulaire 40-F, tel que modifié par l'Amendement No. 1 au Rapport annuel sur
le Formulaire 40-F/A, pour Gammon Gold Inc., et dans le Rapport annuel sur le
Formulaire Form 10-K, tel que modifié par le Formulaire 10-K/A, de Capital
Gold Corporation pour l'exercice fiscal clos le 31 juillet 2010, déposés
auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) et accessibles sur le
site Internet de la SEC (http://www.sec.gov).
Renseignements supplémentaires sur la fusion et où les trouver
La transaction de fusion proposée impliquant Gammon Gold Inc. et Capital
Gold Corporation sera soumise aux actionnaires de Capital Gold Corporation
pour examen. Gammon Gold Inc. a déposé auprès de la SEC une Déclaration
d'enregistrement sur le Formulaire F-4, contenant une circulaire d'offre/de
sollicitation définitive et Gammon Gold Inc. et Capital Gold Corporation
peuvent chacune déposer auprès de la SEC tout autre document concernant la
transaction proposée. Les actionnaires sont encouragés à lire la circulaire
d'offre/de sollicitation définitive relative à la transaction proposée, ainsi
que les autres documents déposés auprès de la SEC car ils contiennent des
renseignements importants. La déclaration d'enregistrement a été déclarée
applicable par la SEC le 17 février 2011 et la circulaire d'offre/de
sollicitation définitive a été envoyée aux actionnaires de Capital Gold le 17
février 2011 ou aux alentours de cette date. Les actionnaires peuvent obtenir
une copie gratuite de la circulaire d'offre/de sollicitation définitive,
ainsi que des autres documents déposés contenant des renseignements sur
Gammon Gold Inc. et Capital Gold Corporation, sans frais, sur le site
Internet de la SEC (http://www.sec.gov). Des copies de la circulaire
d'offre/de sollicitation définitive et des documents déposés auprès de la SEC
qui sont incorporés par référence dans la circulaire d'offre/de sollicitation
définitive peuvent également être obtenus gratuitement, en adressant une
demande à l'intention de Gammon Gold, Inc., Relations avec les investisseurs,
1701 Hollis Street, Suite 400, Founders Square, Boîte postale 2067, Halifax,
Nouvelle-Ecosse, B3J 2Z1, Canada, ou à l'intention de Capital Gold
Corporation, Relations avec les investisseurs, 76 Beaver Street, 14th floor,
New York, New York 10005. Gammon Gold Inc., Capital Gold Corporation, leurs
directeurs et cadres exécutifs respectifs, ainsi que d'autres personnes,
peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de
procurations relative à la transaction proposée. Les renseignements
concernant les directeurs et cadres exécutifs de Gammon Gold Inc. sont
disponibles dans son Rapport annuel sur le Formulaire 40-F pour l'année close
le 31 décembre 2009, qui a été déposé auprès de la SEC le 30 mars 2010, tel
que modifié par l'Amendement No. 1 au Rapport annuel sur le Formulaire
40-F/A, qui a été déposé auprès de la SEC le 13 mai 2010, dans sa convocation
d'assemblée générale et sa circulaire de sollicitation pour son assemblée
annuelle la plus récente, qui a été déposée auprès de la SEC le 15 avril
2010, ainsi que la Déclaration d'enregistrement précitée sur le Formulaire
F-4, qui a été déposée auprès de la SEC le 15 février 2011. Les
renseignements concernant les directeurs et cadres exécutifs de Capital Gold
Corporation sont disponibles dans le Formulaire 10-K/A de Capital Gold
Corporation, qui a été déposé auprès de la SEC le 23 novembre 2010. D'autres
renseignements concernant les participants à la sollicitation de procuration,
ainsi qu'une description des intérêts directs et indirects, par des titres
détenus ou autres, sont détaillés dans la circulaire d'offre/de sollicitation
définitive et dans les autres documents concernés, déposés auprès de la SEC.
Pour tout complément d'information, veuillez contacter : René Marion,
Président et Président-directeur général de Gammon Gold Inc., +1-416-646-3825
; Anne Day, Directrice des relations avec les investisseurs de Gammon Gold
Inc., +1-416-646-3825
TORONTO, March 16, 2011
PRNewswire
actionnaires de Capital Gold de 0,30 US$ par action, à 1,09 US$. Si Capital
Gold accepte l'amendement proposé par Gammon et que les actionnaires de
Capital Gold approuve la fusion impliquant Gammon Gold, ces derniers
recevront 0,5209 action Gammon et 1,09 US$ en espèces pour chaque action
ordinaire de Capital Gold qu'ils possèdent.
L'offre initiale de Gammon est soutenue à l'unanimité par le Conseil
d'administration de Capital Gold et a été séparément approuvée par ISS et
Glass Lewis, deux sociétés indépendantes majeures de consultation en matière
de procurations.
Au sujet de l'amendement proposé, René Marion, Président et PDG de
Gammon, a déclaré : "L'augmentation que nous proposons dans la considération
de fusion est ferme et définitive. La fusion avec Gammon est l'unique
transaction efficace pour laquelle les actionnaires de Capital Gold peuvent
voter. L'offre récemment proposée par Timmins n'augmente selon nous en aucun
cas l'attrait de sa société, ni ne réduit les risques et les délais
considérables de la transaction hostile qu'elle propose. Au bout du compte,
la décision appartient aux actionnaires de Capital Gold, de fusionner avec
Gammon ou de se priver du bonus et de rester une société indépendante."
À propos de Gammon Gold
Gammon Gold Inc. est un producteur d'or et d'argent de niveau
intermédiaire qui exploite des propriétés au Mexique. La propriété phare
d'Ocampo de Gammon est située dans l'État de Chihuahua. Gammon possède
également la mine suspendue d'El Cubo dans l'État de Guanajuato, ainsi que la
propriété en développement de Guadalupe y Calvo dans l'État de Chihuahua. En
2010, Gammon a conclu des accords d'achat d'actions en vue d'acquérir les
Projets de Los Jarros et Venus, situés directement au Nord et à l'Est de la
mine d'Ocampo, le Projet de Mezquite dans l'État de Zacatecas, et a également
signé une lettre exécutoire d'entreprise commune dans le projet aurifère de
La Bandera dans l'État de Durango. En outre, la Société a réalisé des
investissements stratégiques dans Golden Queen Mining Co. Ltd. et Corex Gold
Corporation. Le Bureau administratif de la Société est implanté à Toronto,
dans l'Ontario.
Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet
de Gammon Gold : http://www.gammongold.com
Avertissement
Il est possible que le présent communiqué contienne des énoncés
prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et
des dispositions comparables de "règle refuge" de la législation canadienne
en vigueur, y compris mais sans se limiter aux énoncés relatifs aux résultats
opérationnels et financiers anticipés, aux plans, objectifs, attentes et
intentions de la société, aux économies et autres énoncés, comprenant des
mots tels que "anticiper", "croire", "planifier", "estimer", s'attendre à",
"souhaiter", "vouloir", "devrait", "pourrait" et autres expressions
similaires. Lesdits énoncés sont basés sur les croyances et attentes
actuelles de notre équipe de direction et impliquent un certain nombre de
risques et incertitudes. Des écarts sensibles peuvent exister entre les
résultats réels et les résultats anticipés dans ces énoncés prospectifs.
Les facteurs suivants, entre autres, pourraient entraîner ou contribuer à ces
écarts sensibles : la capacité d'obtenir l'approbation de la transaction par
les actionnaires de Capital Gold Corporation ; la capacité de réaliser les
synergies prévues résultant de la transaction et selon les montants ou délais
anticipés ; la capacité d'intégrer les activités commerciales de Capital Gold
Corporation au sein de celles de Gammon Gold Inc. en temps voulu et de façon
rentable ; la capacité d'obtenir les approbations de la transaction ou de
remplir les autres conditions relatives à la transaction selon les termes et
les délais proposés ; et le résultat du litige en cours relatif à
l'acquisition proposée par Capital Gold Corporation. Les facteurs
additionnels susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats
réels de Gammon Gold Inc. et Capital Gold Corporation et ceux décrits dans
les énoncés prospectifs sont détaillés dans le Rapport annuel de 2009 sur le
Formulaire 40-F, tel que modifié par l'Amendement No. 1 au Rapport annuel sur
le Formulaire 40-F/A, pour Gammon Gold Inc., et dans le Rapport annuel sur le
Formulaire Form 10-K, tel que modifié par le Formulaire 10-K/A, de Capital
Gold Corporation pour l'exercice fiscal clos le 31 juillet 2010, déposés
auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) et accessibles sur le
site Internet de la SEC (http://www.sec.gov).
Renseignements supplémentaires sur la fusion et où les trouver
La transaction de fusion proposée impliquant Gammon Gold Inc. et Capital
Gold Corporation sera soumise aux actionnaires de Capital Gold Corporation
pour examen. Gammon Gold Inc. a déposé auprès de la SEC une Déclaration
d'enregistrement sur le Formulaire F-4, contenant une circulaire d'offre/de
sollicitation définitive et Gammon Gold Inc. et Capital Gold Corporation
peuvent chacune déposer auprès de la SEC tout autre document concernant la
transaction proposée. Les actionnaires sont encouragés à lire la circulaire
d'offre/de sollicitation définitive relative à la transaction proposée, ainsi
que les autres documents déposés auprès de la SEC car ils contiennent des
renseignements importants. La déclaration d'enregistrement a été déclarée
applicable par la SEC le 17 février 2011 et la circulaire d'offre/de
sollicitation définitive a été envoyée aux actionnaires de Capital Gold le 17
février 2011 ou aux alentours de cette date. Les actionnaires peuvent obtenir
une copie gratuite de la circulaire d'offre/de sollicitation définitive,
ainsi que des autres documents déposés contenant des renseignements sur
Gammon Gold Inc. et Capital Gold Corporation, sans frais, sur le site
Internet de la SEC (http://www.sec.gov). Des copies de la circulaire
d'offre/de sollicitation définitive et des documents déposés auprès de la SEC
qui sont incorporés par référence dans la circulaire d'offre/de sollicitation
définitive peuvent également être obtenus gratuitement, en adressant une
demande à l'intention de Gammon Gold, Inc., Relations avec les investisseurs,
1701 Hollis Street, Suite 400, Founders Square, Boîte postale 2067, Halifax,
Nouvelle-Ecosse, B3J 2Z1, Canada, ou à l'intention de Capital Gold
Corporation, Relations avec les investisseurs, 76 Beaver Street, 14th floor,
New York, New York 10005. Gammon Gold Inc., Capital Gold Corporation, leurs
directeurs et cadres exécutifs respectifs, ainsi que d'autres personnes,
peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de
procurations relative à la transaction proposée. Les renseignements
concernant les directeurs et cadres exécutifs de Gammon Gold Inc. sont
disponibles dans son Rapport annuel sur le Formulaire 40-F pour l'année close
le 31 décembre 2009, qui a été déposé auprès de la SEC le 30 mars 2010, tel
que modifié par l'Amendement No. 1 au Rapport annuel sur le Formulaire
40-F/A, qui a été déposé auprès de la SEC le 13 mai 2010, dans sa convocation
d'assemblée générale et sa circulaire de sollicitation pour son assemblée
annuelle la plus récente, qui a été déposée auprès de la SEC le 15 avril
2010, ainsi que la Déclaration d'enregistrement précitée sur le Formulaire
F-4, qui a été déposée auprès de la SEC le 15 février 2011. Les
renseignements concernant les directeurs et cadres exécutifs de Capital Gold
Corporation sont disponibles dans le Formulaire 10-K/A de Capital Gold
Corporation, qui a été déposé auprès de la SEC le 23 novembre 2010. D'autres
renseignements concernant les participants à la sollicitation de procuration,
ainsi qu'une description des intérêts directs et indirects, par des titres
détenus ou autres, sont détaillés dans la circulaire d'offre/de sollicitation
définitive et dans les autres documents concernés, déposés auprès de la SEC.
Pour tout complément d'information, veuillez contacter : René Marion,
Président et Président-directeur général de Gammon Gold Inc., +1-416-646-3825
; Anne Day, Directrice des relations avec les investisseurs de Gammon Gold
Inc., +1-416-646-3825
TORONTO, March 16, 2011
PRNewswire