Le Groupe COPERTON, spécialisé dans le Soft Facility Management, a réalisé l’acquisition de la société ADF NET, spécialisée dans le nettoyage de locaux tertiaires/industriels en Ile de France.

La société ADF NET présente les atouts suivants pour le Groupe :

• Une complémentarité en terme de maillage géographique,

• Une complémentarité en terme de clientèle,

• Une organisation qui peut s’intégrer facilement et rapidement dans celle du Groupe.

Après avoir déjà réalisé 5 acquisitions sur la période 2017/2018, le Groupe poursuit son développement et devrait prochainement atteindre 5 M€ de CA consolidé et compter 80 salariés en Equivalent Temps Plein.

Le cabinet FORTHEA a été mandaté pour accompagner le Groupe sur l’ensemble de ses projets de croissance externe.

Sur cette opération, FORTHEA est intervenue notamment sur les missions suivantes :

• Mise en relation avec le cédant,

• Analyse de la cible,

• Conseil et Assistance dans la négociation de la LOI et du protocole,

• Conseil sur la valorisation et le montage financier,

• Réalisation du Business Plan,

• Négociation du financement bancaire,

• Accompagnement jusqu’au closing.

Malgré un décalage de calendrier dû au contexte sanitaire, le Groupe a pu finaliser son acquisition dans de bonnes conditions financières.