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FINANCIERE MONTANT conseille HOSTELYON dans une levée de fonds auprès de CDC

Lundi 31 mai 2021 à 16h00 par FINANCIERE MONTANT

HosTELyon, premier porteur de projet de datacenter à bénéficier du nouveau dispositif mis en place par le groupe Caisse des Dépôts.

La société HosTELyon a été fondée en 2018 et a pour objectif la gestion d’un centre de données, une activité hautement capitalistique. La Société, cofondée par deux experts du secteur et fruit de l’exploitation d’une opportunité rare (Reprise pour un euro symbolique d’un bail commercial et des actifs d’un datacenter déjà installés sur site lors de son abandon par le précédent propriétaire, la société Prosodie, filiale de Cap Gemini), a rapidement intégré plusieurs associés particuliers et opérateurs du secteur, avec pour ambition la création du seul vrai datacenter neutre « carrier neutral » de Lyon. (Un datacenter “carrier neutral” ne vend pas de services de télécoms mais uniquement de l’hébergement SEC (Sécurité Electricité Climatisation). Un opérateur ne peut être majoritaire à son capital. C’est sur ce modèle que sont construits les plus grands acteurs mondiaux du domaine.

Points forts :

- Ecosysteme développé localement (arrivées fibre optique noire, infrastructures d’accueil, présence d’un ixp) ;

- Présence de bureaux pour business mix orienté PRA / PCA ;

- Datacenter opérationnel techniquement depuis 2019 ;

- Double adduction électrique ;

- Certification iso / HDS en cours.

Points à développer grâce à la levée de fonds :

- Accélération des ventes pour atteindre la masse critique ;

- Développement de la seconde salle serveur (potentiel +70 baies) ;

- Consolidation de l’équipe.

La Banque des Territoires octroie un prêt subordonné de 500 000 € à HosTELyon. L’investissement dans un datacenter répond à la stratégie de la Banque des Territoires dans les infrastructures numériques. En outre, intervenir via un prêt subordonné permet à la direction de la Banque des Territoires de nouer un lien privilégié avec des entreprises prometteuses ayant des besoins de financement limités, qui ne justifient pas une intervention en capital. Il pourra être envisagé de monter au capital lors d’une prochaine levée de fonds au regard de la performance et de l’impact de la société sur les territoires.

Dans le cadre de cette opération, la FINANCIERE MONTANT est intervenue sur la rédaction du dossier de présentation et du Business plan, l’établissement d’une liste d’investisseurs potentiels, sur la négociation et la signature des lettres d’intention, la préparation des audits, la sécurisation de l’opération financière pour les actionnaires jusqu’au closing.



Identité des conseils de l‘opération :

Pour HosTELyon :

Président: Franck Marquez
Conseil M&A : FINANCIÈRE MONTANT membre de FINAURA PARTNERS – Geneviève Montant
Avocat : Cabinet IMPLID LEGAL – Dominique Chabredier
Expert comptable : AFC EXPERTS Benoit Thauvin et Gerardo Rémi

Pour l’investisseur : Groupe Caisse des Dépots

Marion Eymar- Directrice d'investissement dans le numérique (infrastructures et venture capital) à la Direction Régionale Auvergne-Rhône-Alpes
Raphaël Amsellem- Responsable d'investissements numériques – infrastructures

Béatrice De Pompignan –Juriste Corporate
Gaël Sérandour - Responsable des investissements Secteur des Infrastructures numériques

Pour en savoir plus : http://www.hostelyon.fr
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