ANNONCE CONJOINTE D'AUDIKA GROUPE ET DE WILLIAM DEMANT HOLDING A / S

Finalisation de l'accord entre William Demant et Holton

Dans la continuité des négociations exclusives entamées en février, William Demant Holding A/S (« William Demant ») annonce aujourd'hui avoir signé un protocole d'accord pour acquérir le contrôle majoritaire d'Audika Groupe, un des réseaux leaders de la correction auditive en France.

Suite aux négociations exclusives engagées depuis le 17 février, à l'avis des représentants du personnel d'Audika Groupe rendu en date du 5 mars 2015 et en accord avec le déroulé habituel de ce type d'opération, William Demant a signé un protocole d'accord pour l'acquisition des 53,9% du capital d'Audika Groupe détenus par Holton S.A.S. à un prix de 17,78 euros par action.

La finalisation de cette opération reste uniquement soumise à l'approbation de l'Autorité de la concurrence française.

Elle sera suivie, conformément à la réglementation française en matière d'offre publique, d'une offre publique d'achat obligatoire initiée par William Demant sur les 46,1% restants du capital d'Audika Groupe au prix de 17,78 euros par action, qui pourra être suivie le cas échéant d'une offre de retrait obligatoire.

L'offre publique d'achat obligatoire devrait être finalisée en juin 2015 au plus tôt et plus probablement dans le courant du second semestre 2015.

Les conseils d'Holton sur cette transaction sont Rothschild & Cie, Kepler Corporate Finance, Chaintrier Avocats et Weil, Gotshal & Manges.

Les conseils de William Demant sur cette opération sont Moelis & Company and Latham & Watkins.