La société d'investissement Eurazeo (CA 2010 : 3,9 MdEUR, capitalisation boursière : 3,3 MdEUR), a annoncé l'acquisition d'OFI Private Equity Capital , une société d'investissement française spécialisée dans les PME actuellement détenue à 52,5% par le groupe mutualiste d'assurance Macif.

Le montant de la transaction s’élève à 132 MEUR. L’opération se fera par l'échange de 54 actions d’OFI Private Equity Capital contre 10 actions nouvelles Eurazeo. Des bons de souscriptions d'actions seront également échangés à raison de 110 BSA pour une action Eurazeo.

A l'issue de l'augmentation de capital réalisée pour financer l'opération, les actionnaires actuels d'OFI PE Capital détiendront 3,7% du capital d'Eurazeo. Cette opération va permettre à Eurazeo de faire son entrée sur le marché des opérations de taille moyenne et de développer sa présence sur le segment des PME. OFI détient notamment des participations dans les groupes Dessange, Léon de Bruxelles, Financière de Siam, Mors Smitt et IMV Technologies.


Source Fusacq