Mercredi 04 Février 2015 à 08h02
DUFF & PHELPS poursuit son expansion mondiale en signant l’acquisition d’AMERICAN APPRAISAL
Duff & Phelps, l'un des leaders mondiaux indépendants spécialisés en évaluation et corporate finance, annonce avoir signé un accord en vue de l’acquisition d’American Appraisal Associates, Inc., un cabinet de conseil mondial en gestion d’actifs corporels et en évaluation financière.
Cette transaction vient renforcer les compétences de Duff & Phelps en évaluation à l’échelle mondiale, grâce à l’intégration de professionnels répartis dans 50 bureaux dans le monde. L’activité Real Estate Advisory Group (REAG) d’American Appraisal fait également partie de l’accord conclu.
Reposant non seulement sur une complémentarité de services fournis et de clientèles, cette opération donne aussi à Duff & Phelps les moyens de renforcer son maillage territorial, en particulier en Europe et en Asie – y compris en Chine (où American Appraisal dispose d’une licence d’évaluateur), en Inde et à Singapour –, ainsi qu’une nouvelle implantation, au Brésil.
« L’acquisition d’American Appraisal représente une étape importante dans le développement de Duff & Phelps, dans la mesure où nous unissons deux firmes qui totalisent plus de deux siècles d’expérience consacrés à l’accompagnement des comités de direction, des équipes de management et des professionnels de la finance du monde entier, a déclaré Noah Gottdiener, Chief Executive Officer de Duff & Phelps.
Avec l’expertise développée par American Appraisal dans l’évaluation et le conseil en gestion d’actifs corporels – qui s’est traduite par l’accompagnement de 85 % des membres du Fortune 500 ces dix dernières années –, nos clients bénéficieront d’une gamme de services d’évaluation qui couvre tous les types d’actifs, délivrée avec indépendance et rigueur. »
Joseph Zvesper, Chairman et CEO d’American Appraisal, a ajouté : « Les entreprises font face à une demande croissante de reportings et d’évaluations menés de façon transparente, qu’ils doivent fournir aux régulateurs, aux investisseurs et aux actionnaires. L’union de nos deux entreprises leur donnera encore plus les moyens de répondre à ces exigences. »
« Cette opération est également l’occasion de proposer à nos clients de les accompagner de façon plus large, a détaillé Yann Magnan, Managing Director de Duff & Phelps et responsable de l’activité Evaluation en Europe.
Avec la moitié de ses activités en Europe, American Appraisal nous donne l’opportunité de nous renforcer en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, mais aussi d’étendre notre rayon d’action à l’Italie, au Portugal et à l’Europe de l’Est.
En outre, American Appraisal présente une expertise complémentaire aux nôtres dans l’immobilier, domaine où il compte deux points d’ancrage forts que sont l’Italie et l’Allemagne. »
Le closing de cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été dévoilés, est attendu au cours du 1er trimestre 2015. Pour les aspects juridiques, Duff & Phelps était conseillé par le cabinet Kirkland & Ellis et American Appraisal par Foley & Lardner.
Cette transaction vient renforcer les compétences de Duff & Phelps en évaluation à l’échelle mondiale, grâce à l’intégration de professionnels répartis dans 50 bureaux dans le monde. L’activité Real Estate Advisory Group (REAG) d’American Appraisal fait également partie de l’accord conclu.
Reposant non seulement sur une complémentarité de services fournis et de clientèles, cette opération donne aussi à Duff & Phelps les moyens de renforcer son maillage territorial, en particulier en Europe et en Asie – y compris en Chine (où American Appraisal dispose d’une licence d’évaluateur), en Inde et à Singapour –, ainsi qu’une nouvelle implantation, au Brésil.
« L’acquisition d’American Appraisal représente une étape importante dans le développement de Duff & Phelps, dans la mesure où nous unissons deux firmes qui totalisent plus de deux siècles d’expérience consacrés à l’accompagnement des comités de direction, des équipes de management et des professionnels de la finance du monde entier, a déclaré Noah Gottdiener, Chief Executive Officer de Duff & Phelps.
Avec l’expertise développée par American Appraisal dans l’évaluation et le conseil en gestion d’actifs corporels – qui s’est traduite par l’accompagnement de 85 % des membres du Fortune 500 ces dix dernières années –, nos clients bénéficieront d’une gamme de services d’évaluation qui couvre tous les types d’actifs, délivrée avec indépendance et rigueur. »
Joseph Zvesper, Chairman et CEO d’American Appraisal, a ajouté : « Les entreprises font face à une demande croissante de reportings et d’évaluations menés de façon transparente, qu’ils doivent fournir aux régulateurs, aux investisseurs et aux actionnaires. L’union de nos deux entreprises leur donnera encore plus les moyens de répondre à ces exigences. »
« Cette opération est également l’occasion de proposer à nos clients de les accompagner de façon plus large, a détaillé Yann Magnan, Managing Director de Duff & Phelps et responsable de l’activité Evaluation en Europe.
Avec la moitié de ses activités en Europe, American Appraisal nous donne l’opportunité de nous renforcer en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, mais aussi d’étendre notre rayon d’action à l’Italie, au Portugal et à l’Europe de l’Est.
En outre, American Appraisal présente une expertise complémentaire aux nôtres dans l’immobilier, domaine où il compte deux points d’ancrage forts que sont l’Italie et l’Allemagne. »
Le closing de cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été dévoilés, est attendu au cours du 1er trimestre 2015. Pour les aspects juridiques, Duff & Phelps était conseillé par le cabinet Kirkland & Ellis et American Appraisal par Foley & Lardner.