In Vivo dans sa levée de 800 M€ pour financer sa croissance

De Pardieu Brocas Maffei a conseillé le groupe coopératif agricole français InVivo dans le cadre du financement de son plan stratégique « 2015 by InVivo ».

InVivo a levé 800 millions d’euros au travers d’un crédit syndiqué de 680 millions et d’une émission obligataire de 120 millions d’euros sous forme d’Euro PP listé composée de deux tranches de 60 millions d’euros de 6 et 7 ans.

Les arrangeurs sont :

­ pour le crédit syndiqué Crédit Agricole d’Ile-de-France et Natixis

­ pour l’Euro PP Crédit Agricole CIB et Natixis


Ces deux opérations concomitantes assurent un socle de financement équilibré pour accompagner le développement des différentes activités du groupe InVivo, refinancer une partie de la dette existante et investir dans les métiers d’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire

Le succès de cette première émission obligataire permet d’allonger la maturité de la dette à un coût très attractif compte tenu des conditions de marché et contribue à nouer une relation pérenne avec des investisseurs institutionnels européens.


InVivo était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei avec Corentin Coatalem, associé, et Steeve Jaskierowicz pour les aspects de financement et émission Euro PP, Olivier Hubert, associé, et Arnaud Pince, Counsel, pour les aspects de regulatory, et Patrick Jaïs, associé, et Delphine Vidalenc, Counsel, pour les aspects corporate.

Les arrangeurs étaient conseillés par Allen & Overy avec Julien Sébastien, associé, et Lorraine Miramond, collaboratrice, pour les aspects Euro PP, Carine Chassol, associée, et Thomas Roy, collaborateur, pour les aspects de financement.


A propos de De Pardieu Brocas Maffei


Fondé en 1993, De Pardieu Brocas Maffei figure parmi les cabinets français indépendants de référence en droit des affaires et compte aujourd’hui plus de 130 avocats dont 32 associés, intervenant plus particulièrement dans les domaines suivants : banque, finance & marchés de capitaux, fusions-acquisitions & private equity, restructurations & entreprises en difficulté, immobilier & opérations immobilières, droit de la concurrence, droit fiscal, droit public, droit social et contentieux.

Cabinet français à caractère international, tant par la formation de ses équipes que par leur expérience des opérations transnationales, De Pardieu Brocas Maffei est le conseil de grands groupes français et étrangers. www.de-pardieu.com



Contacts presse :

De Pardieu Brocas Maffei
Emilie Vallet, Responsable Communication & Marketing
Tél. : +33 (0)1 53 57 65 01 – vallet@de-pardieu.com


Enderby
Franck Moulins, Director
Tél : +33 (0)1 83 64 71 79 – fmo@enderby.eu