COPILOT est fier d’avoir accompagné les actionnaires de NETCO Titres-Services dans le cadre de leur cession au groupe ALPEM.

NETCO, l’entreprise fléronnaise reconnue dans le secteur des titres-services (33 ETP) a su développer une activité structurée et pérenne, fondée sur la qualité de ses prestations et la fidélité de sa clientèle. 

De son côté, le groupe ALPEM poursuit sa stratégie de croissance dans les services aux particuliers. Avec cette acquisition, le groupe franchit un cap et dépasse désormais les 120 équivalents temps plein, confirmant son positionnement comme acteur en expansion sur le marché.

Une intervention clé de COPILOT au service des vendeurs

Dans cette opération, COPILOT est intervenu comme conseiller exclusif des actionnaires vendeurs, avec une implication à chaque étape du processus.

Notre accompagnement s’est articulé autour de plusieurs axes essentiels :

1. Préparation stratégique de la cession : clarification des objectifs des actionnaires, définition du positionnement de l’entreprise et mise en valeur de ses atouts 
2. Structuration du dossier : élaboration d’une documentation complète (teaser, memorandum d’information, data room) permettant de présenter NETCO de manière claire, attractive et crédible 
3. Organisation d’un processus compétitif : identification ciblée d’acquéreurs pertinents, gestion des prises de contact et animation des discussions 
4. Pilotage des négociations : encadrement des offres, optimisation des conditions financières et contractuelles, et gestion des équilibres entre les parties 
5. Sécurisation de la transaction : coordination avec les conseils juridiques et fiscaux, anticipation des points sensibles et accompagnement jusqu’au closing 

Au-delà des aspects techniques, COPILOT s’est positionné comme un partenaire engagé aux côtés des vendeurs, permettant aux vendeurs de rester concentrés sur leur activité tout en bénéficiant d’une vision claire et structurée à chaque étape.

L’expertise COPILOT dans les moments clés

Cette transaction illustre pleinement la valeur ajoutée de COPILOT dans les opérations de cession d’entreprise.

Nous accompagnons les dirigeants et actionnaires avec une approche sur mesure, combinant :

1. expertise financière 
2. compréhension opérationnelle des PME 
3. maîtrise des dynamiques de négociation 
4. accès à un réseau qualifié d’acquéreurs 

Notre objectif : maximiser la valeur, sécuriser les opérations et permettre aux dirigeants de prendre les bonnes décisions, au bon moment.