PmS Médicalisation (PmSm) annonce la réussite de son opération de rachat, par ses dirigeants, à The Adecco Group. Les dirigeants sont accompagnés d’Approbans, cabinet d’affaires financières (département fusions-acquisition, conseil financier) et de VLG (conseil juridique). Avec plus de 150 collaborateurs permanents, PmSm intervient partout dans le monde depuis son siège situé à Aix-en-Provence et réalise un chiffre d’affaires de plus de 10 M€.

Grâce à cette opération de spin-off de The Adecco Group, sous la forme d’un MBO (Management Buy-Out), PmSm devient un acteur indépendant et référent du marché de l’assistance médicale et de l’ingénierie biomédicale.

Présidée par Philippe Borel - Docteur en médecine, jusque-là membre du Comité de Direction du Pôle Exécutif de The Adecco Group - PmSm ambitionne une croissance à deux chiffres ces prochaines années via un fort développement à l’international.

PmSm : des solutions innovantes et sur-mesure d’assistance et d’ingénierie médicale
Créée en 1994 à Aix-en-Provence, PmSm est spécialisée dans l’assistance médicale et l’ingénierie biomédicale avec des solutions innovantes et sur-mesure.

« Nous intervenons aussi bien sur l’agencement de structures médicales (ingénierie biomédicale) adaptées à des environnements parfois complexes - comme des bateaux de croisière, des porte-hélicoptères de la Marine nationale ou des hôpitaux de campagne - que sur des prestations d’assistance médicale en milieu industriel et tertiaire. Dans ce cas, notre mission concerne autant la mise en place d’infirmeries d’entreprise (santé au travail) que l’assistance médicale d’urgence, dans le cadre de chantiers ou de lieux accueillant du public », témoigne Philippe Borel, Président de PmSm.

PmSm s’adresse ainsi à une clientèle de grands comptes tous secteurs : lieux accueillant du public (parcs d’attractions comme le Parc Astérix, aéroports, etc.), domaine de la santé (EHPAD, hôpitaux, etc.), maritime (bateaux de croisière pour MSC Croisières ou Ponant par exemple) et militaire (Marine Nationale). La société s’appuie sur le savoir-faire de plus de 150 collaborateurs permanents (médecins, infirmiers, ingénieurs).

Le montant de la transaction n’est pas communiqué.

Approbans, cabinet dédié aux affaires financières, a accompagné PmSm dans toutes les étapes de cette acquisition (structuration de l’opération, négociations, due diligence, financements).

« Cette opération illustre le positionnement spécifique d’Approbans comme cabinet financier indépendant proposant une offre complète », commentent Marine Vallot et Pierre Chauvet, Associés Gérants d’Approbans.

L’offre d’Approbans est née de la fusion, en mars dernier, d’AVAFI Partners (fusions-acquisitions et évaluation financière) et d’Approbans (audit financier et restructuring). Approbans constitue un cabinet indépendant dédié aux affaires financières. Il propose une offre complète : fusions-acquisitions (sell-side, buy-side), due diligence, évaluation financière (entreprise, brevet, management package, transferts de participations), restructuring et activités règlementées (commissariat aux apports, à la fusion, aux avantages particuliers). Il est dirigé par ses trois associés : Marine Vallot, Pierre Chauvet et Vildan Merdan.


CONTACTS ET CONSEILS DE L’OPERATION

Société PmS Médicalisation (PmSm)
Philippe Borel, Président

Banquier d’Affaires / Conseil
Approbans (division fusions-acquisitions), Marine Vallot, Pierre Chauvet

Avocat Corporate / Conseil
VLG, Marie-Hélène Guidon