L'augmentation de capital lancée par NATUREX le 4 octobre 2011 a été massivement souscrite par ses actionnaires : 95 % du nombre total des bons de souscription d'actions (BSA) ont été exercés représentant 1 219 857 actions nouvelles, soit un montant de 46 354 566 euros. Ce décompte intègre les actions issues de l'exercice des BSA qui ont été négociés et exercés pendant leur période d'exercice du 5 au 13 octobre, et en particulier ceux de Natraceutical qui ont  fait l'objet du reclassement présenté dans le communiqué du 13 octobre dernier.

Comme annoncé, un placement portant sur les actions correspondant aux 319 915 BSA non exercés a été réalisé le 20 octobre 2011 et clos le même jour par anticipation. Les actions nouvelles ont été placées par CM-CIC Securities et Berenberg Bank, chefs de file et teneurs de livre associés, au prix unitaire de 50,50 € extériorisant ainsi un prix unitaire de rachat des BSA non exercés de 2,5€.

Au total, Naturex a donc levé un montant brut de 48 785 920 euros.

Le succès de cette opération réalisée dans un contexte de marché difficile témoigne de l'intérêt et de la confiance des actionnaires envers NATUREX et dans son projet de développement.

La période d'exercice et de cotation des BSA attribués gratuitement le 5 octobre 2011 s'est clôturée le 13 octobre 2011. Au terme des opérations de centralisation, 95 % des BSA ont été exercés sur la base d'un nombre final de 6 419 200 BSA exerçables après annulation des 2 540 BSA correspondant aux actions auto-détenues par la Société au 4 octobre 2011 et compte tenu du fait qu'aucune option de souscription d'actions n'a été effectivement exercée au 12 octobre 2011.

Après exercice par les actionnaires de 6 419 200 BSA, les 63 983 actions nouvelles issues des 319 915 BSA non exercés au 13 octobre 2011, ont fait l'objet d'un placement, après leur rachat par NATUREX agissant en qualité de commissionnaire, par les chefs de file et teneurs de livres associés de l'augmentation de capital.

Ce placement a été clos par anticipation le 20 octobre 2011. Les actions nouvelles ont été placées au prix unitaire de 50,50 € extériorisant ainsi un prix unitaire de rachat des BSA non exercés de 2,5 €.

Ce prix de rachat sera versé aux établissements financiers teneurs de compte pour les titulaires de ces BSA rachetés le 26 octobre 2011, jour du règlement livraison et de la cotation des actions nouvelles issues de la présente augmentation de capital. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Eurolist de NYSE Euronext à Paris à partir du 26 octobre 2011, sous le même code ISIN que les actions existantes.

Globalement, cette opération permet à NATUREX de lever un montant brut de 48 785 920 euros par émission de 1 283 840 actions nouvelles.



Le succès de cette augmentation de capital va permettre à NATUREX de poursuivre son programme de développement comme annoncé lors de ses précédents communiqués.

A l'issue de cette opération, le capital de NATUREX sera désormais constitué de 7 705 580 actions représentant 6 402 373 droits de vote, avec la répartition suivante :

Information du public

Un prospectus ayant reçu de l'Autorités des marchés financiers (« AMF ») le visa n°11-442 en date du 3 octobre 2011 est disponible sans frais au siège social de NATUREX auprès des chefs de file et teneurs de livre associés ainsi que sur les sites internet de NATUREX (www.naturex.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

A propos de Naturex

NATUREX est le leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale.

Le Groupe, organisé autour de trois marchés stratégiques - Food & Beverage, Nutrition & Health et Personal Care -, produit et commercialise des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale pour les industries agroalimentaire, nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique.

NATUREX, dont le siège social est basé à Avignon, emploie plus de 1000 personnes et dispose de ressources industrielles performantes à travers 11 sites industriels en Europe (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni et Suisse), au Maroc, aux Etats-Unis, au Brésil et en Australie. Il bénéficie en outre d'une présence mondiale à travers un réseau commercial dédié dans 18 pays (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Russie, E.A.U, Thaïlande, Singapour, Japon, Chine, Corée, Australie, Etats-Unis, Canada, Brésil, Mexique).

NATUREX jouit d'une tendance de fond très favorable liée à la demande croissante pour les produits d'origine naturelle et offre aux industriels des solutions sur mesure afin de répondre aux attentes des consommateurs finaux. La force du Groupe réside dans son positionnement sur des produits spécifiques qui constituent des marchés de niche, grâce à une forte capacité de sourcing et une Recherche & Développement soutenue.

Recevez gratuitement toute l'information financière de NATUREX par e-mail en vous inscrivant sur : www.naturex.fr

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Naturex est cotée depuis octobre 1996 sur NYSE Euronext à Paris, compartiment B

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