Mercredi 06 Août 2025 à 14h00
CHEVRON conclut l’acquisition de HESS CORPORATION
Chevron Corporation (NYSE : CVX) a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Hess Corporation (NYSE : HES) après avoir satisfait à toutes les conditions de clôture nécessaires, notamment un arbitrage favorable concernant l'actif offshore de Hess en Guyane. La société issue du regroupement possède l'un des portefeuilles les plus avantageux et les plus différenciés du secteur, avec des positions de leader sur des marchés énergétiques clés à travers le monde et un profil de production à forte marge de trésorerie. Par ailleurs, le 17 juillet 2025, la Federal Trade Commission (FTC) a levé sa précédente restriction, ouvrant ainsi la voie à l'entrée de John Hess au conseil d'administration de Chevron, sous réserve de son approbation.
« Cette fusion de deux grandes entreprises américaines réunit les meilleurs du secteur », a déclaré Mike Wirth, président-directeur général de Chevron. « Ce rapprochement renforce et prolonge notre profil de croissance pour la prochaine décennie, ce qui, selon nous, générera une plus grande valeur à long terme pour les actionnaires. De plus, je me réjouis de la décision unanime de la FTC. John est un leader respecté du secteur, et notre conseil d'administration bénéficierait de son expérience, de ses relations et de son expertise. »
« Nous sommes fiers de l'ensemble des équipes de Hess qui ont bâti l'un des portefeuilles de croissance les plus prometteurs du secteur, incluant la Guyane, la plus grande découverte pétrolière au monde au cours des dix dernières années, et le gisement de schiste de Bakken, où nous sommes un important producteur de pétrole et de gaz », a déclaré John Hess, ancien PDG de Hess Corporation. « Le rapprochement stratégique de Chevron et de Hess crée une entreprise énergétique de premier plan, bien positionnée pour l'avenir. »
Cette acquisition ajoute des actifs de classe mondiale, notamment en Guyane et dans le Bakken américain, au portefeuille mondial diversifié de Chevron, leader dans le bassin permien, le golfe d'Amérique, le bassin DJ, le Kazakhstan, la Méditerranée orientale et l'Australie. Chevron détient désormais une participation de 30 % dans le bloc Stabroek en Guyane, qui compte plus de 11 milliards de barils d'équivalent pétrole de ressources récupérables découvertes ; 463 000 acres nets de stocks de haute qualité dans le Bakken ; des actifs complémentaires dans le golfe d'Amérique avec 31 000 barils d'équivalent pétrole par jour ; et des actifs de gaz naturel en Asie du Sud-Est avec 57 000 barils d'équivalent pétrole par jour.
« Cette transaction relutive devrait générer un flux de trésorerie disponible significatif et une croissance de la production jusqu'aux années 2030 », a ajouté Eimear Bonner, directrice financière. « Nous intégrons rapidement nos deux entreprises et prévoyons de réaliser 1 milliard de dollars de synergies de coûts annuelles d'ici fin 2025. Tout cela devrait permettre d'accroître encore davantage la rentabilité pour les actionnaires à long terme. »
Aux termes de l'accord de fusion, les actionnaires de Hess recevront 1,0250 action Chevron pour chaque action Hess. Par conséquent, Chevron prévoit d'émettre environ 301 millions d'actions ordinaires en trésorerie aux actionnaires de Hess dans le cadre de la transaction. Les 15,38 millions d'actions ordinaires Hess (acquises sur le marché libre) détenues en pleine propriété par Chevron immédiatement avant la clôture ont été annulées sans contrepartie.
À propos de Chevron :
Chevron est l'un des leaders mondiaux de l'énergie intégrée. Nous sommes convaincus qu'une énergie abordable, fiable et toujours plus propre est essentielle au progrès humain. Chevron produit du pétrole brut et du gaz naturel ; fabrique des carburants pour le transport, des lubrifiants, des produits pétrochimiques et des additifs ; et développe des technologies qui optimisent nos activités et le secteur. Notre objectif est de développer nos activités pétrolières et gazières, de réduire l'intensité carbone de nos opérations et de développer de nouvelles activités dans les domaines des carburants renouvelables, du captage et de la compensation carbone, de l'hydrogène, de la production d'électricité pour les centres de données et des technologies émergentes.
Source : Communiqué de presse
« Cette fusion de deux grandes entreprises américaines réunit les meilleurs du secteur », a déclaré Mike Wirth, président-directeur général de Chevron. « Ce rapprochement renforce et prolonge notre profil de croissance pour la prochaine décennie, ce qui, selon nous, générera une plus grande valeur à long terme pour les actionnaires. De plus, je me réjouis de la décision unanime de la FTC. John est un leader respecté du secteur, et notre conseil d'administration bénéficierait de son expérience, de ses relations et de son expertise. »
« Nous sommes fiers de l'ensemble des équipes de Hess qui ont bâti l'un des portefeuilles de croissance les plus prometteurs du secteur, incluant la Guyane, la plus grande découverte pétrolière au monde au cours des dix dernières années, et le gisement de schiste de Bakken, où nous sommes un important producteur de pétrole et de gaz », a déclaré John Hess, ancien PDG de Hess Corporation. « Le rapprochement stratégique de Chevron et de Hess crée une entreprise énergétique de premier plan, bien positionnée pour l'avenir. »
Cette acquisition ajoute des actifs de classe mondiale, notamment en Guyane et dans le Bakken américain, au portefeuille mondial diversifié de Chevron, leader dans le bassin permien, le golfe d'Amérique, le bassin DJ, le Kazakhstan, la Méditerranée orientale et l'Australie. Chevron détient désormais une participation de 30 % dans le bloc Stabroek en Guyane, qui compte plus de 11 milliards de barils d'équivalent pétrole de ressources récupérables découvertes ; 463 000 acres nets de stocks de haute qualité dans le Bakken ; des actifs complémentaires dans le golfe d'Amérique avec 31 000 barils d'équivalent pétrole par jour ; et des actifs de gaz naturel en Asie du Sud-Est avec 57 000 barils d'équivalent pétrole par jour.
« Cette transaction relutive devrait générer un flux de trésorerie disponible significatif et une croissance de la production jusqu'aux années 2030 », a ajouté Eimear Bonner, directrice financière. « Nous intégrons rapidement nos deux entreprises et prévoyons de réaliser 1 milliard de dollars de synergies de coûts annuelles d'ici fin 2025. Tout cela devrait permettre d'accroître encore davantage la rentabilité pour les actionnaires à long terme. »
Aux termes de l'accord de fusion, les actionnaires de Hess recevront 1,0250 action Chevron pour chaque action Hess. Par conséquent, Chevron prévoit d'émettre environ 301 millions d'actions ordinaires en trésorerie aux actionnaires de Hess dans le cadre de la transaction. Les 15,38 millions d'actions ordinaires Hess (acquises sur le marché libre) détenues en pleine propriété par Chevron immédiatement avant la clôture ont été annulées sans contrepartie.
À propos de Chevron :
Chevron est l'un des leaders mondiaux de l'énergie intégrée. Nous sommes convaincus qu'une énergie abordable, fiable et toujours plus propre est essentielle au progrès humain. Chevron produit du pétrole brut et du gaz naturel ; fabrique des carburants pour le transport, des lubrifiants, des produits pétrochimiques et des additifs ; et développe des technologies qui optimisent nos activités et le secteur. Notre objectif est de développer nos activités pétrolières et gazières, de réduire l'intensité carbone de nos opérations et de développer de nouvelles activités dans les domaines des carburants renouvelables, du captage et de la compensation carbone, de l'hydrogène, de la production d'électricité pour les centres de données et des technologies émergentes.
Source : Communiqué de presse