Accompagné par CAPSTONE Finance, PeersGroup, cabinet de conseil en management, ouvre son capital à NextStage AM et BNP Paribas Développement à l’occasion d’une opération d’OBO. Cette transaction permet à PeersGroup de renforcer ses capacités financières tout en associant une vingtaine de cadres clés au projet de croissance ambitieux du groupe.

A l’issu d’un process concurrentiel mené par les équipes Capstone Finance, les fondateurs ont reçu plusieurs offres qui leur ont permis de retenir les partenaires les plus adaptés à leur projet de développement. 

Capstone Finance a également conseillé le groupe dans la mise en place d’un mécanisme d’accès au capital des principaux managers de PeersGroup afin de les intéresser à la création de valeur future de l’opération.

Enfin, Capstone Finance est intervenu sur la structuration de la dette LBO et des lignes de financement des prochaines acquisitions auprès de BNP, LCL et Bred.

Jérôme Pierucci, Président de PeersGroup, déclare :

« CAPSTONE Finance nous a accompagnés de manière décisive tout au long du processus, en nous aidant à faire les bons choix de structuration pour répondre aux enjeux spécifiques de notre projet. Leur expertise a été essentielle pour nous guider dans le choix des actionnaires financiers les mieux adaptés à notre vision et à notre ambition de croissance. Grâce à leur conseil, nous avons pu associer des cadres clés au capital et structurer une opération en phase avec nos objectifs, tout en maintenant notre ADN entrepreneurial. »

Rafaelle Faibis, Directrice M&A chez CAPSTONE Finance, ajoute :

« Dans cette opération, notre objectif était de structurer un processus concurrentiel qui valorise les forces de PeersGroup, tout en attirant des investisseurs capables de soutenir une croissance à long terme. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les fondateurs pour trouver les partenaires les plus adaptés à leurs attentes et à leur vision de l'avenir de l'entreprise. Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à cette nouvelle phase de développement. »

Fondé en 2012, par Jérôme Pierucci et Guillaume Ginguene, PeersGroup est un cabinet de conseil en Management, expert des organisations Achats, de la Supply Chain et de la Finance. S’appuyant sur plus de 200 consultants, l’activité du cabinet est organisée autour de deux compétences complémentaires : PeersAdvisory, qui soutient les démarches et réflexions stratégiques, en accompagnant ses clients dans leur trajectoire de Transformation, de Performance, de Compétitivité et de Digital ; et PeersOperations qui facilite l’exécution en apportant des expertises opérationnelles et managériales, avec un modèle adapté aux enjeux conjoncturels et structurels de ses clients. PeersGroup se différencie par cette approche Advise-To-Run en accompagnant ses clients depuis leurs réflexions stratégiques jusqu’à la gestion de leurs activités opérationnelles.

Le marché du conseil en stratégie et management, estimé à 10mds€ en 2023, connait depuis plusieurs années une croissance moyenne de 10% (période 2021 – projection 2025). Les fonctions Achats, Finance et Supply Chain représentent les maillons de plus en plus essentiels de la performance des entreprises au moment où les enjeux économiques doivent se conjuguer avec des enjeux sociétaux et environnementaux. Le segment des Achats a en outre démontré sa forte résilience en période de crise. Dans cet univers, le modèle de PeersGroup a déjà convaincu plus de 100 clients actifs, dont de nombreux grands comptes du CAC 40 & SBF120, dans des secteurs divers (Luxe & Cosmétique, Banque & Assurance, Energie, Aéronautique, …).

Depuis sa création, PeersGroup affiche une croissance continue, grâce à un rythme constant de développement organique soutenu par un modèle de collaboration singulier avec ses talents.  Depuis 2021, la société est entrée dans une nouvelle phase de structuration de ses activités et de sa gouvernance à travers la refonte de ses offres historiques, le développement de nouvelles expertises et de son ancrage territorial. PeersGroup ambitionne de doubler son chiffre d’affaires pour atteindre 80m€ d’ici 2028, avec une feuille de route reposant sur la croissance organique et une stratégie volontariste de croissances externes pour laquelle CAPSTONE Finance a été mandaté par les associés de PeersGroup.

En outre, PeersGroup met en œuvre une politique ESG (Environnement, Social & Gouvernance) engagée. Cet engagement se matérialise entre-autre par le lancement en 2024, d’une certification interne Durabilité, visant à promouvoir et développer les meilleures connaissances et pratiques ESG. PeersGroup souhaite ainsi accentuer l’impact des travaux menés chaque jour, par ses collaborateurs, pour ses clients.

Parties prenantes à l’opération :

Fondateurs (Jérôme Pierucci, Guillaume Ginguene)

NextStage AM (Charlotte Giraudeau, Marie-Pauline Noël)

BNP Paribas Développement (Delphine Larrandaburu, Baptiste Alain)

Conseil vendeurs - M&A : Capstone Finance (Thaddée Willart, Rafaelle Faibis, Pierre Gautier) 

Conseil vendeurs - Financement : Capstone Finance (Thaddée Willart, Rafaelle Faibis, Audrey Silber) 

Conseil vendeur - Juridique : Walter Billet (Fabien Billet, Christophe Cussaguet, Amr Akram Abed) 

Conseil vendeur - Financier : Exelmans (Stéphane Dahan, Eric Chan)

Conseil Investisseurs - Juridique : Yards (Igor Doumenc, Julien Brouwer, Maud Gendron, Patricia Khoury)

Conseil Investisseurs - Financier : Mazars (Xavier Baron, Pierre Tchertoff, Leopold Kedziora)

Conseil Investisseurs – Stratégique : Advention (Etienne Pithois, Iska Pivois)

Conseil Investisseurs – ESG : BetterWay (Samuel Monteiro)

Banques : BNP Paribas (Alexandre Brugier, Amine Mohamed Achour), LCL (Xavier Perrimond), Bred (Yaël Koskas, Sandrine Lelong)