Mercredi 20 Avril 2016 à 14h34
BRIDGEPOINT et SUMMIT PARTNERS acquièrent le spécialiste des solutions logicielles CALYPSO
Bridgepoint, fonds d’investissement européen, et Summit Partners, fonds d’investissement mondial spécialisé dans les sociétés en forte croissance, annoncent aujourd’hui avoir acquis Calypso Technology, Inc. (« Calypso »), leader des solutions logicielles destinées aux marchés de capitaux.
Cette opération vise à donner les moyens à Calypso de poursuivre sa forte croissance et de conforter sa place de leader de l’innovation technologique sur les marchés de capitaux.
Fondée en 1997, Calypso propose une suite de solutions intégrées de trading et de gestion des risques utilisée par plus de 34 000 professionnels des marchés financiers dans plus de 60 pays. Dès le départ, son architecture cross-asset, front-to-back a été conçue comme une plateforme unique, permettant à ses clients de consolider tous leurs systèmes de gestion des risques en un seul et d’accéder rapidement à tout (nouveau) marché.
Aujourd’hui, la société compte parmi ses clients de grandes banques internationales mais aussi des banques régionales, des gestionnaires d’actifs, des chambres de compensation, des banques centrales, des dépositaires, des compagnies d’assurance et des départements trésorerie de grandes entreprises. Forte de plus de 700 collaborateurs, la société dispose d’un réseau de 22 bureaux répartis dans 19 pays. Plus de la moitié de ses collaborateurs travaillent au sein de l’un des cinq centres mondiaux de R&D de Calypso.
Pascal Xatart, Président de Calypso, déclare : « Nos nouveaux investisseurs, qui partagent notre vision, disposent de tous les moyens pour soutenir nos ambitions de croissance. Aujourd’hui, les marchés financiers ont besoin d’une technologie innovante et résiliente et les solutions de Calypso jouent un rôle de plus en plus décisif dans les opérations de nos clients. Nous sommes reconnus comme leader du marché, réputé pour nos solutions faciles à mettre en œuvre, innovantes et appréciées de la clientèle. Notre objectif est maintenant de devenir le fournisseur de logiciels financiers de référence, au service des institutions qui ont des besoins toujours plus complexes en matière de trésorerie et de marchés de capitaux. »
Xavier Robert, Associé de Bridgepoint au bureau de Paris, commente : « Face à la pression permanente qui s’exerce sur les institutions financières pour améliorer la gestion des risques et leurs retours sur investissement, tout en maîtrisant les marges et en faisant face à une réglementation accrue, il est indispensable de disposer de solutions intégrées, capables de réduire les coûts d’exploitation, d’optimiser l’allocation des fonds propres et de garantir le parfait respect des réglementations. Calypso est l’un des seuls acteurs en mesure de répondre à cette demande croissante, grâce à sa plateforme intégrée unique, dont les qualités de fiabilité et d’adaptabilité sur toutes les classes d’actifs sont reconnues. Nous accompagnerons le management pour lui permettre de poursuivre sur la voie du succès et de conforter sa place de leader du marché, en continuant d’investir dans les produits, de toujours mieux répondre aux attentes de ses clients, et mettre en œuvre tout son potentiel de croissance. »
Scott Collins, responsable des activités de Summit Partners en Europe, ajoute : « Nous sommes très heureux de nous associer à l’équipe de management de Calypso et à Bridgepoint, en investissant dans cette fantastique entreprise. Summit possède une forte expérience dans le secteur des logiciels en général et plus particulièrement des logiciels pour les marchés financiers. Nous sommes persuadés que la qualité de la plateforme technologique unifiée de Calypso, sa passion pour l’innovation et l’importance apportée au service client sont les meilleurs gages d’une croissance future forte. »
La transaction reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence. La dette est apportée par Goldman Sachs, Unicredit, Crédit Agricole, Mizuho et Bank of Ireland.
Les conseils ayant participé à la transaction :
- Calypso : Wilson Sonsini Goodrich & Rosati
- Bridgepoint et Summit Partners : Crédit Suisse, Latham & Watkins, Kirkland & Ellis, Bain & Company, Ernst & Young
Calypso Technology est la troisième opération réalisée en France par Bridgepoint depuis 2015 après les acquisitions d’eFront (leader de solutions logicielles pour le secteur financier, janvier 2015) et de Balt (société medtech développant des dispositifs médicaux pour la neuroradiologie interventionnelle, septembre 2015) et la sixième du nouveau fonds Bridgepoint Europe V (BEV), clôturé à 4 milliards d’euros, il y a tout juste un an.
À propos de Calypso
Leader des solutions technologiques front-to-back destinées aux marchés financiers, Calypso offre depuis 19 ans des solutions cross-asset pour le trading, le traitement, la gestion des risques et la comptabilité qui simplifient les activités et problématiques technologiques les plus complexes. Dans un contexte de réglementation financière en permanente évolution, la pression constante exercée sur les entreprises dans l’amélioration de l’allocation de leurs fonds propres et la maîtrise des risques les oblige à utiliser des solutions technologiques fiables, adaptables et flexibles. Face à ce défi, Calypso propose à ses clients une plateforme unique, conçue dès le départ pour faciliter la consolidation, l’innovation et la croissance. Calypso est l‘un des leaders du classement Magic Quadrant for Trading Platforms de Gartner et #1 des ventes de solutions pour les départements trésorerie et marchés de capitaux pour la septième année consécutive (édition 2016 de l’IBS Sales League Table).
À propos de Bridgepoint
Bridgepoint, structure indépendante, est l'un des principaux investisseurs européens sur le marché du non côté. Bridgepoint couvre les transactions dont la valeur est comprise entre 30 millions et 1 milliard d’euros. La stratégie de Bridgepoint est d’accompagner dans leur développement, les sociétés dans lesquelles il investit, en associant les dirigeants à la création de valeur. Bridgepoint s’appuie sur un réseau européen présent en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Luxembourg, Espagne, Pologne, Suède, Turquie et en Chine. Depuis 1991, Bridgepoint a réalisé en France plus de cinquante opérations.
Les participations les plus récentes de Bridgepoint en France sont : Histoire d’Or/Marc Orian (leader de la bijouterie sélective, 2010), Médipôle/Médi-Partenaires, rebaptisé Médipôle Partenaires (opérateur privé de santé, 2011 et 2014), Foncia (leader européen des services immobiliers résidentiels, 2011), Ponant (croisières de luxe, 2012), Flexitallic (solutions d’étanchéité, 2013), eFront (leader de solutions logicielles, 2015) et Balt (dispositifs médicaux pour la neuroradiologie interventionnelle, 2015). En 2015, Bridgepoint a levé son cinquième fonds européen Bridgepoint Europe V (BEV) d’un montant de 4 milliards d’euros. www.bridgepoint.eu
À propos de Summit Partners
Fondé en 1984, Summit Partners est une société d’investissement mondiale spécialisée dans les sociétés en forte croissance qui investit actuellement plus de 7,2 milliards de dollars en actions et en titres à revenu fixe. Summit a investi dans plus de 430 entreprises, dans les domaines de la technologie, de la santé, des sciences de la vie et autres secteurs de croissance. Ces entreprises ont réalisé plus de 135 émissions par voie d’offre au public et plus de 160 d’entre elles ont été acquises lors de ventes ou de fusions stratégiques. Summit, qui possède des bureaux en Amérique du Nord et en Europe, investit dans des sociétés implantées dans le monde entier. [Les principales sociétés de technologies financières accompagnées par Summit Partners incluent 360T, FleetCor, Flow Traders, Multifonds, Ogone and optionsXpress].
Source : Communiqué de presse
Cette opération vise à donner les moyens à Calypso de poursuivre sa forte croissance et de conforter sa place de leader de l’innovation technologique sur les marchés de capitaux.
Fondée en 1997, Calypso propose une suite de solutions intégrées de trading et de gestion des risques utilisée par plus de 34 000 professionnels des marchés financiers dans plus de 60 pays. Dès le départ, son architecture cross-asset, front-to-back a été conçue comme une plateforme unique, permettant à ses clients de consolider tous leurs systèmes de gestion des risques en un seul et d’accéder rapidement à tout (nouveau) marché.
Aujourd’hui, la société compte parmi ses clients de grandes banques internationales mais aussi des banques régionales, des gestionnaires d’actifs, des chambres de compensation, des banques centrales, des dépositaires, des compagnies d’assurance et des départements trésorerie de grandes entreprises. Forte de plus de 700 collaborateurs, la société dispose d’un réseau de 22 bureaux répartis dans 19 pays. Plus de la moitié de ses collaborateurs travaillent au sein de l’un des cinq centres mondiaux de R&D de Calypso.
Pascal Xatart, Président de Calypso, déclare : « Nos nouveaux investisseurs, qui partagent notre vision, disposent de tous les moyens pour soutenir nos ambitions de croissance. Aujourd’hui, les marchés financiers ont besoin d’une technologie innovante et résiliente et les solutions de Calypso jouent un rôle de plus en plus décisif dans les opérations de nos clients. Nous sommes reconnus comme leader du marché, réputé pour nos solutions faciles à mettre en œuvre, innovantes et appréciées de la clientèle. Notre objectif est maintenant de devenir le fournisseur de logiciels financiers de référence, au service des institutions qui ont des besoins toujours plus complexes en matière de trésorerie et de marchés de capitaux. »
Xavier Robert, Associé de Bridgepoint au bureau de Paris, commente : « Face à la pression permanente qui s’exerce sur les institutions financières pour améliorer la gestion des risques et leurs retours sur investissement, tout en maîtrisant les marges et en faisant face à une réglementation accrue, il est indispensable de disposer de solutions intégrées, capables de réduire les coûts d’exploitation, d’optimiser l’allocation des fonds propres et de garantir le parfait respect des réglementations. Calypso est l’un des seuls acteurs en mesure de répondre à cette demande croissante, grâce à sa plateforme intégrée unique, dont les qualités de fiabilité et d’adaptabilité sur toutes les classes d’actifs sont reconnues. Nous accompagnerons le management pour lui permettre de poursuivre sur la voie du succès et de conforter sa place de leader du marché, en continuant d’investir dans les produits, de toujours mieux répondre aux attentes de ses clients, et mettre en œuvre tout son potentiel de croissance. »
Scott Collins, responsable des activités de Summit Partners en Europe, ajoute : « Nous sommes très heureux de nous associer à l’équipe de management de Calypso et à Bridgepoint, en investissant dans cette fantastique entreprise. Summit possède une forte expérience dans le secteur des logiciels en général et plus particulièrement des logiciels pour les marchés financiers. Nous sommes persuadés que la qualité de la plateforme technologique unifiée de Calypso, sa passion pour l’innovation et l’importance apportée au service client sont les meilleurs gages d’une croissance future forte. »
La transaction reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence. La dette est apportée par Goldman Sachs, Unicredit, Crédit Agricole, Mizuho et Bank of Ireland.
Les conseils ayant participé à la transaction :
- Calypso : Wilson Sonsini Goodrich & Rosati
- Bridgepoint et Summit Partners : Crédit Suisse, Latham & Watkins, Kirkland & Ellis, Bain & Company, Ernst & Young
Calypso Technology est la troisième opération réalisée en France par Bridgepoint depuis 2015 après les acquisitions d’eFront (leader de solutions logicielles pour le secteur financier, janvier 2015) et de Balt (société medtech développant des dispositifs médicaux pour la neuroradiologie interventionnelle, septembre 2015) et la sixième du nouveau fonds Bridgepoint Europe V (BEV), clôturé à 4 milliards d’euros, il y a tout juste un an.
À propos de Calypso
Leader des solutions technologiques front-to-back destinées aux marchés financiers, Calypso offre depuis 19 ans des solutions cross-asset pour le trading, le traitement, la gestion des risques et la comptabilité qui simplifient les activités et problématiques technologiques les plus complexes. Dans un contexte de réglementation financière en permanente évolution, la pression constante exercée sur les entreprises dans l’amélioration de l’allocation de leurs fonds propres et la maîtrise des risques les oblige à utiliser des solutions technologiques fiables, adaptables et flexibles. Face à ce défi, Calypso propose à ses clients une plateforme unique, conçue dès le départ pour faciliter la consolidation, l’innovation et la croissance. Calypso est l‘un des leaders du classement Magic Quadrant for Trading Platforms de Gartner et #1 des ventes de solutions pour les départements trésorerie et marchés de capitaux pour la septième année consécutive (édition 2016 de l’IBS Sales League Table).
À propos de Bridgepoint
Bridgepoint, structure indépendante, est l'un des principaux investisseurs européens sur le marché du non côté. Bridgepoint couvre les transactions dont la valeur est comprise entre 30 millions et 1 milliard d’euros. La stratégie de Bridgepoint est d’accompagner dans leur développement, les sociétés dans lesquelles il investit, en associant les dirigeants à la création de valeur. Bridgepoint s’appuie sur un réseau européen présent en France, Grande-Bretagne, Allemagne, Luxembourg, Espagne, Pologne, Suède, Turquie et en Chine. Depuis 1991, Bridgepoint a réalisé en France plus de cinquante opérations.
Les participations les plus récentes de Bridgepoint en France sont : Histoire d’Or/Marc Orian (leader de la bijouterie sélective, 2010), Médipôle/Médi-Partenaires, rebaptisé Médipôle Partenaires (opérateur privé de santé, 2011 et 2014), Foncia (leader européen des services immobiliers résidentiels, 2011), Ponant (croisières de luxe, 2012), Flexitallic (solutions d’étanchéité, 2013), eFront (leader de solutions logicielles, 2015) et Balt (dispositifs médicaux pour la neuroradiologie interventionnelle, 2015). En 2015, Bridgepoint a levé son cinquième fonds européen Bridgepoint Europe V (BEV) d’un montant de 4 milliards d’euros. www.bridgepoint.eu
À propos de Summit Partners
Fondé en 1984, Summit Partners est une société d’investissement mondiale spécialisée dans les sociétés en forte croissance qui investit actuellement plus de 7,2 milliards de dollars en actions et en titres à revenu fixe. Summit a investi dans plus de 430 entreprises, dans les domaines de la technologie, de la santé, des sciences de la vie et autres secteurs de croissance. Ces entreprises ont réalisé plus de 135 émissions par voie d’offre au public et plus de 160 d’entre elles ont été acquises lors de ventes ou de fusions stratégiques. Summit, qui possède des bureaux en Amérique du Nord et en Europe, investit dans des sociétés implantées dans le monde entier. [Les principales sociétés de technologies financières accompagnées par Summit Partners incluent 360T, FleetCor, Flow Traders, Multifonds, Ogone and optionsXpress].
Source : Communiqué de presse