Implantée dans les Yvelines depuis 30 ans, la société familiale PRCC est spécialisée dans la reprise en sous-œuvre et la rénovation en cas de sinistre sécheresse ou incendie. Elle opère pour le compte d’une grande diversité d’assureurs sur des chantiers de maisons individuelles. La société possède 20 collaborateurs qui effectuent environ 50 chantiers par an pour un chiffre d’affaires d’environ 4 M€. A la tête de cette société depuis 1992, les Dirigeants-Actionnaires ont contribué à sa croissance en structurant une offre et une qualité de services répondant parfaitement aux besoins de ses clients. La société opère sur l’intégralité de l’Île-de-France, le Centre-Val de Loire et la Haute-Normandie.

Avec près de 1 200 collaborateurs et 42 agences réparties sur l’ensemble du territoire français, Résilians est le leader français de l’intervention en urgence dans le cadre des sinistres habitation. Le Groupe intervient sur plus de 50 000 chantiers par an, à la suite de sinistres de fréquence (incendie, dégât des eaux, etc.) ou dans le cadre d’interventions de grande ampleur (sinistre majeur, événement climatique, etc.). Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 100 M€, le Groupe a pour objectif de devenir l’acteur incontournable de son marché, en poursuivant les leviers de croissance sur le périmètre existant (poursuite de la densification du maillage, renforcement des capacités de production, élargissement de l’offre, etc.).

Conseillé par le département d’Ingénierie Financière - M&A de BRED Banque Privée, la famille dirigeante a souhaité céder sa société à un acquéreur à résonnance nationale qui poursuivra le développement de l’activité tout en la pérennisant. Cette opération permet donc à Résilians de renforcer son maillage territorial et ses capacités de production en Île-de-France. Un des Dirigeants-Actionnaires accompagnera les acquéreurs sur le moyen/long terme au travers d’un réinvestissement.


Intervenants de l’opération

• Cédants : Dirigeants-Actionnaires
• Acquéreurs : Groupe Résilians - Alain TANGUY, Philippe EBINGRE, Arnaud FAULCON
• Conseil M&A des Cédants : BRED - Edouard BARRET, Charlotte BOGUAIS
• Avocat des Cédants : Maître Bruno FOREST
• Expert-Comptable des Cédants : Cabinet PERRENX - Rémy PY
• Conseil patrimonial des Cédants : BRED Banque Privée - Caroline CLOZEL
• Avocat des Acquéreurs : THEMIS - Maître Cécile HURTREL
• Auditeur de l'acquéreur : Groupe Y - Jean-Marc MENDES


A propos de la BRED

La BRED est une banque populaire coopérative, forte de 200 000 sociétaires, de 5,8 milliards d’euros de capitaux propres et de 6 300 collaborateurs – dont 30 % hors de France et dans les COM. Elle opère en Île-de-France, en Normandie et dans les territoires d’outre-mer, ainsi qu’au travers de ses filiales de banque commerciale en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud, dans la Corne de l’Afrique et en Suisse.

Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle déploie en France et à l’international un réseau de 475 implantations. Elle entretient une relation de long terme avec 1,3 million de clients.

BRED Banque Populaire, au sein de BPCE, regroupe des activités diversifiées – banque de détail, banque de grandes entreprises et Institutionnels, banque de gestion privée, banque à l’étranger, société de gestion d’actifs, salle des marchés, compagnie d’assurances, financement du négoce international.

En 2021, la BRED a réalisé un PNB consolidé de 1,46 milliard d’euros (+ 13,5 %) et son résultat net s’établit à 412 millions d’euros, en progression de 52,7 %.