Conseillé par le département d’Ingénierie Financière - M&A de BRED Banque Privée, M Pascal EPAUD a souhaité céder la division nettoyage de son groupe à un acquéreur déjà implanté localement et qui poursuivra le développement de l’activité tout en la pérennisant. Cette opération permet donc de créer un acteur indépendant leader sur le marché du nettoyage à la Réunion.

Implantées sur l’ensemble de la Réunion depuis plus de 30 ans, les sociétés de la division ABC Entretien (5 sociétés) sont spécialisées dans le nettoyage et l’entretien des grandes surfaces, du secteur tertiaire, des hôpitaux, des hôtels et des sites industriels. La division ABC Entretien est d'ailleurs un acteur notoire voir leader sur ce marché en plein essor avec des services complémentaires couvrant la vitrerie, l’entretien des espaces verts et la fourniture de consommables et d’équipements sanitaires. A la tête de ces sociétés depuis 2010, M Pascal EPAUD a contribué à leur très forte croissance en structurant une offre et une qualité de services répondant parfaitement aux besoins de ses différentes clientèles. En 2021, la division ABC Entretien réalise environ 10 M€ de chiffre d’affaires.

Le Groupe LSB, détenu par M Pascal LEANDRI et Vincent BERNARD, est déjà implanté sur le marché du nettoyage à la Réunion au travers de ses filiales SCTE spécialisées dans les métiers du nettoyage industriel et de locaux, de la dépollution de sites, de l’entretien des espaces verts et la distribution de gammes d’hygiène. Créé en 1991, ce pôle de compétences compte près de 450 clients pour environ 220 collaborateurs sur toute la Réunion.


Intervenants de l’opération

• Cédant : Groupe EPAUD FINANCE - Pascal EPAUD
• Acquéreurs : LSB - Pascal LEANDRI, Vincent BERNARD
• Conseil M&A du Cédant : BRED Banque Privée M&A- Edouard BARRET, Fanny BOSSARD
• Avocat du Cédant : Pragma Avocats - Maître Céline MAZAUDIER PICHON DE BURY
• Conseil patrimonial du Cédant : BRED Banque Privée - Delphine PASQUIER
• Avocat des Acquéreurs : VOLT Associés - Maître Emmanuel VERGNAUD
• Financement : BRED Banque Populaire - Yann CASSIUS DE LINVAL, Cédric JAFFRENNOU, Pascal CELESTIN
• Auditeurs de l'acquéreur : BDO - Danielle LI PAT YUEN, Guy MARIA


A propos de la BRED

La BRED est une banque populaire coopérative, forte de 200 000 sociétaires, de 5,8 milliards d’euros de capitaux propres et de 6 300 collaborateurs – dont 30 % hors de France et dans les COM. Elle opère en Île-de-France, en Normandie et dans les territoires d’outre-mer, ainsi qu’au travers de ses filiales de banque commerciale en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud, dans la Corne de l’Afrique et en Suisse.

Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle déploie en France et à l’international un réseau de 475 implantations. Elle entretient une relation de long terme avec 1,3 million de clients.

BRED Banque Populaire, au sein de BPCE, regroupe des activités diversifiées – banque de détail, banque de grandes entreprises et Institutionnels, banque de gestion privée, banque à l’étranger, société de gestion d’actifs, salle des marchés, compagnie d’assurances, financement du négoce international.

En 2021, la BRED a réalisé un PNB consolidé de 1,46 milliard d’euros (+ 13,5 %) et son résultat net s’établit à 412 millions d’euros, en progression de 52,7 %.