CONTEXTE

> Créé en 1996 par Joël Moreau, ESPI est devenu un acteur de référence dans le contrôle d’usinage de précision. Le groupe conçoit et réalise des solutions techniques matérielles et logicielles de mesure et de pilotage des machines-outils.

> Le groupe dispose d’un portefeuille de clients composé de grands comptes, présents dans des secteurs à forte valeur ajoutée (horlogerie de luxe, médical, etc.).

> ESPI bénéficie d’un rayonnement international avec une filiale basée en Suisse, pour répondre, notamment, à une forte demande de l’horlogerie de luxe.

> Cette opération permet à ESPI de concrétiser sa stratégie de développement de solutions de pilotage des machines-outils tout en assurant la pérennité de son activité. « Le rapprochement avec PRECITRAME MACHINES va nous permettre d’acquérir des compétences techniques précieuses pour offrir des solutions anticipant la convergence des mondes de l’usinage et de la métrologie » déclare Joël Moreau, fondateur d’ESPI.

PROCESSUS ET OPERATION

> Conseillé par Baker Tilly M&A, le fondateur, également actionnaire majoritaire, a cédé 100% de ses titres à PRECITRAME MACHINES, qui devient l’actionnaire de référence.

> ESPI et PRECITRAME MACHINES collaborent déjà depuis plusieurs mois sur des projets de co- développement et partagent la même vision et la même culture technique d’excellence.

> Cette opération s’inscrit dans la continuité du projet porté par son fondateur, tout en lui donnant du temps et des moyens accrus pour saisir différentes opportunités de croissance en France mais également à l'international sur des marchés à haute valeur ajoutée et en croissance.

A PROPOS DE PRECITRAME MACHINES

> Créé en 2001 suite à la scission des divisions Microtechniques et Machines de PRECITRAME, elle-même fondée en 1983, PRECITRAME MACHINES est située à Tramelan, au coeur de l’arc jurassien, région réputée comme centre de la microtechnique et de la haute précision.

> La société est devenue, depuis quelques années, le leader mondial dans le domaine de la machine transfert de précision (destinée à la production en grand volume de pièces microtechniques).

> L’entreprise compte aujourd’hui environ 370 collaborateurs qui assurent le développement, la production et le service de ses machines pour des acteurs de l’horlogerie, l’automobile, l’électronique et du médical.

A PROPOS DE BAKER TILLY M&A

> Baker Tilly M&A compte une dizaine de collaborateurs basés en France à Paris, Nantes et Lyon.

> Baker Tilly M&A fait partie du groupe pluridisciplinaire Baker Tilly. En Europe, le groupe compte 350 collaborateurs pour plus de 200 transactions réalisées en 2021.

> Cette transaction souligne l’expertise de Baker Tilly M&A dans les opérations de cession cross-border de groupes industriels et son expérience dans le secteur de l’industrie de pointe.