Vendredi 19 Juillet 2024 à 08h00
BAIN CAPITAL s'offre l'éditeur de logiciels financiers ENVESTNET
Envestnet, Inc. (NYSE : ENV) (« la Société » ou « Envestnet »), un fournisseur leader de technologies intégrées, de données intelligentes et de solutions de gestion de patrimoine, a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue d’être acquis par Bain Capital dans le cadre d’une transaction valorisant la Société à 4,5 milliards de dollars (63,15 dollars par action). Reverence Capital a également accepté de participer à la transaction.
Les partenaires stratégiques BlackRock, Fidelity Investments, Franklin Templeton et State Street Global Advisors se sont engagés à investir dans la transaction proposée et, une fois celle-ci finalisée, ils détiendront des positions minoritaires dans la société privée.
Envestnet gère plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs, supervise près de 20 millions de comptes et permet à plus de 109 000 conseillers financiers de mieux atteindre les objectifs financiers de leurs clients grâce à l'une des plateformes les plus complètes et intégrées, livrée à grande échelle dans une expérience numérique unifiée et engageante. La société a connu un grand succès en améliorant l'expérience des conseillers et des investisseurs et soutient actuellement plus de 800 gestionnaires d'actifs sur sa plateforme de gestion de patrimoine. Envestnet a récemment été reconnue par l'enquête 2024 T3/Inside Information Advisor Software Survey comme un leader en matière de planification financière, de gestion de portefeuille, de TAMP et de solutions de facturation, renforçant ainsi la force, la profondeur et l'étendue de sa plateforme de gestion de patrimoine, leader du secteur, et son engagement à soutenir la croissance et la productivité des conseillers grâce à son écosystème profondément connecté.
« Le conseil d'administration et ses conseillers ont mené un processus visant à maximiser la valeur pour les actionnaires », a déclaré Jim Fox, président du conseil d'administration et PDG par intérim d'Envestnet. « Je suis fier de ce qu'Envestnet a accompli au fil des ans pour devenir la principale plateforme de gestion de patrimoine du secteur. »
« Grâce à son écosystème profondément connecté et à ses capacités technologiques et de données innovantes, Envestnet a construit une plateforme de pointe sur laquelle les plus grandes sociétés de gestion de patrimoine, les RIA et les courtiers-négociants s'appuient pour dynamiser leurs activités », a déclaré Phil Loughlin, associé chez Bain Capital. « Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de direction talentueuse et expérimentée d'Envestnet et de soutenir sa stratégie de croissance par le biais d'initiatives organiques et inorganiques, de réaliser de nouveaux investissements dans son offre de produits différenciée et d'offrir une valeur ajoutée aux clients et partenaires », a ajouté Marvin Larbi-Yeboa, associé chez Bain Capital.
« Compte tenu de l'envergure d'Envestnet et de ses avantages concurrentiels dans un secteur qui bénéficie de forts vents favorables fondamentaux, nous pensons que la société est stratégiquement positionnée pour atteindre sa prochaine phase de croissance », a déclaré Milton Berlinski, cofondateur et associé directeur de Reverence Capital Partners.
« Cela confirme la capacité éprouvée d'Envestnet à opérer à une échelle de pointe sur le marché, en servant davantage d'actifs, de comptes et de conseillers et en connectant efficacement notre entreprise et notre technologie », a déclaré Tom Sipp, vice-président exécutif des secteurs d'activité d'Envestnet. « C'est un nouveau chapitre passionnant pour Envestnet, nos clients, nos partenaires et nos employés. En collaboration avec Bain Capital, nous nous engageons à investir dans notre plateforme pour la rendre plus personnalisée, plus connectée et plus intelligente. En tant qu'entreprise privée, nous pouvons accélérer notre capacité à améliorer encore notre plateforme leader du marché avec de plus grandes fonctionnalités et un ensemble de solutions encore plus large qui permet aux conseillers de mieux servir les clients à toutes les étapes de leur vie financière. »
« C'est un excellent résultat pour les clients et les employés d'Envestnet, qui maintient son esprit d'entreprise », a déclaré Bill Crager, cofondateur d'Envestnet. « Envestnet est exceptionnellement bien placée pour continuer à construire une passerelle vers l'avenir du conseil financier. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à propos de l'avenir de l'entreprise, de son succès continu et de sa capacité à servir davantage de conseillers, leur permettant ainsi de fournir des conseils financiers plus holistiques. »
À propos d'Envestnet :
Envestnet contribue à la croissance des gestionnaires de patrimoine et à la transformation de la manière dont les conseils financiers sont prodigués grâce à son écosystème de technologies connectées, d'informations avancées et de solutions complètes, le tout soutenu par un service et une assistance de pointe. Au service du secteur de la gestion de patrimoine depuis 25 ans avec plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs sur sa plateforme, plus de 109 000 conseillers, 17 des 20 plus grandes banques américaines, 48 des 50 plus grandes sociétés de gestion de patrimoine et de courtage, plus de 500 des plus grands RIA, des milliers d'entreprises dépendent de la technologie et des services d'Envestnet pour stimuler la croissance et la productivité de leurs activités, ainsi que de meilleurs résultats pour leurs clients. Données au 31/03/24.
Envestnet fait référence à la famille de filiales opérationnelles de la société holding publique Envestnet, Inc. (NYSE : ENV). Pour en savoir plus sur la manière dont Envestnet façonne l'avenir du conseil financier, visitez www.envestnet.com. Restez connecté avec nous pour les dernières mises à jour et informations sur LinkedIn et X (@ENVintel).
À propos de Bain Capital :
Bain Capital, LP est l'une des principales sociétés d'investissement alternatives multi-actifs privées au monde, qui crée un impact durable pour nos investisseurs, nos équipes, nos entreprises et les communautés dans lesquelles nous vivons. Depuis notre fondation en 1984, nous avons mis à profit notre perspicacité et notre expérience pour nous développer de manière organique dans de nombreuses classes d'actifs, notamment le capital-investissement, le crédit, les actions publiques, le capital-risque, l'immobilier, les sciences de la vie, l'assurance et d'autres domaines d'intérêt stratégiques. La société possède des bureaux sur quatre continents, plus de 1 750 employés et environ 185 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour en savoir plus, visitez www.baincapital.com.
À propos de Reverence Capital Partners :
Reverence Capital Partners est une société d'investissement privée axée sur trois stratégies complémentaires : (i) le capital-investissement axé sur les services financiers, (ii) le crédit structuré opportuniste et (iii) les solutions immobilières. Aujourd'hui, Reverence gère plus de 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Reverence se concentre sur l'investissement thématique dans les principales entreprises mondiales de services financiers. La société a été fondée en 2013 par Milton Berlinski, Peter Aberg et Alex Chulack, après des carrières distinguées dans le conseil et l'investissement dans un large éventail d'entreprises de services financiers. Les partenaires apportent collectivement plus de 100 ans d'expérience en matière de conseil et d'investissement dans un large éventail de secteurs des services financiers.
Source : Communiqué de presse
Les partenaires stratégiques BlackRock, Fidelity Investments, Franklin Templeton et State Street Global Advisors se sont engagés à investir dans la transaction proposée et, une fois celle-ci finalisée, ils détiendront des positions minoritaires dans la société privée.
Envestnet gère plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs, supervise près de 20 millions de comptes et permet à plus de 109 000 conseillers financiers de mieux atteindre les objectifs financiers de leurs clients grâce à l'une des plateformes les plus complètes et intégrées, livrée à grande échelle dans une expérience numérique unifiée et engageante. La société a connu un grand succès en améliorant l'expérience des conseillers et des investisseurs et soutient actuellement plus de 800 gestionnaires d'actifs sur sa plateforme de gestion de patrimoine. Envestnet a récemment été reconnue par l'enquête 2024 T3/Inside Information Advisor Software Survey comme un leader en matière de planification financière, de gestion de portefeuille, de TAMP et de solutions de facturation, renforçant ainsi la force, la profondeur et l'étendue de sa plateforme de gestion de patrimoine, leader du secteur, et son engagement à soutenir la croissance et la productivité des conseillers grâce à son écosystème profondément connecté.
« Le conseil d'administration et ses conseillers ont mené un processus visant à maximiser la valeur pour les actionnaires », a déclaré Jim Fox, président du conseil d'administration et PDG par intérim d'Envestnet. « Je suis fier de ce qu'Envestnet a accompli au fil des ans pour devenir la principale plateforme de gestion de patrimoine du secteur. »
« Grâce à son écosystème profondément connecté et à ses capacités technologiques et de données innovantes, Envestnet a construit une plateforme de pointe sur laquelle les plus grandes sociétés de gestion de patrimoine, les RIA et les courtiers-négociants s'appuient pour dynamiser leurs activités », a déclaré Phil Loughlin, associé chez Bain Capital. « Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de direction talentueuse et expérimentée d'Envestnet et de soutenir sa stratégie de croissance par le biais d'initiatives organiques et inorganiques, de réaliser de nouveaux investissements dans son offre de produits différenciée et d'offrir une valeur ajoutée aux clients et partenaires », a ajouté Marvin Larbi-Yeboa, associé chez Bain Capital.
« Compte tenu de l'envergure d'Envestnet et de ses avantages concurrentiels dans un secteur qui bénéficie de forts vents favorables fondamentaux, nous pensons que la société est stratégiquement positionnée pour atteindre sa prochaine phase de croissance », a déclaré Milton Berlinski, cofondateur et associé directeur de Reverence Capital Partners.
« Cela confirme la capacité éprouvée d'Envestnet à opérer à une échelle de pointe sur le marché, en servant davantage d'actifs, de comptes et de conseillers et en connectant efficacement notre entreprise et notre technologie », a déclaré Tom Sipp, vice-président exécutif des secteurs d'activité d'Envestnet. « C'est un nouveau chapitre passionnant pour Envestnet, nos clients, nos partenaires et nos employés. En collaboration avec Bain Capital, nous nous engageons à investir dans notre plateforme pour la rendre plus personnalisée, plus connectée et plus intelligente. En tant qu'entreprise privée, nous pouvons accélérer notre capacité à améliorer encore notre plateforme leader du marché avec de plus grandes fonctionnalités et un ensemble de solutions encore plus large qui permet aux conseillers de mieux servir les clients à toutes les étapes de leur vie financière. »
« C'est un excellent résultat pour les clients et les employés d'Envestnet, qui maintient son esprit d'entreprise », a déclaré Bill Crager, cofondateur d'Envestnet. « Envestnet est exceptionnellement bien placée pour continuer à construire une passerelle vers l'avenir du conseil financier. Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à propos de l'avenir de l'entreprise, de son succès continu et de sa capacité à servir davantage de conseillers, leur permettant ainsi de fournir des conseils financiers plus holistiques. »
À propos d'Envestnet :
Envestnet contribue à la croissance des gestionnaires de patrimoine et à la transformation de la manière dont les conseils financiers sont prodigués grâce à son écosystème de technologies connectées, d'informations avancées et de solutions complètes, le tout soutenu par un service et une assistance de pointe. Au service du secteur de la gestion de patrimoine depuis 25 ans avec plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs sur sa plateforme, plus de 109 000 conseillers, 17 des 20 plus grandes banques américaines, 48 des 50 plus grandes sociétés de gestion de patrimoine et de courtage, plus de 500 des plus grands RIA, des milliers d'entreprises dépendent de la technologie et des services d'Envestnet pour stimuler la croissance et la productivité de leurs activités, ainsi que de meilleurs résultats pour leurs clients. Données au 31/03/24.
Envestnet fait référence à la famille de filiales opérationnelles de la société holding publique Envestnet, Inc. (NYSE : ENV). Pour en savoir plus sur la manière dont Envestnet façonne l'avenir du conseil financier, visitez www.envestnet.com. Restez connecté avec nous pour les dernières mises à jour et informations sur LinkedIn et X (@ENVintel).
À propos de Bain Capital :
Bain Capital, LP est l'une des principales sociétés d'investissement alternatives multi-actifs privées au monde, qui crée un impact durable pour nos investisseurs, nos équipes, nos entreprises et les communautés dans lesquelles nous vivons. Depuis notre fondation en 1984, nous avons mis à profit notre perspicacité et notre expérience pour nous développer de manière organique dans de nombreuses classes d'actifs, notamment le capital-investissement, le crédit, les actions publiques, le capital-risque, l'immobilier, les sciences de la vie, l'assurance et d'autres domaines d'intérêt stratégiques. La société possède des bureaux sur quatre continents, plus de 1 750 employés et environ 185 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour en savoir plus, visitez www.baincapital.com.
À propos de Reverence Capital Partners :
Reverence Capital Partners est une société d'investissement privée axée sur trois stratégies complémentaires : (i) le capital-investissement axé sur les services financiers, (ii) le crédit structuré opportuniste et (iii) les solutions immobilières. Aujourd'hui, Reverence gère plus de 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Reverence se concentre sur l'investissement thématique dans les principales entreprises mondiales de services financiers. La société a été fondée en 2013 par Milton Berlinski, Peter Aberg et Alex Chulack, après des carrières distinguées dans le conseil et l'investissement dans un large éventail d'entreprises de services financiers. Les partenaires apportent collectivement plus de 100 ans d'expérience en matière de conseil et d'investissement dans un large éventail de secteurs des services financiers.
Source : Communiqué de presse