Lundi 29 juillet 2024 à 14h33 par ARC CAPITAL

Fondé en 2003 par Monsieur Bergey, Bergey Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui accompagne ses clients tout au long de leur vie. Initialement basé sur l’acquisition de deux portefeuilles, dont l’un issu d’Allianz-France et l’autre de son père, Monsieur Bergey a su faire évoluer son cabinet en proposant un accompagnement personnalisé et fidèle à une clientèle principalement basée en Île-de-France.

Avec 1631 clients et 176 millions d’euros d’encours sous gestion, la société a toujours favorisé le produit Gaipare, principalement distribué par Allianz, qui représente 93 % de l’encours total. Cette approche délibérée a permis à Monsieur Bergey de développer des relations de confiance avec ses clients, dont certains sont des familles suivies sur plusieurs générations.

Bergey Patrimoine a su conserver une dimension humaine et proche de ses clients, même sans bureau physique, en s’adaptant aux besoins des particuliers, sociétés et familles. Monsieur Bergey, seul actif au sein du cabinet, a su entretenir un lien fort avec une clientèle locale mais également répartie dans toute la France et à l’étranger.

Arc Capital est fier d’avoir accompagné cette opération de cession, permettant à Monsieur Bergey de passer le relais après 25 ans d’expérience dans le secteur.

Pour en savoir plus : https://arc-capital.fr/actualites/portfolio/cession-bergey-patrimoine-assurance/