Une acquisition stratégique renforçant la présence de Syscom Prorep en Italie et en Europe

• / Syscom Prorep, intégrateur et distributeur français de solutions électroniques, a acquis GSR Technology Italy, une société italienne innovante dans le développement et la fourniture de solutions électroniques de haute technologie.
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• / Issu de la fusion de plusieurs PME aux expertises complémentaires, le groupe Syscom Prorep est un acteur majeur de la distribution à valeur ajoutée de composants et de l’intégration de sous-ensembles électroniques. Servant plus de 1 000 clients dans le secteur des équipements technologiques, le Groupe bénéficie d’un vaste réseau de fournisseurs partenaires. Soutenu par Siparex depuis 2021 et Initiatives & Finance depuis 2024, Syscom Prorep a connu une croissance significative, avec un chiffre d’affaires pro forma d’environ 60 M€.
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• / Fondée à Lissone en 2010, GSR Technology Italy est spécialisée dans les solutions de pointe telles que les écrans LCD et OLED, les interfaces tactiles, les systèmes embarqués, les modules sans fil, les alimentations électriques et les services ODM. La société accompagne ses clients de la conception initiale à l’intégration finale, en proposant des designs modernes et personnalisables répondant aux exigences des marchés industriels et professionnels.
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• / Cette acquisition renforce la présence de Syscom Prorep en Italie et étend l’empreinte commerciale du Groupe en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Elle confirme l’ambition du Groupe de devenir un acteur européen de référence dans l’intégration et la distribution de sous-ensembles et composants électroniques.
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• / L’intégration de GSR Technology Italy permet au Groupe d’enrichir son portefeuille de produits et services, notamment : Solutions d’affichage (moniteurs, LCD, OLED, e-paper), Interfaces HMI et solutions embarquées (SBC, SOM, mémoires), Capteurs innovants et solutions associées, Capacités internes de R&D
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• / Emanuele Galbiati, fondateur de GSR Technology Italy, rejoint le projet et prendra la direction des opérations italiennes du Groupe, assurant continuité, expertise et vision partagée.
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Une opération accompagnée par Altios Corporate Finance

• / Altios Corporate Finance a conseillé Syscom Prorep pour l’acquisition de GSR Technology Italy. 
• Le mandat a consisté à coordonner les due diligences et à assister dans la négociation des documents contractuels (SPA et SHA), en collaboration avec les conseils des vendeurs, conformément aux accords entre les parties et aux exigences du droit italien. 
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• / Le rôle d’Altios Corporate Finance : 
• Coordination des Due Diligences
• Analyse commerciale de la cible
• Accompagnement dans les négociations du SPA et des autres documents contractuels
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Témoignage Syscom Prorep 

„ Nous avons particulièrement apprécié l’accompagnement d’Altios International tout au long de l’acquisition de GSR Technology Italy. Leur expertise transfrontalière et leur capacité à coordonner chaque étape du processus ont été déterminantes. Grâce à cette collaboration, nous avons pu finaliser l’opération dans des conditions optimales, parfaitement alignées avec notre stratégie de croissance européenne. ”

Régis du Manoir, Président Syscom Prorep

Témoignage Altios Corporate Finance 

„ Nous sommes ravis de concrétiser cette deuxième acquisition pour Syscom Prorep, renforçant sa présence en Italie et à travers l’Europe. Les valeurs communes avec GSR Technology Italy, ainsi que la complémentarité de leurs activités, créeront de fortes synergies et soutiendront pleinement la croissance et la vision du Groupe.”

Mirko Mottino, Directeur Altios Italy 

Participants 

Conseils acquéreur :

• Altios Corporate Finance (M&A) :  Mirko Mottino, Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Léa Roux
• Castaldi Partners (Légal) :Gaspare Dori
• Studio Clas (Fiscal & Finance)