Une acquisition qui renforce la présence de ThermoTechnologies en France et sur les marchés du luxe.

• / ThermoTechnologies, entreprise française spécialiste des solutions intégrées de traitement des métaux à haute valeur ajoutée (revêtement de surface et traitement thermique), a acquis GILOR, un acteur français spécialisé dans le traitement de surface des métaux. 
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• / Soutenu par Edify, un fonds d’investissement basé au Luxembourg, le groupe ThermoTechnologies se concentre sur des solutions avancées de traitement de surface ainsi que sur les traitements thermiques et chimiques de pièces métalliques. Basé à Annecy, le groupe réalise environ 125 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie près de 450 collaborateurs. Il est présent à l’international dans plus de 50 pays, avec des sites en France, en Suisse, aux États-Unis, en Chine et au Vietnam. 

/ GILOR, entreprise familiale française indépendante basée à Genay, est spécialisée dans le traitement des métaux et la galvanoplastie. La société propose des prestations de dorure, d’argenture, de cuivrage, de nickelage et d’étamage, ainsi que des revêtements en métaux précieux. Ses solutions s’adressent aux secteurs du luxe, des connecteurs électriques, de l’énergie et du médical. 

• / Cette acquisition renforce l’ancrage de ThermoTechnologies dans la région lyonnaise et élargit sa présence sur les marchés du luxe, en cohérence avec la stratégie du groupe visant à développer une offre premium, initiée avec l’intégration de la société suisse Henriod en 2023. 
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• / Partageant des expertises similaires et un engagement commun et sans compromis en matière de qualité, GILOR rejoint ThermoTechnologies au sein d’un groupe multi-expertises, ouvrant de nouvelles opportunités. Ensemble, leurs compétences combinées offrent aux clients un portefeuille de solutions intégré, plus flexible et plus fiable. 

Une opération menée par Altios Corporate Finance

• / Altios Corporate Finance a conseillé et accompagné ThermoTechnologies dans sa stratégie de croissance externe en Europe. Le mandat intègre l’identification de sociétés européennes, la prise de contact avec les cibles pertinentes, l’analyse financière de la société GILOR, puis l’accompagnement lors des phases de négociation, de coordination des Due Diligence et de rédaction des documents transactionnels.
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• / Le rôle d’Altios Corporate Finance:

Screening, étude de marchés, identification et qualification de cibles d’acquisition potentielles sur plusieurs pays

Approche des cibles qualifiées

Analyse financière et valorisation 

Coordination des Due Diligences

Accompagnement dans les négociations des documents transactionnels

Conseils

Conseils acquéreur: 

M&A : Altios Corporate Finance – Alexandre Kaplan, Elia Laurent, Elias Remy

Légal:Lamartine Conseil - Stéphane Rodriguez, Clémence Volle 

Conseil vendeur: 

Légal:Ydes - Edouard Rabatel