DIG Airgas est un acteur majeur et reconnu dans le secteur des gaz industriels sur le marché sud-coréen

Air Liquide a réalisé avec succès une émission obligataire multi-tranches de 2,15 milliards d’euros. Cette opération financière de grande envergure est destinée au financement de l'acquisition stratégique de DIG Airgas, dont la réalisation est prévue au cours des prochains mois1. DIG Airgas est un acteur majeur et reconnu dans le secteur des gaz industriels sur le marché sud-coréen, un pays qui est à l'avant-garde des prochaines vagues de développement dans des secteurs clés comme l'industrie des semi-conducteurs, les énergies décarbonées et la mobilité. Cette acquisition, hautement complémentaire, est un mouvement stratégique qui consolidera notre présence en République de Corée et au-delà en Asie, renforçant notre positionnement sur des marchés clés, existants ou en pleine croissance.

Cette opération, significativement sursouscrite par les investisseurs, a été réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe. Elle permet d’émettre 2,15 milliards d’euros d’obligations avec des maturités de 2 ans, 4 ans, 7,5 ans et 12 ans, à un taux d’intérêt moyen pondéré inférieur à 3,00 % l’an.

Cette émission bénéficiera d’une notation « A » par Standard & Poor’s et Scope Ratings et « A2 » par Moody’s.

Jérôme Pelletan, Directeur Financier Groupe et membre du Comité exécutif d’Air Liquide, a déclaré :

« Le succès de cette émission obligataire confirme notre solide positionnement et reflète la confiance continue des investisseurs dans la robustesse de notre modèle d’affaires et notre performance. Les fonds levés seront affectés au financement de l'acquisition de DIG Airgas. Cette transaction stratégique repose sur la grande complémentarité entre DIG Airgas et Air Liquide en République de Corée et générera en outre des synergies hautement réalisables, incluant notamment une croissance assurée par le portefeuille d'investissements de DIG Airgas. »





Source : Communiqué de presse