LE GROUPE TECHNI CHAUFFAGE

TECHNI CHAUFFAGE, dirigé par Olivier GENTRIC depuis 2002, propose ses services en génie climatique et sanitaire depuis plus de 40 ans (installation et maintenance d’équipements de CVC et de plomberie) en B2B et B2C pour des clients « grands comptes » dans les domaines industriels, résidentiels et tertiaires.

La société réalise un chiffre d’affaires d’environ de 8 millions d’euros, avec près de quarantaine de collaborateurs.

L’OPÉRATION

Une nouvelle page se tourne pour le Groupe TECHNI CHAUFFAGE qui a mandaté ACTICAM comme conseil exclusif pour organiser la cession de ses activités. C’est le projet porté par le groupe BAELEN qui a retenu l’attention des actionnaires. Ce dernier fait l'acquisition d'une participation majoritaire, avec le soutien d’un trio de cadres déjà actionnaires (Valentine LE COSSEC, Romain BERVAS, et Lionel PASQUIER)

L’ACQUEREUR

Groupe BAELEN, fondé par Pierre BAELEN, est un groupe familial indépendant spécialisé dans la reprise de PME performantes. Depuis 2003, il a acquis une cinquantaine de sociétés dans divers domaines (logiciels, machines industrielles, informatique, ingénierie, etc.) formant ainsi dix pôles d’activité distincts dont ClimaNext, dédié au génie climatique, qui a généré plus de 33 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an passé, et emploie près de 250 collaborateurs.
Avec cette dernière acquisition, le groupe renforce son pôle ClimaNext lequel est dirigé par Luc BARILLON et constitué de plusieurs sociétés (dont JV Services, Jacky Marie, LF Groupe, JP2M etc.).

CONSEILS CEDANTS

Fusions-Acquisitions : ACTICAM I Nicolas PROSPERT et Clément GUERN
Conseil juridique : LEXPRO I Jean-Marc BERROU et Guillaume SEITE

CONSEILS ACQUEREURS

Opération : GROUPE BAELEN I Cyrille GUYARD, Benoît COURREGELONGUE et Luc BARILLON
Conseil juridique : SVZ I Antoine HAÏ, Alexis ORLANDO et Eloi SAHLI

Due-diligence financière : Next ! Financial Advisors I Hervé KRISSI, Laura GUERIN et Baptiste DOCHE