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ACTICAM conseille le groupe HORIZON BAGAGES À VIVRE dans le cadre de sa réorganisation du capital

Mardi 14 septembre 2021 à 15h30 par ACTICAM

LA SOCIÉTÉ :

Créée en 2001 par son dirigeant actuel Frédéric ESCOLANO, HORIZON Bagages à vivre est une société sarthoise spécialisée dans la création et la distribution de bagages souples et rigides, de petite maroquinerie et d’accessoires de voyage. Le groupe propose une large gamme de produits articulée autour de trois marques principales : HORIZON (marque historique), HORIZON PREMIUM et AERIAL (bagages cabines) ; et développe également des produits sur mesure ou sous licence (24 Heures du Mans).

Principalement orienté BtoB, HORIZON Bagages à vivre assure l’entreposage et la logistique de 3 000 commandes par an et plus ou moins 400 000 produits auprès d’une clientèle Grande distribution et distributeurs spécialisés. Le groupe emploie une vingtaine de personnes au Mans et réalise un chiffre d’affaires de près de 9 millions d’euros.

Soucieux de réduire l’impact environnemental de ses produits, Frédéric ESCOLANO a récemment dévoilé son plan de développement moyen terme axé sur la recyclabilité et la réparabilité des articles autour du projet Green Garantie - Use It Again.

L’OPÉRATION :

Entré au capital en 2010 en tant qu’actionnaire minoritaire, le fond SIPAREX a soutenu et accompagné le développement du Groupe HORIZON Bagages à vivre durant plus de dix années. ACTICAM, société de conseil en fusions-acquisitions, filiale du Crédit Agricole, a été mandatée comme conseil exclusif par les actionnaires du Groupe pour offrir une liquidité à SIPAREX.

A l’issue d’un process structuré, Frédéric ESCOLANO a ainsi racheté les parts de SIPAREX et redevient seul actionnaire. L’opération a été financée par les banques historiques du Groupe, le Crédit Agricole Anjou Maine et le CIC Ouest.

CONSEILS :

Fusions-Acquisitions : ACTICAM Nantes I Hubert PERNES
Avocat : LEXT Le Mans I Marie-Liesse EMO-BRIOIST
Expert-Comptable : AGILYS CONSEIL Le Mans I Romuald BEDOUIN
Financement : CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE et CIC OUEST

Les investisseurs et experts de l'opération
Vendeur
• SIPAREX  (175)
Conseil de la société
• ACTICAM
  PERNES Hubert PERNES
ACTICAM
Toute l'actualité de
• HORIZON HOLDING - GMS DIFFUSION
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