Lundi 21 octobre 2024 à 12h30 par ACTICAM

LA SOCIÉTÉ MS INDUSTRIE

Créée en 1995 par Jean Lelièvre, MS INDUSTRIE est spécialisée dans la conception et la réalisation de machines spéciales et équipements industriels. Si l’entreprise est en mesure d’adresser différents secteurs d’activité, son expertise est particulièrement reconnue pour des applications destinées à l’industrie automobile. Sa clientèle est principalement composée de sous-traitants de premier rang, mais aussi de quelques constructeurs en direct.

MS INDUSTRIE se distingue notamment pour son savoir-faire dans le domaine de l’étanchéité de l’habitacle, avec des machines et lignes complètes permettant la production de pièces en plastique, en caoutchouc ou métalliques, en procédant à une succession d’opérations (découpe, soudure, pliage, formage, etc.).

L’entreprise diversifie sa palette de produits et services avec des réalisations dans le domaine de la transitique et du stockage, ou encore d’autres machines destinées à la production automobile (poinçonnage de pare-chocs, postes d’assemblage de garnitures et tableaux de bord, etc…) ainsi que diverses industries comme l’électronique ou l’agroalimentaire.

Le savoir-faire de l’entreprise est porté par une équipe de 45 personnes expérimentées (dont 25 collaborateurs affectés aux bureaux d’études mécaniques et automatismes), encadrées par Ambroise Baylon, Directeur Technique et Commercial présent depuis près de 30 ans aux côtés de Jean Lelièvre.

MS INDUSTRIE réalise environ 12 M€ de chiffre d’affaires annuel, dont plus de 80% à l’export.

 

L’OPÉRATION

ACTICAM a été mandatée comme conseil exclusif par Jean Lelièvre et Ambroise Baylon pour transmettre l’entreprise, avec l’objectif d’identifier un acquéreur capable de poursuivre le développement commercial à l’international tout en préservant l’identité et l’agilité propres à MS INDUSTRIE.

C’est le projet porté par le duo d’entrepreneurs composé d’Alexis Bonnel et de Manuel Colasse qui aura retenu leur attention. Leurs profils sont particulièrement complémentaires, puisque Alexis Bonnel dispose de 25 ans d’expérience dans le secteur automobile, en Direction Commerciale à l’international mais aussi en tant que Directeur Général chez de grands équipementiers automobiles de Rang 1, tout en ayant une expérience de plus de 15 ans avec les machines spéciales en tant que client de sociétés sous-traitantes. Il dispose ainsi d’une parfaite connaissance de l’environnement automobile et appréhende les enjeux liés au développement à l’export. Quant à Manuel Colasse, il dispose d’une vingtaine d’années d’expérience dans la gestion et le développement d’entreprises, y compris dans le secteur des machines spéciales.

Ambroise Baylon sera de nouveau associé à cette nouvelle page de l’histoire de l’entreprise, garant du savoir-faire technique et commercial. Le fonds d’investissement Crédit-Agricole Ille-et-Vilaine Expansion est également partie prenante à l’opération.

 

CONSEILS CÉDANTS 

Fusions-Acquisitions : ACTICAM Rennes | Valentin Moreau et Tanguy Le Floc’h

Conseil juridique : CIME AVOCATS | Aurore Laisné, ASTRE AVOCATS | Aurélien Baudron

Expert-comptable : COCERTO I Laurent Guimont et Maximilien Christophe

 

CONSEILS ACQUÉREURS 

Conseil achat : VALIENTE | Bernard Fremont et Philippe Hermant

Due diligence financière : ASKIL | Morgane Marc et Paul Richier

Conseil juridique : BHN Avocat l Thomas Jaszczuk et Arnaud de la Brunière, GBA l Anne-Hélène PELGRIN et Benjamin GALIC

Partenaire financier : C.A. Ille-et-Vilaine Expansion | Nicolas Orhon et Hervé Leroux

 

 

Pour en savoir plus : https://acticam.fr