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ACTICAM conseille la société HORTICASH dans sa cession au Groupe RENAUD DISTRIBUTION, soutenu par les fonds ANDERA PARTNERS et ARKEA CAPITAL

Lundi 27 novembre 2023 à 15h16 par ACTICAM

La société HORTICASH

Créée en 1954 par la grand-mère des dirigeants actuels, Fabien et Laurent CAMUS, HORTICASH est une société familiale Angevine spécialisée dans la distribution BtoB :

- de plantes en pots (végétaux d’intérieur et d’extérieur),

- d’accessoires de décoration et fourniture pour végétaux (pots, verrerie, consommables, etc).

Fort de son réseau de quinze magasins dans toute la France et de son site e-commerce, HORTICASH a su s’imposer comme leader du négoce horticole au niveau national et propose plus de 30.000 références à une clientèle de fleuristes, jardineries et horticulteurs.

La société dispose de 15.000 m² d’entrepôts logistiques dans le Maine-et-Loire, emploie une centaine de collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 25 millions d’euros.

L’OPÉRATION

ACTICAM a été mandaté comme conseil exclusif par Fabien et Laurent CAMUS pour organiser la cession de la société HORTICASH. Dans un contexte de concentration des acteurs du marché, les dirigeants souhaitaient trouver un partenaire reconnu et fortement implanté sur le territoire afin d’accélérer la croissance de la société.

C’est finalement le projet du groupe RENAUD DISTRIBUTION qui a été retenu. Ce rapprochement permet aux deux sociétés de renforcer leur position de leader, densifier leur maillage territorial et optimiser leur offre. Les synergies sont nombreuses pour le nouvel ensemble qui compte désormais 260 salariés pour un chiffre d’affaires combiné de près de 60 millions d’euros.

Arrivé dans l’entreprise familiale il y a quarante ans, Laurent a fortement contribué au développement de l’activité fournitures et à la création des premiers magasins cash&carry. Il souhaite aujourd’hui se consacrer à de nouveaux projets. Fabien, en charge de l’activité plantes depuis trente ans accompagne le projet du groupe RENAUD et reste opérationnel.

« La continuité et la pérennité d’HORTICASH passaient selon nous par un rapprochement avec un groupe de notre secteur. Le projet proposé par RENAUD DISTRIBUTION et porté par son président Jehan Tanguy permet à HORTICASH d’intégrer un groupe leader sur son marché et de participer à une dynamique de développement forte. Le fait que RENAUD DISTRIBUTION soit un acteur français connaissant bien le marché nous a rassuré. Merci à ACTICAM et Hubert PERNES en particulier dont nous avons apprécié le professionnalisme et la disponibilité pour faciliter les échanges et la réalisation de l’opération » précise Fabien CAMUS.

L’ACQUEREUR

RENAUD DISTRIBUTION, créée en 1977 en région nantaise, est une société spécialisée dans la distribution de fournitures, accessoires et décoration à destination des fleuristes et jardineries. Ancienne filiale du groupe INTERFLORA, RENAUD DISTRIBUTION a été reprise par Jehan TANGUY et le management, appuyé par les fonds d’investissement ANDERA PARTNERS et ARKEA CAPITAL.

Depuis cette opération de MBO finalisée en 2022, RENAUD DISTRIBUTION affiche une croissance régulière grâce notamment à sa stratégie de vente multicanale (réseau de 24 magasins, ventes web, réseau d’agents commerciaux, etc).

CONSEILS

Fusions-Acquisitions (conseil vendeur) : ACTICAM Nantes I Hubert PERNES et Eloi LE NORMENT
Juridique (conseil vendeur) : NASRI AVOCATS Angers I Rachid NASRI et Marie-Laure DELBREIL
Juridique (conseil acquéreurs) : FIDAL Nantes I Sally-Anne MAC MAHON,
Marion GROHANDO-NEVEU et Caroline VANHOUCKE
Investisseurs : ARKEA CAPITAL I Yohann VIMONT et Alban PASQUEREAU
ANDERA PARTNERS I Antoine SOUCAZE et Alban RAVINET

Pour en savoir plus : http://www.acticam.fr
Les investisseurs et experts de l'opération
Investisseur
• ANDERA PARTNERS (74)
• ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT (136)
Conseil du vendeur
• ACTICAM
  PERNES Hubert PERNES
ACTICAM
  LE NORMENT Eloi LE NORMENT
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24/11/2023 RENAUD DISTRIBUTION s'offre HORTICASH
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