Gestion privée et family office

Experts en patrimoine est une structure de conseil en gestion patrimoniale s’adressant aux détenteurs de patrimoine et aux entrepreneurs.
La société est fondée sur la base d’un ADN de respect de ses clients, d’indépendance et d’exigence professionnelle.

Elle est organisée autour de deux piliers : gestion privée et family office.

Experts en patrimoine vise à répondre à toutes vos questions patrimoniales : structures patrimoniales, fiscalité, allocation d’actifs, performances financières, transmission, gouvernance…

Services de Gestion Privée

Chaque patrimoine raconte une histoire unique, la vôtre. Parce que vous avez de fortes exigences, Experts en patrimoine vous apporte des services d’excellence, et ce en toute indépendance. Avec nous, vous reprenez la maîtrise de votre patrimoine et de vos intérêts.

Offre de Family Office

Des services « haute couture », mutualisés, pour gérer les intérêts économiques & patrimoniaux de votre famille, assurés par un family officer garant de votre philosophie et qui assure le développement, la transmission et la pérennité du patrimoine familial.

Pourquoi retenir nos experts ?

- Des compétences pluridisciplinaires associées à une expérience unique de l’investissement

Philippe Darneau et Richard Houbron ont en commun une double compétence qu’ils mobilisent au service de leurs clients. Ils mènent d’une part une démarche de conseil patrimonial globale, intégrant tant les aspects civils, juridiques, fiscaux que financiers et d’autre part, ils nourrissent une passion et un sens aigu des marchés financiers et de la gestion d’actifs.
Ils ont déjà fait face en tant qu’investisseurs et conseils à des crises profondes des marchés (1987, 1991, 1997, 2001, 2008 et 2011) et savent que la gestion d’un patrimoine s’inscrit de manière équilibrée, dans la durée, au travers d’une vision long terme des objectifs personnels et familiaux.

- Un service sur mesure, pro-actif et de proximité

Experts en patrimoine offre une gestion "sur-mesure", pro-active et de proximité, à l‘opposé des gestions centralisées, uniformes, qui sont la norme du marché.
Sur des sujets patrimoniaux complexes, Experts en patrimoine sait travailler en relation avec vos experts (fiscalistes, notaires, avocats, experts-comptables, experts en prévoyance…). Mais, nous disposons également d’un réseau constitué d’experts, librement sélectionnés, reconnus par leurs pairs comme faisant référence sur chacun des métiers entourant le conseil patrimonial et avec lesquels nous avons construit des relations de confiance et de respect mutuel, réseau mobilisable à votre demande.

- Une équipe à vos côtés pour protéger vos seuls intérêts

A vos côtés, Experts en patrimoine pourra selon vos souhaits vous assister lors de rendez-vous avec vos interlocuteurs (anciens et nouveaux, financiers et aussi non financiers), vous y représenter et aussi optimiser les conditions contractuelles. Cette capacité et cette crédibilité de représentation de vos intérêts tiennent tout autant de leurs expériences professionnelles, de leur savoir-faire en matière de négociations de contrats, qu’à la reconnaissance de leur professionnalisme et de leur éthique en matière de gestion de patrimoine.