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Toutes les actualités pour le secteur "Gestion du patrimoine"

Date   Titre
07/05/2024 GOLDMAN SACHS prend le contrôle du français CRYSTAL
La société offre une gamme complète de solutions patrimoniales à destination d'une clientèle française et internationale
03/05/2024 La start-up de l'insurtech ESTALY attire 3,6 M€
Estaly propose une solution d’assurance 100% digitale, sur-mesure et sans "clauses cachées" pour les biens du quotidien
03/05/2024 Le normand STRATÉGIE PATRIMOINE se rapproche du cabinet AMH PATRIMOINE
Avec cette acquisition, Stratégie Patrimoine confirme sa volonté de devenir un acteur majeur de la gestion patrimoniale dans le Grand Ouest
13/03/2024 OPTI FINANCE rejoint le groupe CRYSTAL
Créé en 1990, Opti Finance accompagne et conseille 9800 clients dans leur stratégie patrimoniale et financière
01/03/2024 VIVES INTER-UNIVERSITY FUND boucle son second tour à 70 M€
Le fonds d’amorçage européen de haute technologie projette ainsi de lancer une dizaine de start-ups et de renforcer son soutien financier à celles déjà présentent dans son portefeuille
15/02/2024 ASTORIA FINANCE rachète le GROUPE PATRIAM
Ce rapprochement permet à l'expert en gestion de patrimoine de constituer un portefeuille de près de 10 milliards d'euros d’encours sous gestion
14/02/2024 RICHELIEU GESTION entre au capital d'HUGAU GESTION
Hugau Gestion est un spécialiste de la gestion monétaire et obligataire qui couvre environ 800 M€ d'encours, contre 1 milliard pour l'acquéreur
13/02/2024 AMUNDI reprend le suisse ALPHA ASSOCIATES
Alpha Associates est un gestionnaire d'actifs qui propose des solutions d'investissement multi-gestion en actifs privés
09/02/2024 APRIL et DLPK se rapprochent pour créer un leader de l'épargne
Cette opération va permettre au groupe DLPK d'accélérer sa croissance et de consolider son leadership sur le marché français auprès des intermédiaires financiers
07/02/2024 CRYSTAL envisage d'acquérir PRIMONIAL INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT
PID est un acteur du secteur de la gestion de patrimoine indépendante en France, opérant sous la marque Primonial
05/02/2024 APICIL se porte acquéreur de 100 % d'ALPHEYS
Avec cette opération, le groupe APICIL confirme ses ambitions sur le marché de l’épargne et renforce son réseau de distribution
29/12/2023 La plateforme de crowdfunding italienne WALLIANCE rachète LYMO FINANCE
Cette acquisition va permettre à Walliance d'accéder plus rapidement aussi bien au marché immobilier français, de nature complexe et très compétitive, qu'au marché européen, de manière plus consolidée
28/12/2023 AON met la main sur le courtier en assurance NFP
NFP est un courtier en assurances IARD du marché intermédiaire, consultant en avantages sociaux, gestionnaire de patrimoine et conseiller en régimes de retraite
12/12/2023 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE va céder ses activités de détail au Burkina Faso et au Mozambique
Le groupe financier panafricain Vista, basé en Guinée, sera le nouveau propriétaire
05/12/2023 SAGIS accueille SIPAREX ENTREPRENEURS
Sagis accompagne une centaine de familles, ainsi que des entrepreneurs et des fondations, dans la gestion de leur patrimoine et de leurs actifs
29/11/2023 Le groupe ENDRIX rachète le cabinet d'expert comptable de VALEXPER SUD EST
Ce rapprochement s'est notamment initié dans le cadre du départ de deux des trois Associés : Olivier et Laurent BOURRAIN, qui cessent leur activité
27/11/2023 La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prête à céder sa filiale allemande HANSEATIC BANK
Le groupe bancaire a annoncé la possible cession de sa filiale acquise en 2004 et dont il détient 75% du capital
21/11/2023 ASTORIA FINANCE fait l'acquisition d'EQUATIO FINANCES
Grâce à cette acquisition, Astoria Finance bénéficiera de l'expertise et de l'expérience d'Equatio Finances, représentant un encours sous gestion de 68 millions d’euros pour près de 500 clients fidèles
02/08/2023 BLACKSTONE va entrer au capital du gestionnaire du patrimoine GROUPE PREMIUM
Groupe Premium a réalisé l'an dernier un CA de 188 M€ et vise plus de 260 M€ cette année
24/07/2023 ICADE cède ses parts dans ICADE SANTÉ à PRIMONIAL REIM
Les équipes d’Icade Santé, composées de 42 collaborateurs, rejoignent les équipes de Primonial REIM et restent en charge de la gestion déléguée du portefeuille immobilier
06/07/2023 SMART ENTREPRENEURS PARTNERS accompagne KANOPE dans le cadre de leur adossement à METAGRAM + MEANINGS CAPITAL PARTNERS
09/06/2023 MERCER vend ses activités canadiennes de gestion de patrimoine à CANACCORD GENUITY
Les activités de gestion de patrimoine de Canaccord Genuity offrent des services aux investisseurs individuels, aux clients privés, aux organismes de bienfaisance et aux intermédiaires
12/05/2023 Le groupe PATRIMMOFI rachète VENDÔME INVESTISSEMENT CONSEIL
Cette opération va permettre au Groupe Patrimmofi de consolider sa base d’encours clients, de renforcer ses compétences et de compléter son offre de conseil
03/02/2023 FINANCIÈRE DU CAPITOLE rejoint le groupe CRYSTAL
Laplace va ainsi se renforcer sur des zones géographiques en croissance, avec une stratégie de large couverture du territoire avec ses 21 bureaux et une forte présence dans les grandes métropoles
12/01/2023 Le GROUPE PREMIUM s'offre le cabinet de conseil SEFIMA
Cette opération va permettre au Groupe Premium de disposer d’une présence dans la région PACA
05/01/2023 Le GROUPE PREMIUM rachète le cabinet de conseil VALETYS
Cette opération va permettre au Groupe Premium de renforcer sa présence dans la région PACA et l'Occitanie
08/12/2022 DESJARDINS rachète des activités de GUARDIAN CAPITAL GROUP LIMITED
Cette transaction va consolider la position de Desjardins dans les secteurs de la gestion de patrimoine et de l’assurance de personnes sur le marché canadien
10/11/2022 Le groupe ORION poursuit sa croissance avec FP FINANCE
Ce rapprochement va permettre au groupe Orion de renforcer son activité « Gestion de Fortune », dont Philippe Fertil prend la direction
14/10/2022 WEDBUSH FINANCIAL SERVICES entre au capital de VELOCITY TRADE
Velocity Trade fournit aux entreprises et aux institutions des services d'exécution et de garde compétitifs sur une multitude de marchés mondiaux de gré à gré (OTC) et cotés en bourse
13/06/2022 Le groupe ORION accueille SIPAREX
Le groupe Orion est l'un des leaders français de la gestion de patrimoine avec 1,9 Md€ d'encours sous gestion
16/05/2022 HCL TECHNOLOGIES annonce l'acquisition de CONFINALE
HCL va ainsi étendre sa plateforme Avaloq en mettant l'accent sur ses capacités de conseil et en renforçant son empreinte sur le marché mondial de la gestion de patrimoine
04/04/2022 WINGATE accompagne le Family Office EVANEA dans le cadre d’un refinancement immobilier à hauteur de 9 M€
01/04/2022 La BANQUE ROYALE DU CANADA acquiert BREWIN DOLPHIN
Brewin Dolphin est un fournisseur britannique de gestion de patrimoine discrétionnaire au Royaume-Uni et en Irlande
14/06/2018 Conseillée par le cabinet DGCM, XENIA Gestion Privée se rapproche du groupe VMP
06/09/2017 La FINANCIERE D'ORION acquiert GLR CONSULTANTS
GLR CONSULTANTS est un cabinet de conseil patrimonial
20/06/2017 LARGILLIERE FINANCE conseille le groupe CRYSTAL dans son acquisition d'EXPERT & FINANCE
03/05/2017 VANEAU PATRIMOINE s'offre EXELL FINANCE
En 2016, EXELL FINANCE a réalisé un CA d’environ 3 millions d’euros
17/10/2015 STEHLIN & ASSOCIES accompagne la cession de S.G.I. et SGI MANAGEMENT à AMPLEGEST
15/01/2014 GOOD FOUNDERS accompagne ASTORIA FINANCE dans une levée de fonds de 2,1 M€