BRED Banque Populaire accompagne Cyrille CHLEQ, conseillé par KPMG, dans l’acquisition stratégique des sociétés CHE-CEP (Caraïbes Hygiène Emballage – Caraïbes Equipement Professionnel) et CAPAC (enseigne RETIF) pour lesquelles un mandat de cession avait été confiée aux équipes M&A de la BRED Banque Privée. À la suite d’un process concurrentiel, Cyrille CHLEQ a sélectionné BRED Banque Populaire et BPI pour compléter le financement par dette senior.
Cette opération permettra de structurer un des tous premiers groupes de distribution de produits d’hygiène, d’emballage et de matériel auprès des professionnels des métiers de bouche dans les DOM-TOM. Cette reprise permet d’accélérer le développement des sociétés sur le marché de la grande distribution et présente un potentiel de croissance durable, tant par la création de nouveaux partenariats que par la couverture de nouveaux territoires afin répondre aux enjeux actuels du marché.
Avec cette opération, BRED Banque Populaire conforte sa position de leader aux Antilles, avec une part de marché de 35% pour les entreprises.

Un Groupe au développement soutenu

Le groupe CHE a été créé en 2013 par Michel CRUZ et Savy CRUZ et a connu un développement renforcé ces 4 dernières années suite au renforcement des normes sanitaires et d’hygiène et l’acquisition de CAPAC en 2021. Actuellement, le groupe opère en Guadeloupe, Martinique et Guyane et distribue les plus grandes marques d’emballage et d’hygiène. Le groupe CHE, au travers de sa marque CEP (distribution de matériels professionnels), propose un approvisionnement au plus près des besoins de ses clients en s’adaptant notamment aux contraintes territoriales, tant sur la qualité que le stockage.

Le développement d’un des plus importants spécialistes ultra-marins de l’hygiène/emballage/matériel auprès des métiers de bouche

L’ambition est de constituer un nouveau leader du secteur avec plus de 13 M€ de chiffre d’affaires pour l’année 2023 et un objectif de 20 M€ à horizon 4 ans avec un projet d’ouverture d’une nouvelle structure à la Réunion dès 2025.

 
Cyrille CHLEQ, commente : « Merci à Michel et Savy pour leur confiance. Ensemble, j’en suis certain, nous parviendrons aux objectifs que nous nous sommes fixés en développant le groupe CHE sur les DOM. Je remercie également l’ensemble des équipes qui nous ont accompagné dans le cadre de cette reprise. »

Michel CRUZ et Savy CRUZ, Dirigeants-Fondateurs de CHE et Dirigeants de CAPAC, indiquent : « Savy et moi-même souhaitons un franc succès à Cyrille et ferons tout pour que notre accompagnement permette une excellente transmission. Nous remercions l’ensemble des intervenants qui ont contribué à cette belle opération, en particulier la Bred Banque Privée pour son entier dévouement à l'accompagnement et réalisation de cette cession ainsi que le Cabinet Francesco BETTI que nous préconisons à tout Chef d’Entreprise. »

Pour en savoir plus : https://www.bred.fr/professionnels-associations/nos-conseils/comment-preparer-la-transmission-de-son-entreprise