Une première acquisition en Italie qui permet au Groupe Mauffrey d’étendre sa présence géographique sur le marché du transport routier de déchets

∕ Le Groupe Mauffrey, organisateur de transport, a réalisé l’acquisition de la société italienne La Nettatutto, spécialisée dans le transport et la gestion de déchets.

∕ Depuis sa fondation en 1964, le Groupe Mauffrey, qui compte aujourd’hui plus de 4 500 employés, incarne une entreprise familiale et un acteur européen de premier plan dans le domaine du transport. Offrant une palette complète de services, Mauffrey se distingue par sa capacité à fournir une valeur ajoutée à ses clients à toutes les étapes du processus de transport. Spécialiste du transport en vrac, le groupe opère à travers six filières : l'environnement, l'industrie du bois, l'agriculture, le BTP, les industries, les hydrocarbures et la distribution spécialisée (non vrac). Son expertise se manifeste particulièrement dans la gestion et le transport de déchets, où Mauffrey s'est forgé une réputation de spécialiste au niveau européen, répondant aux exigences réglementaires les plus strictes tout en offrant des solutions innovantes et durables.

∕ La Nettatutto, entreprise familiale établie en Italie dès 1968, se positionne en tant qu'acteur spécialisé dans le transport et la gestion de déchets à l'échelle nationale. En collaborant avec une clientèle variée, aussi bien privée que publique, La Nettatutto propose une gamme étendue de services, allant du transport de gros volumes à la prise en charge des petits volumes, tout en offrant des solutions adaptées aux besoins des agglomérations telles que le ramassage des déchets et le nettoyage des rues, contribuant ainsi à maintenir des environnements urbains propres et sains.

∕ L'acquisition de La Nettatutto par le Groupe Mauffrey représente une étape significative dans le renforcement de sa filière historique environnement à l'échelle européenne. Cette expansion marque également la première implantation en propre du groupe en Italie avec l’intégration de 89 employés ouvrant ainsi de nouvelles opportunités sur un marché clé. De plus, l'intégration de La Nettatutto apporte une valeur ajoutée considérable à la flotte existante du Groupe Mauffrey, avec l'ajout d'une variété de véhicules spécialisés tels que les fonds mouvants, les amplirolls, les bennes, et autres, renforçant ainsi sa capacité à répondre aux besoins diversifiés de ses clients. Avec près de 90 véhicules supplémentaires, cette acquisition contribue à accroître la puissance et la flexibilité opérationnelle de la flotte du groupe, consolidant ainsi sa position en tant qu'acteur majeur dans le domaine du transport et de la gestion des déchets à travers l'Europe

Une opération menée par Altios Corporate Finance

∕ Le rôle d’Altios Corporate Finance a été d’accompagner le Groupe Mauffrey dans sa démarche de croissance externe en Italie. Le mandat comprend plusieurs étapes clés allant de l’identification de sociétés présentant une complémentarité géographique et de métier avec le Groupe Mauffrey, à la prise de contact avec les cibles pertinentes, en passant par l’analyse financière de ces cibles, pour finir par l’accompagnement lors des phases de négociation et de coordination des Due Diligence.

∕ Le rôle d’Altios Corporate Finance :
• Screening, étude de marchés, identification et qualification de cibles d’acquisition potentielles sur plusieurs pays
• Approche des cibles qualifiées
• Coordination des négociations (LOI, SPA, Pacte, etc.) et des Due Diligences

∕ Avec la réalisation de cette opération, Altios Corporate Finance confirme sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations complexes et mener à bien des transactions transfrontalières stratégiques

∕ Altios Corporate Finance confirme son positionnement comme conseil M&A buy-side dans les opérations de croissance externe à l’international small & mid cap

∕ Altios démontre également ses capacités à nouer des relations à long terme avec ses clients, permettant un accompagnement au plus proche des enjeux stratégiques capitalistiques des entreprises en lien avec le Groupe LCL, qui a permis de nouer la relation d‘affaires avec Mauffrey

Témoignage Groupe Mauffrey

« L’acquisition de La Nettatutto est une nouvelle et grande étape dans notre développement international. Après la Pologne et le Luxembourg, notre implantation en Italie va nous permettre de rayonner à l’échelle européenne sur l’activité environnement, activité historique pour le Groupe Mauffrey. Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de La Nettatutto qui partagent nos valeurs et nos savoir-faire. »

Dominique Mauffrey, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Mauffrey

Témoignage Altios Corporate Finance

« Nous sommes ravis d’avoir réalisé cette acquisition à l’international pour le groupe Mauffrey, qui va continuer son développement, pour devenir un leader européen du transport. La relation de proximité et de confiance avec l’équipe Mauffrey a permis la réussite de cette transaction dans les meilleures conditions. »

Alexandre Kaplan, Directeur M&A et Associé Altios Corporate Finance

Pour en savoir plus : https://altios.fr/altios-news/presse/acf-accompagne-le-groupe-mauffrey-dans-acquisition-de-la-nettatutto