Depuis 2007, le réseau AD Seniors participe partout en France au Maintien à Domicile et au bien-être des personnes âgées et/ou en situation de handicap. Composé de plus de 80 agences, dont environ 60 franchisés, AD Seniors fait partie du Top 20 des réseaux français dédiés aux services à la personne. AD Seniors propose des services d’aide à l’autonomie des personnes âgées tels que l’aide au lever et au coucher, à la toilette, au repas, à la prise de médicaments et à la garde de nuit ; d’entretien du domicile ; d’assistance administrative ; et de maintien du lien social.

Le groupe Assistia représente dorénavant le 4ème acteur des services à domicile en France. Avec plus de 5 500 collaborateurs répartis dans plus de 340 agences en France, 5 marques nationales (Solutia, All4home, Tout A Dom Services, AD Seniors, Net4pro), le groupe Assistia améliore la qualité de vie des familles et des personnes isolées à travers un large éventail de prestations de qualité : maintien à domicile des personnes en situation de dépendance ou de handicap, entretien du lieu de vie, garde d’enfants à domicile et périscolaire, portage de repas, habitat inclusif, avec toujours à l’esprit ses valeurs fondatrices de sécurité, d’efficacité et de qualité pour tous. Le groupe Assistia a pour objectif de doubler sa taille dans les 5 prochaines années.

Conseillé par le département d’Ingénierie Financière - M&A de BRED Banque Privée, Ms Arnaud et Alexis MAIGRE ont souhaité céder la division Maintien à Domicile de leur groupe à un acquéreur déjà présent sur ce métier qui poursuivra le développement de l’activité tout en la pérennisant. Avec cette acquisition, le groupe Assistia renforce sa présence nationale et confirme sa position d’acteur majeur dans la prise en charge de la dépendance et l’aide aux familles avec plus de 230 agences en France.


Intervenants de l’opération

• Cédants : Réseau AMA - Arnaud MAIGRE, Alexis MAIGRE
• Acquéreurs : Groupe Assistia - Laurent LARTAUD
• Conseil M&A des Cédants : BRED Banque Privée M&A - Fanny BOSSARD, Edouard BARRET
• Conseil M&A de l’Acquéreur : Blue Partners Finance - Nicolas ELBAZ, Fabrice POMMELLEC
• Avocat des Cédants : Cabinet Francesco BETTI Avocats - Maître Evis BURIMI
• Avocat de l’Acquéreur : BJSBB - Maître Simon BURKATZKI
• Conseil financier des Cédants : ACOFI - Kamel BAISSI
• Auditeurs de l'acquéreur : HLB Cofimé - Olivier BULBER


A propos de la BRED

La BRED est une banque populaire coopérative, forte de 200 000 sociétaires, de 5,8 milliards d’euros de capitaux propres et de 6 300 collaborateurs – dont 30 % hors de France et dans les COM. Elle opère en Île-de-France, en Normandie et dans les territoires d’outre-mer, ainsi qu’au travers de ses filiales de banque commerciale en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud, dans la Corne de l’Afrique et en Suisse.

Banque de proximité engagée sur ses territoires, elle déploie en France et à l’international un réseau de 475 implantations. Elle entretient une relation de long terme avec 1,3 million de clients.

BRED Banque Populaire, au sein de BPCE, regroupe des activités diversifiées – banque de détail, banque de grandes entreprises et Institutionnels, banque de gestion privée, banque à l’étranger, société de gestion d’actifs, salle des marchés, compagnie d’assurances, financement du négoce international.

En 2021, la BRED a réalisé un PNB consolidé de 1,46 milliard d’euros (+ 13,5 %) et son résultat net s’établit à 412 millions d’euros, en progression de 52,7 %.

Pour en savoir plus : http://www.ingenieriefinanciere.banquepopulaire.fr