

| En k€/année | En k€ | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| CA | CA | 2 700 | 3 000 | 3 200 |
| Marge brute | Marge | |||
| EBE | EBE | 400 | 450 | 600 |
| Résultat exploitation | REX | 400 | 450 | 600 |
| Résultat net | RN | 300 | 350 | 450 |
| Nb. de personnes | Nb | 15 |
| En k€/année | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 2 700 | 3 000 | 3 200 | |
| Marge brute | ||||
| EBE | 400 | 450 | 600 | |
| Résultat exploitation | 400 | 450 | 600 | |
| Résultat net | 300 | 350 | 450 | |
| Nb. de personnes | 15 |
Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 1000 k€
Données financières clés sur les trois derniers exercices :
- Chiffre d'affaires : > 3 M€.
- EBITDA retraité : ~ 600 k€.
- Marge d'EBITDA : ~ 20 %.
- Trésorerie nette : 800 k€.
Structure financière saine et capacité d’autofinancement démontrée.
Absence de dépendance critique à un client unique (détail disponible en data-room).
Le niveau d'EBITDA permet d'envisager un montage de type LBO avec un levier bancaire raisonnable, soutenu par la récurrence des flux.
Cession de 100 % des titres.
Accompagnement du dirigeant possible jusqu'à 12 mois.
Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement
Leviers de création de valeur.
Pour un acquéreur stratégique :
- Déploiement géographique complémentaire.
- Cross-selling sur base clients existante.
- Intégration verticale (maintenance internalisée).
- Renforcement d’une offre globale logistique / intralogistique.
Pour un investisseur financier / repreneur individuel :
- Optimisation de la structure de coûts.
- Développement commercial structuré.
- Extension de la couverture nationale.
- Croissance externe ciblée sur des acteurs régionaux.