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Systèmes de classement et stockages automatisés

France
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : SARL
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : France
Région : Confidentiel
Résumé général de l'activité
Société spécialisée dans les solutions de stockage automatisé.

Activités :
- La vente de systèmes de classement et de stockage automatisés.
- L'installation et la mise en service d'équipements.
- La maintenance multimarques et multi-générations.

Typologie d'équipements : classeurs rotatifs, tours de stockage verticales, transstockeurs horizontaux, rayonnages mobiles.

L'entreprise dispose d'un savoir-faire technique reconnu lui permettant d'intervenir sur toutes marques et générations de machines, constituant une barrière à l'entrée significative.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Compléments : Cession réfléchie, organisée et préparée en interne.
Eléments chiffrés *
En k€/année En k€ 202320242025
CACA 2 700 3 000 3 200
Marge bruteMarge
EBE EBE 400 450 600
Résultat exploitationREX 400 450 600
Résultat netRN 300 350 450
Nb. de personnesNb 15
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année 2023202420252026
CA 2 700 3 000 3 200
Marge brute
EBE 400 450 600
Résultat exploitation 400 450 600
Résultat net 300 350 450
Nb. de personnes 15
Autres chiffres
Fonds propres : 700 k€
Trésorerie nette : 800 k€
Points forts
Organisation & actifs clés :
- Équipes techniques itinérantes couvrant environ la moitié du territoire français.
- Process opérationnels formalisés et éprouvés.
- Forte fidélisation de la clientèle.
- Base installée générant un flux continu d’interventions, pièces et renouvellements.

Actifs immatériels significatifs :
- Portefeuille clients récurrent.
- Historique d’intervention et expertise multimarques.
- Notoriété sectorielle sur un segment spécifique.
Positionnement par rapport au marché
Marché et positionnement :
- Positionnement sur un marché de niche à forte technicité.
- Modèle reposant majoritairement sur des revenus récurrents.
- Parc installé d’environ 4 000 machines sous contrats de maintenance

Clientèle diversifiée et solvable : Industrie, logistique, administrations, défense, nucléaire, aéronautique, santé.

La récurrence des contrats de maintenance confère à l'activité une visibilité importante sur le chiffre d’affaires et une forte résilience.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 1000 k€

Compléments, spécificités

Données financières clés sur les trois derniers exercices :
- Chiffre d'affaires : > 3 M€.
- EBITDA retraité : ~ 600 k€.
- Marge d'EBITDA : ~ 20 %.
- Trésorerie nette : 800 k€.

Structure financière saine et capacité d’autofinancement démontrée.

Absence de dépendance critique à un client unique (détail disponible en data-room).

Le niveau d'EBITDA permet d'envisager un montage de type LBO avec un levier bancaire raisonnable, soutenu par la récurrence des flux.

Cession de 100 % des titres.

Accompagnement du dirigeant possible jusqu'à 12 mois.

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement

Complément sur le profil de repreneur recherché

Leviers de création de valeur.

Pour un acquéreur stratégique :
- Déploiement géographique complémentaire.
- Cross-selling sur base clients existante.
- Intégration verticale (maintenance internalisée).
- Renforcement d’une offre globale logistique / intralogistique.

Pour un investisseur financier / repreneur individuel :
- Optimisation de la structure de coûts.
- Développement commercial structuré.
- Extension de la couverture nationale.
- Croissance externe ciblée sur des acteurs régionaux.

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Négoce et distribution de composants mécaniques et pièces d'usure pour l'industrie (roulements, réducteurs, joints d'étanchéité et composants pneumatiques, ...).
Réf. : CR630       CA : 3-5M€        Acquéreur :         Situation :         Type :
  -  personne physique
  -  société
  -  société in bonis
  -  société en difficulté
  -  achat de titres
  -  achat fonds de commerce
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