En k€/année | En k€ | 2022 | 2023 | 2024 |
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CA | CA | 32 000 | ||
Marge brute | Marge | |||
EBE | EBE | 12 500 | ||
Résultat exploitation | REX | 12 500 | ||
Résultat net | RN | 12 500 | ||
Nb. de personnes | Nb | 170 |
En k€/année | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
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CA | 32 000 | |||
Marge brute | ||||
EBE | 12 500 | |||
Résultat exploitation | 12 500 | |||
Résultat net | 12 500 | |||
Nb. de personnes | 170 |
Prix de cession souhaité : 120000 k€
Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 50000 k€
Structure financière :
EBITDA estimé : 12.5 M€ (~40 % de marge).
Dette bancaire : 19.2 M€.
Fonds coopératifs à rembourser : 19.2 M€.
Actifs techniques valorisés à 65 M€ comptablement, 160 M€ en coût de remplacement.
Résultat net annuel d'environ 2 M€.
Valorisation attendue :
La valorisation ciblée se situe entre 115 M€ et 125 M€ CA, fondée sur :
La solidité de la rentabilité.
Les infrastructures stratégiques déjà déployées.
Le potentiel de croissance lié à la fibre et aux subventions publiques.
Une gouvernance sans actionnariat classique (structure coopérative).
Équipe de 170 salariés qualifiés en place.
9.5 M€ de subventions publiques déjà attribuées pour soutenir l’expansion.
Réseau en croissance rapide (x3 en six ans).
Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement
Cible idéale pour un opérateur ou investisseur souhaitant une présence en Amérique du Nord.
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