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Opérateur télécoms

Confidentiel, Manitoba, Canada
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Localisation du siège : Manitoba, Canada
Departement : Confidentiel
Résumé général de l’activité
Un opérateur télécoms canadien cherche un acquéreur stratégique ou financier pour une cession totale.

Actif sur un territoire de près de 100 communautés, l'entreprise génère environ 32 M€ de revenus récurrents annuels, issus de services Internet, TV et voix à plus de 30 000 clients résidentiels et professionnels.

Positionnement stratégique :

60 % du CA provient de l'Internet haut débit, 40 % des services TV/voix

2 000 km de fibre optique propriétaire, connectant des dizaines de communautés rurales.

Ambition de 100 % fibre à horizon 2026, avec des projets déjà en cours.

Part de marché supérieure à 50 % sur les zones desservies.

Modèle par abonnement offrant une très grande visibilité des flux de trésorerie.
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Changement d'activité du dirigeant
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202220232024
CACA 32 000
Marge bruteMarge
EBE EBE 12 500
Résultat exploitationREX 12 500
Résultat netRN 12 500
Nb. de personnesNb 170
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2022202320242025
CA 32 000
Marge brute
EBE 12 500
Résultat exploitation 12 500
Résultat net 12 500
Nb. de personnes 170
Autres chiffres
Dettes financieres : 19200 k€
Points forts
Revenu récurrent.

Base de clients solide.
Positionnement par rapport au marché
Non precise
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 120000 k€

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 50000 k€

Compléments, spécificités

Structure financière :

EBITDA estimé : 12.5 M€ (~40 % de marge).

Dette bancaire : 19.2 M€.

Fonds coopératifs à rembourser : 19.2 M€.

Actifs techniques valorisés à 65 M€ comptablement, 160 M€ en coût de remplacement.

Résultat net annuel d'environ 2 M€.

Valorisation attendue :
La valorisation ciblée se situe entre 115 M€ et 125 M€ CA, fondée sur :

La solidité de la rentabilité.

Les infrastructures stratégiques déjà déployées.

Le potentiel de croissance lié à la fibre et aux subventions publiques.

Une gouvernance sans actionnariat classique (structure coopérative).

Équipe de 170 salariés qualifiés en place.

9.5 M€ de subventions publiques déjà attribuées pour soutenir l’expansion.

Réseau en croissance rapide (x3 en six ans).

Profil de repreneur recherché

Personne physique ou Personne morale ou Fonds d'investissement

Complément sur le profil de repreneur recherché

Cible idéale pour un opérateur ou investisseur souhaitant une présence en Amérique du Nord.

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Informations sectorielles
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