Forme juridique : SAS
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Rhône-Alpes, France
Departement : Confidentiel

Cession de 100 % des parts sociales et des murs d’exploitation.

PME industrielle spécialisée dans les services B2B, positionnée sur un métier technique offrant une forte valeur ajoutée. Clientèle industrielle récurrente et fidèle.

Modèle économique rentable, pérenne et éprouvé, l’entreprise bénéficie de véritables barrières à l’entrée, construites sur son savoir-faire, ses compétences techniques et ses process opérationnels.

L’activité s’inscrit dans un marché de niche porteur, encore peu consolidé. Son organisation est structurée et elle engagée dans une démarche de transmission sécurisée clé en main.

Localisation : Région Rhône-Alpes.
Année de création : 2011.

La société connait une croissance forte et régulière, son chiffre d’affaires ayant doublé entre 2021 et 2025, passant de 358 K€ à 713 K€ soit un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 19 %.

Rentabilité et indicateurs financiers 2025.

EBE : 176 K€.
EBE normalisé : 151 K€.
Résultat d’exploitation : 154 K€.
Résultat net : 122 K€.
Taux de marge brute : 80 %.

Organisation et structuration en cours

Dans le cadre de la préparation à la cession, l’entreprise mène une phase structurante de réorganisation afin d’assurer une configuration pleinement transmissible.

Parmi les mesures engagées :
Embauche d’un chef d’atelier, responsable du pilotage opérationnel et de la sécurisation du fonctionnement quotidien.

Accompagnement par un cabinet de conseil, intervenant sur :
- L’organisation du travail,
- La formalisation des process,
- La clarification des rôles et responsabilités,
- La montée en maturité managériale.

Structure financière et financement :
Un travail approfondi a été réalisé sur la structuration financière de l’opération. Les dispositifs de financements et d’aides mobilisables ont été identifiés, tant pour l’acquisition que pour les investissements et le développement à venir.

La trajectoire d’endettement est maîtrisée :
- Le cycle d’investissements récents arrive à son terme,
- Les emprunts sont alignés avec la durée d’amortissement des actifs,
- Un désendettement significatif est attendu à compter de 2026 / 2027,
- La charge annuelle de remboursement va sensiblement diminuer, libérant du cash-flow et renforçant la capacité d’autofinancement.

Immobilier d’exploitation
- Locaux récents et fonctionnels, parfaitement adaptés à l’activité industrielle,
- Outil immobilier cohérent avec une logique de plateforme régionale,
- Détention via une SCI, permettant une structuration patrimoniale optimisée.

L’ensemble des actions menées vise à :
- Réduire la dépendance au dirigeant,
- Renforcer la lisibilité et la maturité organisationnelle,
- Sécuriser la structure financière,
Proposer à un acquéreur une entreprise structurée, performante et immédiatement opérationnelle.

La société possède une ou plusieurs marques déposées à l'inpi

Type de cession envisagée : Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite