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Ingénierie et fabrication métalo-mécanique - secteur aéronautique

Confidentiel, Portugal
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Fiche d'identité de la société
Forme juridique : Lda
Ancienneté de la société : Plus de 10 ans
Localisation du siège : Portugal
Region : Confidentiel
Résumé général de l’activité
Entreprise d'ingénierie et de projets ayant des capacités de production dans les domaines suivants :

- Fabrication et assemblage de structures métalliques et d'outils pour les secteurs de l'aéronautique, de l'aérospatial, du ferroviaire et du nucléaire, ainsi que la construction de projets spéciaux.

- Équipements pour aéroports et ports.

- Appui à la construction, conception, développement et fabrication d'équipements.
En plus
La société travaille à l'export
A propos de la cession
Type de cession envisagée : Minoritaire ou majoritaire
Raison principale de la cession : Adossement industriel
Compléments : La société souhaiterait s'adosser à un investisseur industriel stratégique. Cession majoritaire possible. Le cédant actuel souhaite rester et continuer dans le projet industriel de l'entreprise.
Eléments chiffrés *
En k€/annéeEn k€202220232024
CACA 12 000 11 300 12 500
Marge bruteMarge
EBE EBE 700 850 1 000
Résultat exploitationREX
Résultat netRN
Nb. de personnesNb 100 120 120
* CA = Chiffre d'Affaires, Marge = Marge brute, EBE = Excédent Brut d'Exploitation, REX = Résultat d'Exploitation, RN = Résultat Net, Nb = Nombre de collaborateurs
En k€/année2021202220232024
CA 7 200 12 000 11 300 12 500
Marge brute
EBE 450 700 850 1 000
Résultat exploitation
Résultat net
Nb. de personnes 95 100 120 120
Autres chiffres
Fonds propres : 2300 k€
Points forts
Capacités avancées de design et d'ingénierie avancée.

Expérience dans de grands projets.

Relations internationales proches des sous-contractants Airbus.

Flexibilité d'adapter la structure à des projets sur mesure.

Plus de 60% des ventes réalisées auprès de clients français.
Positionnement par rapport au marché
Société fortement spécialisée dans l'aéronautique.

Progression de fournisseur tier 2 à fournisseur tier 1.

Capacité d'adaptation à différents secteurs d'activité.
Eléments complémentaires

Prix de cession souhaité : 2500 k€

Apport en fonds propres minimum pour se positionner sur le dossier : 900 k€

Compléments, spécificités

Après une période 2020 (Covid) turbulente, l'année 2021 montra de forts signaux de récupération, qui se poursuivirent en 2022, en 2023 et en 2024 en raison du fort niveau de commandes.

Nouveau atelier en construction permettant d'augmenter significativement la capacité de production et obtenir des gains de productivité de plus de 20%.

Déménagement prévu fin 2024 ou premier trimestre 2025.

Profil de repreneur recherché

Personne morale ou Fonds d'investissement

Complément sur le profil de repreneur recherché

Idéalement société industrielle du secteur avec une excellente connaissance du marché.

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Informations sectorielles
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Transactions comparables du secteur
Études des structures relatives à la construction d’ouvrages neufs ou la rénovation de bâtiments.
Réf. : CR353        CA : 300k€-1M€         Date : Entre 5 et 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Société intervenant dans le secteur de l'Ingénierie de la construction et de l'ingénierie spécialisée.
Réf. : CR145        CA : 1-3M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
Société d’ingénierie et d’études techniques spécialisée dans les domaines de la métallurgie et du traitement thermique.
Réf. : CR137        CA : 300k€-1M€         Date : Plus de 10 ans        Acquéreur :         Situation :         Type :
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